食糖市場(chǎng)區(qū)域集中度較高 國(guó)產(chǎn)食糖競(jìng)爭(zhēng)力提升在望

食糖銷量規(guī)模處于下降趨勢(shì)，品牌產(chǎn)地較為集中

近幾年，隨著人們健康意識(shí)提高，我國(guó)食糖行業(yè)消費(fèi)量情況呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，從2013年的1876萬(wàn)噸最高峰值，下降到2017年的1238.4萬(wàn)噸；同時(shí)國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量一直低于需求量，2007年以來(lái)產(chǎn)量波動(dòng)下降，2017年達(dá)1025.0萬(wàn)噸。

隨著人們生活水平的提高，全國(guó)市場(chǎng)越來(lái)越多消費(fèi)者開(kāi)始注重品牌，吃品牌食糖也成為了一種趨勢(shì)。在這樣一個(gè)大背景下，許多食糖企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始全國(guó)布局。目前我國(guó)食糖生產(chǎn)市場(chǎng)主要集中在華南、華東、西南三個(gè)地區(qū)，其中華南地區(qū)占比58%，華東地區(qū)占比14%，西南地區(qū)占比10%。

我國(guó)糖業(yè)生產(chǎn)主要分布在廣西、云南、廣東、海南、新疆、內(nèi)蒙古及黑龍江等省區(qū)。廣西是我國(guó)最大的原料蔗和蔗糖生產(chǎn)省份，糖料蔗種植面積、原料蔗和食糖產(chǎn)量均達(dá)到全國(guó)總量的60%左右。隨著食糖生產(chǎn)企業(yè)逐步向優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中和轉(zhuǎn)移，我國(guó)的產(chǎn)糖省區(qū)數(shù)量逐漸減少，根據(jù)全國(guó)食糖行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)分布情況可知，我國(guó)食糖企業(yè)主要集中在廣西以及廣東兩地區(qū)。

2018年前八月進(jìn)出口量均現(xiàn)增幅，國(guó)家出臺(tái)政策提高國(guó)產(chǎn)食糖競(jìng)爭(zhēng)力

數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)食用糖進(jìn)口量229.0萬(wàn)噸，出口量為15.6萬(wàn)噸；2018年1-8月，我國(guó)食糖進(jìn)出口量分別達(dá)178萬(wàn)噸、12.2萬(wàn)噸，較上年同期均有增長(zhǎng)。

從進(jìn)口、出口均價(jià)來(lái)看，我國(guó)食糖出口均價(jià)大體保持高于進(jìn)口價(jià)格的局面；但2012年前后二者均開(kāi)始下降。2016 年，受厄爾尼諾氣候影響，全球范圍原糖減產(chǎn)，推動(dòng)國(guó)際原糖價(jià)格持續(xù)攀升，進(jìn)口縮減國(guó)內(nèi)糖價(jià)跟隨上漲。2017 年在氣候影響消除后全球豐產(chǎn)的情況下，在原糖價(jià)格大幅走低、關(guān)稅保護(hù)政策以及國(guó)內(nèi)增產(chǎn)周期上行的共同影響下，國(guó)內(nèi)食糖供給較寬松，價(jià)格走勢(shì)偏弱，但仍與國(guó)外食糖價(jià)格仍保持較高價(jià)差。

為增強(qiáng)我國(guó)糖業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)進(jìn)口原糖沖擊、保護(hù)國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)，我國(guó)采取的主要措施為建立“雙高”基地和實(shí)施進(jìn)口關(guān)稅保護(hù)政策。2014 年起面對(duì)持續(xù)的低糖價(jià)和大面積的虧損以及進(jìn)口糖沖擊等不利局面，廣西提出建設(shè)500 萬(wàn)畝甘蔗高產(chǎn)和高糖糖料蔗基地的發(fā)展戰(zhàn)略；2015年廣西雙高500 萬(wàn)畝基地建設(shè)與云南200 萬(wàn)畝雙高基地一道提升至國(guó)家戰(zhàn)略。國(guó)家撥付30 億元支持廣西雙高基地建設(shè)；雙高戰(zhàn)略的目標(biāo)是用四年的時(shí)間提高我國(guó)糖業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，從源頭到收割，圍繞實(shí)現(xiàn)規(guī)模化種植、全程機(jī)械化（從種植、耕作、管護(hù)到收割）、水利化、良種推廣。

為保障國(guó)內(nèi)建設(shè)“雙高”基地期間免遭進(jìn)口糖沖擊國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，國(guó)務(wù)院對(duì)進(jìn)口食糖產(chǎn)品實(shí)施保障措施。保障措施采取對(duì)關(guān)稅配額外進(jìn)口食糖50%的關(guān)稅加征保障措施關(guān)稅的方式，實(shí)施期限為3年，且實(shí)施期間措施逐步放寬——自2017年5月22日至2018年5月21日稅率為45%，總稅率為95%；2018年5月22日至2019年5月21日稅率為40%，總稅率為90%；2019年5月22日至2020年5月21日稅率為35%，總稅率為85%。

2018年7月16日，商務(wù)部發(fā)布了2018年第58號(hào)公告《關(guān)于取消不適用食糖保障措施國(guó)家（地區(qū)）名單的公告》，宣稱自2018年8月1日起，取消《不適用保障措施的發(fā)展中國(guó)家（地區(qū)）名單》，對(duì)所有配額外食糖進(jìn)口統(tǒng)一適用保障措施。取消發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口優(yōu)惠政策將進(jìn)一步縮小內(nèi)外價(jià)差，客觀上提高國(guó)產(chǎn)糖競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)糖果行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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