促進大型鍛件行業(yè)發(fā)展的下游八大領域之船用與水電設備領域（2）

一、船用設備領域需求情況

1、造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從造船行業(yè)本身來說，近幾年來可以說是處于“風雨飄搖”的地步，從造船完工量到新接訂單量再到手持訂單量，幾乎上處于一年下滑一個臺階，到2016年，由于往年訂單量累計情況，造船完工量下降幅度不大，到3532萬載重噸；新接訂單量直接從2013年的6984萬載重噸下滑到了2107萬載重噸；手持訂單量較新接訂單量有一定的滯后性，2016年為9961萬載重噸，較新接訂單量下降幅度較小。

圖表：2013-2016年中國造船三大指標比較（單位：萬載重噸）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、造船業(yè)對大型鍛件需求情況

大型船用鍛件泛指船舶的中間軸、昵軸、推力軸、上舵桿及主機的缸蓋、連桿、活塞桿、齒輪、貫穿螺栓、曲軸等。船用鍛件主要有三大類：主機鍛件、軸系鍛件和舵系鍛件。主機鍛件與柴油機鍛件一樣。軸系鍛件有推力軸、中間軸艉軸等。舵系鍛件有舵桿、舵柱、舵銷等。

對于造船業(yè)來說，鍛件是核心設備，大型船舶中的大型鍛件更是核心設備，對鍛件的工藝和性能都有較高的要求，從船用鍛件的具體需求量來看，每萬噸船需要鍛件毛坯l00噸和鑄件50噸，若包括柴油機在內(nèi)所需鍛件則要增加一倍。

盡管從目前來看，造船業(yè)遭到了非常嚴重的沖擊，但是從長期的市場發(fā)展來看，造船工業(yè)在可期的時間范圍內(nèi)仍有“綜合工業(yè)之冠”的潛力，世界貿(mào)易額持續(xù)增長，船運業(yè)自然也會有較為穩(wěn)定的增長驅(qū)動，目前世界范圍內(nèi)船運力已近10億載重噸（DWT），每年更新需求即達3000萬載重噸。2017年之后，按照每年新增20萬載重噸船150艘，按每艘船需齒輪鍛件600噸計算，需鍛件9萬噸。

二、水電設備領域需求情況

1、水電裝機容量情況

近幾年來在電力發(fā)展結構方面產(chǎn)生了非常大的變化，太陽能的后發(fā)展動力有所下滑，核電、風能快速發(fā)展，火電水電比例相對有所下滑。在電力總量投資固定的情況下，核能和風能的高速發(fā)展一定程度上壓縮了水電行業(yè)的發(fā)展。

從2013年開始，我國水電裝新增裝機容量逐年下滑，到2016年新增裝機容量下滑到了1174萬千瓦水平，下降幅度較大原因主要是由于電力結構調(diào)整導致，隨著時間的推移，我國電力結構相對穩(wěn)定，水電裝機量將會進入一個相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

圖表：2010-2016年新增水電裝機容量情況（單位：萬千瓦）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、水電設備對大型鍛件的需求情況

水力發(fā)電站設備中的重要鍛件有水輪機大軸、水輪發(fā)電機大軸、鏡板、推力頭等。在水電裝備領域，近年來，受市場發(fā)展限制，國內(nèi)的水電新增裝機容量有所下滑，從近三年數(shù)據(jù)來看，每年平均新裝大概25臺50萬千瓦及以上大型水電機組，每臺大型水電機組需要大型鍛件200-240噸，年鍛件市場需求在5000-6000噸。

《國家可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年水電裝機容量達3億千瓦。按照這一規(guī)劃，再根據(jù)此前公布的“十三五”電力規(guī)劃計算，水電裝機比例在2020年達到22.22%。短期來看，預計到2017年底水電裝機將達到3.42億千瓦，新增裝機容量0.10億千瓦左右，每年將新增單機容量30萬千瓦及以上大型水電機組33臺以上。按每臺大型水電機組需要大型鍛件220噸計算，年均需求水電鍛件0.72萬噸。

以上數(shù)據(jù)及材料來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017-2022年中國大型鍛件行業(yè)發(fā)展前景預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》。