2018年全球汽車內外飾市場格局分析 行業整合正在進行時【組圖】

市場格局散亂，前三市占率不到三成

與發動機、變速器、車燈系統、汽車玻璃等零部件相比，全球汽車內外飾件市場尚未形成穩定的競爭格局。

以內飾件為例，全球內飾巨頭包括延鋒、弗吉亞、安通林、河西、豐田紡織、李爾、麥格納等。從下游配套的整車廠來看，佛吉亞、安通林、李爾、麥格納等均參與全球車企配套，日韓內飾供應商會偏向于向日韓品牌的整車廠供貨；延鋒作為國內超級龍頭，領先優勢更為明顯，下游客戶包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽大眾、長安福特、北京現代、長城、江淮、吉利等。

盡管巨頭們覆蓋的下游客戶眾多，但實際上市占率并不高。2016年，全球內飾件市場占有率前三企業分別是延鋒、弗吉亞、安通林。其中，市場占有率最高的延鋒，約為11%左右；其次是弗吉亞，市占率為8%左右；安通林為5%，前三企業市占率合計占比僅為24%。

而同期車燈市場全球前三企業占有率達到56%，其中排在首位的小糸，市占率高達28%，僅一家企業市占率就超過內飾件前三企業；再如，2016年，全球汽車玻璃市場前三市占率也達到60%。

為什么全球內外飾件市場集中度這么低？其原因是多方面造成的，包括產品屬性、價值量、技術要求等。具體來說，可以從產品差異化、技術要求多樣、開發費用大、單件價值量低四個方面分析。

首先，內飾件產品包括儀表板、門內護板、頂棚、中央通道、扶手、踏板、方向盤等，外飾件產品包括前后保險杠、格柵、后視鏡、擾流板、輪蓋、翼子板、行李架等，內外飾產品種類繁多，且每種產品之間功能較為獨立，較難做到集成化、標準化。此外，由于內外飾件是裝飾屬性較強的汽車零部件，因此消費終端對其存在差異化、個性化需求，這就導致內外飾件的標準化程度遠不及車燈、汽車玻璃、安全氣囊等產品。因此零部件廠商在生產過程中很難提升規模效應，做大規模。

第二，內外飾件的制造工藝千差萬別，內飾件的制造工藝主要包括搪塑成型、PU（聚氨酯）噴涂、模內轉印（IMD）、模內嵌膜（INS）、水輔注塑、低壓注塑等，外飾件的制造工藝包括注塑、吸塑、吹塑、擠出成型等。不同內外飾件涉及的制造工藝差別巨大，技術通用性較弱。

第三，內外飾件產品差異大、技術要求多樣的特點，導致其模具也千差萬別，通用性較弱。首先不同內外飾件產品需要不同模具，其次不同車企的同一種內外飾件產品也需對應不同模具，這極大程度提升了企業模具成本，也導致零部件企業基本都在其具有優勢的內外飾件產品上做大規模，提升經濟性，而很難覆蓋盡量廣的品類。

最后，內外飾件不像集成度較高的系統零部件，其種類繁多，單件價值量較低，如遮陽板、立柱護板、車鏡單價不足100元，而變速器、發動機、車燈等零部件，集成度較高，單價動輒過千，甚至上萬。正是由于內外飾產品品類多，單個產品價值量低，因此抑制了市場參與者進行行業整合，提升集中度的積極性。

行業開始整合，汽車座椅集中度提升

由于內外飾行業市場格局散亂、利潤率較低的特點，許多國際零部件巨頭出于自身發展考慮，紛紛剝離其內外飾件業務，同時這也給了優質內外飾供應商整合市場的契機。例如，2013年華域汽車收購延鋒偉世通50%股權，完成全資控股延鋒；2017年，再度斥資2.6億美元收購上海小糸車燈50%股權，完成全資控股。

伴隨著行業巨頭并購整合，內外飾行業集中度正不斷提升，個別細分市場尤為明顯。以汽車座椅為例，2016年，全球汽車座椅市場前三企業分別為安道拓、李爾、佛吉亞，占有率合計高達69%，且領先于于同期全球車燈、汽車玻璃市場前三市占率。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國汽車內飾行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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