工程建設(shè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 鐵路和水利水電仍被央企巨頭所壟斷

 由于我國(guó)建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域過(guò)度集中于相同的綜合承包目標(biāo)市場(chǎng)，造成市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。與此同時(shí)，專業(yè)化企業(yè)比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，與建筑市場(chǎng)多層次專業(yè)化分工承包生產(chǎn)的需求不相適應(yīng)。

從建筑業(yè)市場(chǎng)集中度來(lái)看，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，目前國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2003~2010年度增長(zhǎng)至20.4%峰值后，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家植草益對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的劃分，我國(guó)的建筑業(yè)屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，處于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

圖表1：2000-2013年中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從不同細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，建筑施工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但各領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度差異較大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)影響企業(yè)議價(jià)能力，并最終影響整體盈利水平。建筑施工行業(yè)實(shí)行較嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，具有一定資質(zhì)的企業(yè)方可在資質(zhì)許可范圍內(nèi)從事工程建設(shè)任務(wù)，但不同施工專業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)入壁壘差別較大，其中鐵路、水利水電、礦山建設(shè)等領(lǐng)域的進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)較緩和，而以普通房建、公路建設(shè)等為代表的大部分施工領(lǐng)域的資質(zhì)準(zhǔn)入門檻仍較低，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)從業(yè)主體數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度低、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中債資信對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要關(guān)注：建筑行業(yè)準(zhǔn)入門檻的變化對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，包括對(duì)總體企業(yè)數(shù)量和行業(yè)集中度的影響，并關(guān)注房建、公路、鐵路、水利水電等各子領(lǐng)域的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)狀況。具體到各個(gè)子行業(yè)，由于進(jìn)入壁壘高低程度不一樣，競(jìng)爭(zhēng)格局還是差異較大。

圖表2：我國(guó)建筑業(yè)各細(xì)分行業(yè)五力分析

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從不同類型企業(yè)來(lái)看，中國(guó)建筑市場(chǎng)存在五類參與者：央企巨頭、區(qū)域龍頭、江浙民營(yíng)企業(yè)、外資巨頭以及眾多中小建筑企業(yè)。央企巨頭中國(guó)工程建筑市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，基本上都入圍世界500強(qiáng)，在國(guó)際承包市場(chǎng)上也有一席之地。除了中國(guó)建筑外，其他央企巨頭基本盤(pán)踞著特定的行業(yè)部門，形成了較高的進(jìn)入門檻。央企巨頭們的業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，早期追隨國(guó)家的海外援建政策“走出去”，擁有一定的海外競(jìng)爭(zhēng)力，綜合實(shí)力較強(qiáng)。

圖表3：央企巨頭競(jìng)爭(zhēng)情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中，江浙民營(yíng)企業(yè)主要集中在房產(chǎn)建筑領(lǐng)域；區(qū)域龍頭一般集中在房產(chǎn)建筑、路橋和隧道工程方面；外資巨頭主要占據(jù)設(shè)計(jì)和工程管理--總承包（EPC）和項(xiàng)目管理承包（MPC）；眾多中小建筑企業(yè)則主要做一些專業(yè)分包和勞務(wù)分包；鐵路、水利水電和市政工程等基本被央企巨頭所壟斷。

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