中國農產品加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和形勢預測

 一、中國農產品加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2015年我國規(guī)模以上農產品加工業(yè)增加值同比增長6.5%，總體穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，中小型農產品加工企業(yè)活力增強，企業(yè)效益明顯好轉，盈利能力提高，進出口總額降幅繼續(xù)收窄，固定資產投資穩(wěn)步增長。

1、總體運行平穩(wěn)向好。

全年實現(xiàn)主營業(yè)務收入193689.3億元，增長5.0%，較上年下降3.2個百分點，比全國規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務收入增速高4.2個百分點。農產品加工業(yè)2015年的總體走勢是上半年變化較快，下半年基本平穩(wěn)。從月度變化看，年初主營業(yè)務收入累計同比增速逐月下降，在4、5月份達到低點，6月份開始緩慢提高。

2、中小型企業(yè)活力增強。

2015年，規(guī)模以上農產品加工企業(yè)共7.8萬家，比上年增長3.6%。其中，小型企業(yè)6.6萬家，占84.5%，較上年上升0.6個百分比。三大食品行業(yè)中，小型企業(yè)數(shù)量為3.3萬個，占85.6%，較2014年增加0.7個百分點。從經營情況看，大、中、小型企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入占比分別為27.3%、25.9%、46.8%，其中，大型企業(yè)占比較2014年下降0.5個百分點，中、小型企業(yè)占比分別上升0.3和0.1個百分點。中型企業(yè)雖然主營業(yè)務收入增速僅為3.7%，但利潤總額比上年增長6.3%，經營質量提升。

3、企業(yè)效益明顯好轉。

國家降息、減稅、清費等政策對農產品加工企業(yè)節(jié)本增效產生積極作用。2015年，規(guī)模以上農產品加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額12908.0億元，增長5.3%，較2014年上升3.1個百分點，高于工業(yè)利潤增速7.5個百分點。主營業(yè)務收入利潤率為6.7%，高于工業(yè)企業(yè)平均主營業(yè)務收入利潤率0.9個百分點。上繳稅金總額12269.6億元，增長5.0%，較2014年下降2.0個百分點。從企業(yè)平均成本看，規(guī)模以上農產品加工企業(yè)每百元主營業(yè)務收入中的成本為83.2元，基本與上年持平，低于全國工業(yè)2.9元。

4、進出口總額降幅繼續(xù)收窄。

受人民幣匯率貶值影響，農產品加工業(yè)進出口總額降幅繼續(xù)收窄。2015年，食品行業(yè)主要商品累計進出口總額901億美元，全年共下降2.0%，降幅較1-11月收窄1.3個百分點。貿易順差進一步擴大，為42.4億美元，其中，出口金額471.6億美元，下降2.5%；進口金額429.2億美元，下降1.4%。按主要產品看，出口下降較快的是谷物初加工品，出口量下降11.9萬噸，比2014年下滑37.4%，肉類也略有下降，干/堅果、茶葉、冷凍飲品、貝參蛤產品出口情況較好；進口方面，主要是植物油產品、冷凍水產品和乳品的進口金額下降較快，分別下降70.6、40.6和31.8萬美元；進口金額增長較快的大宗產品有冷凍畜禽肉、酒精及酒，小宗產品中的糖果、烘焙、方便食品以及蜂產品、保鮮水果等進口增長也較為迅速。

5、固定資產投資穩(wěn)步增長。

全年農產品加工業(yè)（不含中藥）累計完成固定資產投資44712.9億元，增長10.2%，低于上年6.2個百分點，高于同期制造業(yè)2.1個百分點。分行業(yè)看，三大食品行業(yè)固定資產投資合計19940.3億元，同比增長8.6%，拉動全行業(yè)固定資產投資增長3.9個百分點。其中，食品制造業(yè)固定資產投資額同比增長14.4%，增速最高；農副食品加工業(yè)和酒、飲料和精制茶制造業(yè)固定資產投資額同比分別增長7.7%和4.4%。

6、區(qū)域結構加速調整。

2015年，各地區(qū)農產品加工業(yè)增長出現(xiàn)分化，其中，中部、西部地區(qū)總體發(fā)展較快，東部、東北多數(shù)省份增長放緩。東、中、西和東北地區(qū)的主營業(yè)務收入結構比為50.6∶25.2∶15.7∶8.5，中、西部地區(qū)占比分別上升1.0和0.4個百分點。中部地區(qū)農產品加工業(yè)發(fā)展最好，農產品加工業(yè)主營業(yè)務收入增速高于全國3.0個百分點，除山西省外，其它5省增速在6.4%-10.8%之間。31個省區(qū)中，增速超過10%的有6個省，分別是東部地區(qū)1個（福建），中部地區(qū)1個（湖南），西部地區(qū)4個（貴州、寧夏、云南、重慶）。

二、農產品加工業(yè)形勢預測及重點問題

當前，農產品加工業(yè)經歷局部市場飽和以及結構性產能消化期，承受著價格“天花板”和成本高企的“地板”雙重擠壓，新常態(tài)特征明顯，一些特殊的困難和問題單純依靠自身力量難以解決。

1、行業(yè)去庫存壓力較大

長期以來，農產品加工行業(yè)傳統(tǒng)產業(yè)過剩問題嚴重，庫存壓力高企。2015年1-10月，規(guī)模以上農產品加工業(yè)累計庫存達到19366.5億元，同比增長4.7%，較年初增加989.6億元，其中僅10月份新增庫存就高達235.5億元。預計2016年，農產品加工業(yè)庫存不容樂觀，去庫存壓力依舊較大，不僅增加企業(yè)倉儲、人力盤點等費用，還占壓大量資金，對企業(yè)的現(xiàn)金流造成巨大壓力。

2、用地難和融資難最為突出

一是用地難。農用地、工用地兩不靠，專用原料基地和初加工設施用地土地流轉困難，流轉費用1200元／畝、年；加工企業(yè)用地由于畝產稅收少、投資強度弱，一般難以拿到用地指標；征地花費時間長、用地審批慢、辦證難、時效性差。二是收購資金融資難（貴）。加工企業(yè)前建基地、后連物流，一次性收購原料常年加工，流動資金壓得多，特別是季節(jié)性收購資金貸款難，“有買原料的錢就沒生產的錢”。據(jù)抽樣調研，目前農產品加工企業(yè)只有20%能夠滿足貸款需求，50%的只能滿足一半，30%的很難滿足。抵押物只有房地產和機械裝備，倉單、出口定單、農產品、林權證、流轉土地經營權等不能抵押，即便是試點地區(qū)，也是是按預期收益的2折至5折放貸。四川9縣30萬畝抵押僅貸到2億元。各種評估費、擔保費、保險費、公證費等占到融資額15%-18%，利率大多上浮30%-40%，實際利率在10%以上，46%的企業(yè)認為融資成本上漲。

3、企業(yè)各類負擔加重

農產品加工企業(yè)運營成本上升較快。企業(yè)平均稅負約占銷售收入的8%-10%，而利潤僅為銷售收入的3%-5%。加工企業(yè)進項稅為13%，銷項稅為17%，4個點不能抵扣。出口退稅率偏低，罐頭、果汁、桑絲加工產品出口退稅率為15%，水產品加工為13%，玉米淀粉、酒精為5%。初加工享受不到農用電優(yōu)惠，現(xiàn)用電價為0.88-1元/度。各類原料價格與2005年相比上漲了66%-108%，能源、動力價格上漲了74%，勞動力成本近8年漲了近二倍左右，企業(yè)財務費用同比增長10.71%，而大部分農產品加工制品價格上漲僅為80%。

4、發(fā)展方式還比較粗放

一是加工專用品種嚴重缺乏。如美國專用玉米品種3000多個，我國只有100多個品種，我國小麥、蘋果、柑橘等都缺乏相應的加工品種。二是產地初加工水平低。每年產后損失3000億元，相當于1.5億畝耕地的投入和產出被浪費掉。三是主食加工滯后。目前城鎮(zhèn)居民約70%、農村居民約40%的谷物類主食依賴于市場采購，但大量主食產品依賴作坊和攤販生產和供應。四是綜合利用不足。農產品副產物和加工副產物的60%以上沒有得到循環(huán)利用、高值利用和梯次利用。企業(yè)平均耗電量、耗水量分別是發(fā)達國家的2倍和3倍以上。五是布局比較分散。農產品加工企業(yè)85%是規(guī)模以下企業(yè)，95%是點狀分布，產業(yè)分工不夠，資源不能共享。六是創(chuàng)新能力不足。模仿多、創(chuàng)新少，引進多、自創(chuàng)少，單打獨斗多、聯(lián)合創(chuàng)新少，技術裝備比發(fā)達國家落后20-25年，核心設備主要靠進口，多數(shù)企業(yè)缺乏品牌宣傳推介資金。七是主產區(qū)加工業(yè)落后。產加銷未能整體構建，缺乏產能轉移承接平臺，中、西部只占到全國的29.9%和15.3%。八是服務體系不健全。專業(yè)化服務機構不足，覆蓋面小，服務功能同質化、針對性不夠強，難于與企業(yè)有效溝通對接。

總體看，我國農產品加工水平不高，與國外差距較大。我國農產品加工率只有55%，低于發(fā)達國家的80%，果品加工率只有10%，低于世界30%的水平，肉類加工率只有17%，低于發(fā)達國家的60%。

三、農產品加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、深加工是農產品加工業(yè)的重要發(fā)展趨勢

目前中國的食儲藏和果蔬產后損耗率分別高澎和25%，遠高于發(fā)達國家水平；農產品產后產值與采收時自然產值之比僅為0.38：1；產品粗加工多；精加工少；初級產品多；深加工產品少；中低檔產品多；高檔產品少；而且農產品的深加工技術和裝備普遍落后于發(fā)達國家10-80年，各種高新加工技術的應用很不普遍。盡管近幾年來，各級政府對農產品深加工越來越重視，逐漸加大了投入。但由于基礎薄弱，起步較晚，中國的農產品深加工業(yè)距世界發(fā)達國家水平還有很大差距。

2、更關注農產品質量與安全

當前，我國城鎮(zhèn)居民的食品消費已經逐漸從單純追求數(shù)量向追求質量高、營養(yǎng)好、品種全、方便化和安全性的時尚轉變，特別是工作和生活方式、生活質量的變化，安全衛(wèi)生的綠色產品正逐步成為食品消費的主流和方向。

3、全球化規(guī)模型發(fā)展農產品加工業(yè)

我國有5萬多食加工企業(yè)，僅有100多個達到國家二級標準，而且多數(shù)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營企業(yè)或集體業(yè)為主要形式，有的甚至是一些手工作坊，對國外農產品加工企業(yè)的挑戰(zhàn)根本無力應戰(zhàn)。做大規(guī)模，可以擴大產量，降低成本，可增強資金和技術實力，及時開發(fā)市場需要的品種；可以樹立品牌，打名牌戰(zhàn)略，提高知名度影響力。大規(guī)模的衣產品加工企業(yè)不僅具有強大的競爭優(yōu)勢而且可以與其它產后相關產業(yè)形成良性互動，刺激農產品銷售，對農業(yè)生產起著積極地龍頭作用。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國農業(yè)產業(yè)化與農產品加工市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。