預見2019：《中國汽車用品產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢等）

汽車用品是指應用于汽車改裝、汽車美容、汽車裝飾等汽車相關產(chǎn)品。主要適用于汽車后市場相關應用場景。隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，居民消費水平的逐步提高，汽車產(chǎn)銷量整體擴大，新車打蠟、貼膜、配裝電子產(chǎn)品的市場規(guī)模逐步擴大。同時，隨著中國機動車保有量的不斷提升，在汽車養(yǎng)護和汽車改裝等后市場中對汽車用品的需求也逐步擴大，對汽車用品的各項要求也越來越高。中國汽車用品產(chǎn)業(yè)在近年來取得了良好發(fā)展成就。

產(chǎn)業(yè)簡介：產(chǎn)品與企業(yè)數(shù)量眾多

汽車用品的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關的供應和需求產(chǎn)業(yè)。上游主要是汽車用品的原材料的供應產(chǎn)業(yè)，而下游則是對汽車用品有需求的產(chǎn)業(yè)，主要為汽車后市場。

上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、石化、橡膠等）的價格的變動直接關系到汽車用品的制造成本。下游對汽車用品的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，消費升級下，對汽車用品的品牌質(zhì)量要求提高，廠商必須提供能夠有效滿足市場需求的產(chǎn)品，否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。

汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、石化產(chǎn)品。

下游包括汽車4S店、汽車修理廠、汽車改裝廠和汽車養(yǎng)護店以及專業(yè)的汽車用品店等汽車后市場主體。

由于汽車用品行業(yè)產(chǎn)品種類眾多，整個行業(yè)內(nèi)沒有形成大型的壟斷性企業(yè)。從細分產(chǎn)品來看，汽車掛飾、香水、彩條、方向盤套等大部分產(chǎn)品進入門檻較低，小型企業(yè)也可以進行相關產(chǎn)品生產(chǎn)，因此處于競爭較為激烈的狀態(tài)，而潤滑劑這種與石油化工緊密相關的產(chǎn)品形成了幾大巨頭企業(yè)壟斷市場的格局，如中石化、中石油、殼牌以及埃克森美孚等。

政策推動：政策頻頻落地，助推行業(yè)發(fā)展

——政策頻發(fā)，汽車產(chǎn)業(yè)要求逐步提高。由于汽車用品產(chǎn)品種類眾多，而這些產(chǎn)品又涉及到不同的行業(yè)和領域，如汽車方向盤套、座椅坐墊可以歸類為紡織業(yè)，潤滑油屬于石化產(chǎn)業(yè)，車載導航等屬于電子設備，不同產(chǎn)品在技術標準、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國家對汽車用品行業(yè)還缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關政策，汽車用品相關的發(fā)展受到汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的影響。

從整體來看，國家正在促進我國汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無疑對汽車用品提出了更高的要求。

——產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。汽車用品作為汽車后市場的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展與汽車制造的發(fā)展緊密相關。《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》提出，要大力發(fā)展新能源汽車，形成具有較強競爭力的新能源汽車企業(yè)。2015年汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》提出，到2020年中國品牌汽車占據(jù)國內(nèi)市場主導地位，純電動汽車和插電式混動汽車生產(chǎn)能力達到200萬輛，累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。

而在《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》和《完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）》中，均提出要發(fā)展汽車后市場，挖掘后市場潛力，而汽車用品廣泛應用于汽車保養(yǎng)、維修、改裝等后市場行為中，汽車后市場的發(fā)展無疑會提振汽車用品消費信心。

市場現(xiàn)狀：產(chǎn)品價格波動提高，市場規(guī)模明顯擴大

——汽車產(chǎn)銷量整體提高。汽車行業(yè)是一個多層次一體化的行業(yè)，能夠在一定程度反映國家的經(jīng)濟發(fā)展運行情況。近年來，中國經(jīng)濟保持中高速增長，居民收入與消費水平穩(wěn)步提高，工業(yè)化水平逐步提高，中國汽車產(chǎn)銷量整體提高。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量處于不斷增長態(tài)勢。2018年，我國汽車產(chǎn)量為2780.9萬輛，汽車銷售為2808.1萬輛，銷量連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。但是受到經(jīng)濟增速回落，中美貿(mào)易戰(zhàn)、消費信心下降以及購置稅優(yōu)惠政策推出的影響，我國汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)小幅回落，其中汽車產(chǎn)量下滑4.16%，汽車銷量下滑2.76%。

——汽車保有量穩(wěn)步提升。2012-2018年，我國汽車保有量逐年增長，年復合增長率超過12%。2018年底，全國汽車保有量達到2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長10.51%。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達到2.01億輛，首次突破2億輛，比2017年底增加2085萬輛，增長11.56%，是汽車保有量增長的主要組成部分。

2012-2018年，我國私人汽車保有量逐年增長，年復合增長率約為14.47%，占全國汽車保有量的比重整體呈上升趨勢。2018年，我國私家車保有量約為1.89億輛，較上年同比增長2.16%，私家車保有量占全部汽車保有量的比例達為78.75%。

——產(chǎn)品價格呈波動提高態(tài)勢。隨著我國汽車行業(yè)的發(fā)展，保有量增加，對汽車用品的需求相應擴大。居民收入與消費水平提高下，對產(chǎn)品的價格接受程度提高，我國汽車用品價格整體呈波動走高態(tài)勢。根據(jù)金恒德數(shù)據(jù)顯示，2019年3月份，得益于汽車外飾用品如太陽膜、改色膜、晴雨擋等價格的上漲，3月份汽車用品價格指數(shù)為119.94，較2019年2月價格指數(shù)環(huán)比上漲0.53點。

2019年3月，汽車外飾用品價格指數(shù)呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢。價格指數(shù)為108.31點，環(huán)比上漲1.55點，漲幅為1.452%。汽車外飾用品呈現(xiàn)全漲的態(tài)勢，上漲幅度最大的是外觀裝飾類，環(huán)比上漲3.83點，漲幅為3.17%。

——萬億級市場逐步形成。中國汽車行業(yè)的銷量整體提高，新車貼太陽膜、改色膜，車身打蠟，加裝掛飾等需求擴大，汽車保有量提升下，我國汽車清潔保養(yǎng)、維修改裝的需求量相應擴大，增加了對相關產(chǎn)品的需求。相關調(diào)研顯示，一半以上的車主在購車后，都會購買腳墊、坐墊和掛件；而一部分車主則會添置車貼、佛珠、熏香、抱枕、頸枕、儲物箱等。再加上消費水平提升下，汽車用品價格的整體波動上漲，我國汽車用品市場逐步邁向萬億級規(guī)模。

競爭格局：汽車電子占比最高，潤滑油巨頭競爭激烈

——產(chǎn)品競爭：汽車電子占比超過30%。目前我國汽車用品中，汽車電子用品種類相對較多，包含車載導航、行車記錄儀、車載音箱、車載吸塵器、倒車雷達等價值加高的產(chǎn)品，其市場規(guī)模占汽車用品的比重達到32.3%；汽車裝飾用品和汽車美容養(yǎng)護用品種類多，且使用頻率相對較高，其市場規(guī)模占比分別達到29.2%和26.7%。

——國內(nèi)品牌占比超過七成。潤滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種，具有技術含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點。從潤滑油行業(yè)來看，國內(nèi)的潤滑油市場中國產(chǎn)品牌和國際品牌競爭激烈，分散競爭逐步向集中競爭過渡。地方潤滑油制造商、國有大型潤滑油制造商、外資潤滑油制造商一同構(gòu)成了潤滑油的競爭主體，產(chǎn)品數(shù)量眾多，使得國內(nèi)潤滑油行業(yè)在相當長的時間內(nèi)處于分散競爭狀態(tài)。

2000年以后，國內(nèi)的潤滑油運營商昆侖潤滑油和長城潤滑油加速對旗下品牌的整合，形成了目前國內(nèi)知名品牌和外資品牌共同主導潤滑油市場的局面。

——國外品牌掌握安全座椅話語權(quán)。安全座椅是一種專為不同體重（或年齡段）的兒童設計，安裝在汽車內(nèi)，能有效提高兒童乘車安全的座椅。在汽車碰撞或突然減速的情況下，可以減少對兒童的沖壓力和限制兒童的身體移動從而減輕對他們的傷害。上世紀60年代初，歐洲就已經(jīng)研發(fā)出汽車兒童安全座椅，我國2012年才正式出臺首個兒童乘車標準《機動車兒童成員約束系統(tǒng)》，我國兒童安全座椅發(fā)展整體落后于國外。

根據(jù)十大品牌網(wǎng)“2019安全座椅排行榜”顯示，目前汽車安全座椅十大品牌中，國外品牌占據(jù)六席，國產(chǎn)品牌僅好孩子旗下GB好孩子、CYBEX賽佰斯，上海芙兒優(yōu)旗下的瑞凱威品牌、麥克英孚（寧波）旗下自有的寶寶第一品牌上榜。

——渠道競爭：汽配城和汽車用品店仍占據(jù)重要地位。現(xiàn)今消費者選購汽車用品的主要途徑仍然以傳統(tǒng)方式為主。汽配城、汽車用品商店仍是35%左右的消費者購買汽車用品的首選。隨著電子商務的快速發(fā)展，年輕人在汽車用品消費中越來越多的選擇網(wǎng)購途徑，逐漸和其他傳統(tǒng)、有形市場并駕齊驅(qū)。

發(fā)展趨勢：市場規(guī)模仍將擴大，綠色環(huán)保成為重要標準

雖然我國汽車產(chǎn)銷量在2018年下滑，但是仍位居全球第一位，且我國汽車保有量仍舊保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢。隨著新能源汽車的鼓勵發(fā)展，我國未來在汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量不會出現(xiàn)大幅下降。隨著消費能力的進一步提高，在汽車加裝電子產(chǎn)品，進行汽車裝飾和汽車改裝的消費將增多，進一步推動行業(yè)規(guī)模的擴大。

同時90后逐漸成為消費主體，年輕人追求個性，汽車產(chǎn)品將呈現(xiàn)個性化的發(fā)展趨勢，DIY類產(chǎn)品將進一步增多；消費升級下，消費者對品牌的認同感將進一步增強，這將加速無品牌小企業(yè)的淘汰，同時會刺激行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌意識的加強和品牌的建立。在目前生態(tài)保護的大環(huán)境下，我國汽車用品生產(chǎn)制造企業(yè)必須設計與生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品，才能更好的滿足國家政策要求，才能獲得消費者的青睞。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車用品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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