2019年全球輪胎行業(yè)市場競爭格局分析 普利司通和米其林雙雄并立

2019年9月2日，美國《輪胎商業(yè)》正式發(fā)布了2019年度全球輪胎75強排行榜。2019年度輪胎企業(yè)排名位次變化不大，普利司通繼續(xù)登頂，未來面臨一定變數(shù)。世界輪胎投資信心不足，投資預(yù)算創(chuàng)近年較低水平，研發(fā)費用繼續(xù)增長。預(yù)測2019年世界輪胎需求增長放緩，盈利能力下降，輪胎投資有減少趨勢，未來輪胎行業(yè)發(fā)展不確定性增加。

全球輪胎市場在2017年走出下降通道后，2018年銷售額小幅增長，增速放緩明顯;利潤指標(biāo)繼續(xù)走低，盈利后勁不容樂觀。2019年上半年世界輪胎行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)小幅增長態(tài)勢。2019年9月2日，美國《輪胎商業(yè)》正式發(fā)布了2019年度全球輪胎75強排行榜，75強企業(yè)排名變化不大，前10強幾乎是去年的翻版，只是去年排名第9位的正新橡膠和第10位的中策橡膠換位，世界輪胎格局基本穩(wěn)定。

普利司通以249.82億美元銷售額連續(xù)第11年居世界之首，這得益于另兩個參股公司的貢獻，即參股43.6%的土耳其薩巴奇輪胎及參股14.6%的芬蘭諾基亞輪胎;米其林以232.75億美元排名第2位;第3位為固特異144億美元;第4位德國大陸117.6億美元，近年的投入使其進一步縮小了與前3強的差距;第5～8位與去年一樣，日本住友居第5位，倍耐力排第6位，第7位是韓泰輪胎，第8位為日本優(yōu)科豪馬;第9、第10位次互換，中國大陸的中策橡膠前進一位居第9位，中國臺灣的正新國際排名第10位，20強中中資企業(yè)共占有5位。

在75強中，只有33家企業(yè)銷售收入增長，26家企業(yè)下降，16家企業(yè)持平或缺少可對比數(shù)據(jù)。增幅超過20%的只有中國山東昊華、中國山東萬達寶通，下降幅度超過20%的企業(yè)是中國三角集團、阿根廷FATE公司、中國山東中一橡膠及中國延長石油。世界輪胎“20億美元俱樂部”成員由17家增至18家，“10億美元俱樂部”成員仍是28家。

中國是當(dāng)之無愧的輪胎大國

多年來，國產(chǎn)輪胎企業(yè)的數(shù)量一直令值得國人驕傲的。全球75強中，中國其數(shù)量一直維持在34家以上，輪胎總產(chǎn)能連續(xù)十年排名全球第一。

注：按照前一年企業(yè)營業(yè)收入進行的排名。

在2019年的前75強中，中國大陸占29家，中國臺灣5家，印度7家，美國5家，日本4家，韓國及泰國各3家，意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各2家，此外法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印度尼西亞分別占有1席。

值得注意的是，除印度外，緊隨我國之后的韓國、日本、美國的不少輪胎企業(yè)也在中國有大量的業(yè)務(wù)。其實，中國市場在國際上一直是一塊大蛋糕，消費體量和創(chuàng)收能力都位列翹楚。如何爭奪中國市場，將是外資和國產(chǎn)輪胎企業(yè)需共同研究的持續(xù)性課題。

企業(yè)競爭格局

——行業(yè)龍頭：普利司通和米其林

2018年，前3強企業(yè)總銷售額為626.49億美元，增長0.9%，占全球輪胎總銷售額的37.2%，減少0.3個百分點;前10強銷售額為1059.5億美元，增長1.6%，占全球輪胎總銷售額的62.8%，減少0.1個百分點。其中，普利司通和米其林以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先，市場份額均在10%以上，分別為14.82%和13.80%。

——前兩名之爭充滿變數(shù)

盡管普利司通已連續(xù)第11年居世界之首，但前兩名之爭充滿變數(shù)。米其林去年收購了加拿大Camoplast公司及印度尼西亞Multistrada公司，這兩家公司有望在2019年為米其林增加12億美元以上的銷售額。從2019年上半年財報看，米其林銷售額已超過普利司通。對Camoplast公司的收購，強化了米其林工程胎在全球的領(lǐng)先地位，其工程胎生產(chǎn)廠家達26家，員工12000人，銷售額超20億美元。

——前十名仍是外資企業(yè)的天下 中企競爭力仍有待提升

前十名的營業(yè)額總量里，普利司通和米其林共占了45.55%，超過10%的剩余兩家也是外資企業(yè)(固特異、大陸輪胎)。而入圍的兩家中國輪胎企業(yè)——中策和正新僅為3.77%和3.69%，營業(yè)額總量加起來，還不及普利司通的三分之一。由此可見，國產(chǎn)輪胎企業(yè)從“世界知名”到“世界第一”，還有著很長的路要走。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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