產(chǎn)業(yè)之問|長三角、珠三角、京津冀混戰(zhàn) 誰才是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊？

機(jī)器人行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)、特種機(jī)器人頗具成長空間

2013-2018年，我國機(jī)器人市場持續(xù)擴(kuò)張，2018年，我國機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到87.4億美元，同比增長25.9%。2019年，受全球機(jī)器人市場和宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國機(jī)器人市場規(guī)模略有下滑。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2019年中國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到86.8億美元。

其中，工業(yè)機(jī)器人市場57.3億美元，占比66.01%;服務(wù)機(jī)器人達(dá)到22億美元，占比25.35%;特種機(jī)器人市場規(guī)模為7.5億美元，占比8.64%。與2018年我國機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模分布對比，不難發(fā)現(xiàn)，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模占比呈下降趨勢，從71.02%下降至66.01%，一年下降了5.01個百分點，而服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人市占規(guī)模占比上升，市場潛力大，頗具成長空間。

(二)工業(yè)機(jī)器人：產(chǎn)銷增速放緩，國產(chǎn)品牌競爭力提升

——受制于下游行業(yè)發(fā)展不景氣，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷增速放緩

2018年度，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量出現(xiàn)高開低走的態(tài)勢，增速有所放緩。受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國內(nèi)汽車、電子等機(jī)器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機(jī)器人需求增速放緩。2018年度國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計達(dá)14.8萬臺，同比增長4.6%。

2019年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)下滑，數(shù)據(jù)顯示，2019年8月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為1.46萬臺，較去年同期下降19%，較上月下降9%，降幅有所擴(kuò)大。

自2016年開始，中國工業(yè)機(jī)器人累計安裝量位列世界第一，發(fā)展速度史無前例。然而，2018年，同產(chǎn)量一樣，受到貿(mào)易戰(zhàn)以及經(jīng)濟(jì)增速下滑的雙重影響，我國工業(yè)機(jī)器人2018年銷量為16.5萬臺，但增速大幅下降至19.6%。

與此同時，我國工業(yè)機(jī)器人的銷售額增速持續(xù)下滑，至2019年，我國工業(yè)機(jī)器人銷售額為57.3億美元，較2018年微增5.72%。

——國產(chǎn)品牌競爭力提升，2018年國產(chǎn)品牌市場份額達(dá)到26.82%

另一方面，2013-2018年間中國新增工業(yè)機(jī)器人中國產(chǎn)品牌的占比約在20%-30%之間，中國正成為全球工業(yè)機(jī)器人市場的主要需求國和生產(chǎn)國。我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也在這一產(chǎn)業(yè)背景下逐步發(fā)展壯大，企業(yè)競爭力逐步提高，2018年底，我國新增工業(yè)機(jī)器人中國品牌份額達(dá)到26.82%。

(三)服務(wù)機(jī)器人：產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速發(fā)展，資本市場保持活躍

——市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，家務(wù)及物流機(jī)器人發(fā)展較快

與工業(yè)機(jī)器人占比下降相對，近年來，我國服務(wù)機(jī)器人的市場規(guī)模快速擴(kuò)大，成為機(jī)器人市場應(yīng)用中頗具亮點的領(lǐng)域。2013-2019年我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)上升，至2018年，行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到16.5億美元。2019年，根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模進(jìn)一步增長至22億美元。

從市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2018年我國家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人的市場規(guī)模分別為8.9億美元、5.1億美元和4.4億美元。按細(xì)分領(lǐng)域來看，家務(wù)機(jī)器人和物流機(jī)器人相對領(lǐng)先，市場份額分別為27.4%和24.9%。未來，隨著醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，康復(fù)醫(yī)療及教育等領(lǐng)域存在市場潛力和發(fā)展空間。

——資本市場熱度不減，早期融資交易占多數(shù)

資本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力之一，近年來機(jī)器人行業(yè)都處于資本風(fēng)口，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)資本市場亦非常活躍。根據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2018年我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)融資事件有73起，融資規(guī)模為71.71億元。

從2018年我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)融資輪次分布來看，B輪以前的融資數(shù)量達(dá)57起，早期融資交易占多數(shù)，占當(dāng)年總?cè)谫Y輪次的比重達(dá)到78.1%。而B輪階段的中后期融資數(shù)量共計16起(包括戰(zhàn)略融資4起)。

(四)特種機(jī)器人：應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，市場需求需求增長較快

當(dāng)前，我國特種機(jī)器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害和極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對特種機(jī)器人有著突出的需求。2018年，我國特種機(jī)器人市場銷售額達(dá)到6.3億元，同比增長22.2%;2019年，我國特種機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)7.5億美元，增速達(dá)到17.7%，高于全球水平。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

(一)六大區(qū)域均形成各自的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群

根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式，結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展基礎(chǔ)及特色，中國電子學(xué)會將全國機(jī)器人市場劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部地區(qū)共六大區(qū)域。

從集群區(qū)來看，長三角地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)較好，機(jī)器人制造集成與應(yīng)用市場起步較早，形成了以上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產(chǎn)業(yè)集群。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的發(fā)展基礎(chǔ)，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產(chǎn)業(yè)集群在創(chuàng)新能力與影響力方面位于全國前列。京津冀地區(qū)在國家政策的大力扶持下，憑借突出的區(qū)位優(yōu)勢以及良好的制造業(yè)基地，形成了北京、天津、河北機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。東北地區(qū)作為我國最重要的老工業(yè)基地之一，具有良好的資源區(qū)位優(yōu)勢與制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，近年來在各級政府將以機(jī)器人為代表的新興高端制造業(yè)作為東北經(jīng)濟(jì)未來轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵抓手的背景下，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已積累一定基礎(chǔ)和優(yōu)勢。中部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間雖晚于東部沿海地帶與東北地區(qū)，但憑借地方政府有效的宏觀戰(zhàn)略布局和政策支持，已逐步在蕪湖、洛陽、武漢、長沙、湘潭等地形成產(chǎn)業(yè)集群。西部地區(qū)主要在重慶、成都、西安等地布局建設(shè)有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和典型企業(yè)，總體來說規(guī)模相對較小，集聚效應(yīng)還在培育之中。

(二)政策：各區(qū)域側(cè)重點各有不同

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)離不開國家政策的統(tǒng)籌規(guī)劃與積極引導(dǎo)。在政策方面，我國六大地區(qū)根據(jù)地區(qū)發(fā)展不同呈現(xiàn)出不同的特征。

——長三角落實應(yīng)用場景，珠三角聚焦技術(shù)與人才

首先從長三角來看，由于長三角地區(qū)綜合優(yōu)勢突出，已經(jīng)建立了功能相對完善、系統(tǒng)較為健全的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在走向應(yīng)用階段，因為政策的引導(dǎo)主要聚焦在產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、人工智能引入、領(lǐng)域結(jié)合應(yīng)用等方面，如何將技術(shù)、產(chǎn)品落實到生產(chǎn)線和領(lǐng)域場景之中，是未來該地區(qū)的主要發(fā)展重點。

珠三角地區(qū)培育了一大批優(yōu)秀本土機(jī)器人企業(yè)，因而企業(yè)的重點集中在基礎(chǔ)核心技術(shù)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育兩方面。未來在珠三角的發(fā)展中，推動技術(shù)和企業(yè)崛起的人才力量，將是發(fā)展的重中之重。

——京津冀三大地區(qū)各抒己長，東北地區(qū)多元化發(fā)展

京津冀地區(qū)以北京、天津、河北為代表省市，三大地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智能資源、創(chuàng)新平臺、應(yīng)用開發(fā)等方面發(fā)揮出了技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)專長，因而其政策重點各有不同。未來該地區(qū)發(fā)展的重點，仍將是考慮如何將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與自身可利用優(yōu)勢相結(jié)合。

東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化的特征，該區(qū)域政策一方面鞏固工業(yè)機(jī)器人和相關(guān)核心制造的發(fā)展，另一方面也強(qiáng)調(diào)服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人的多元化延伸，充分將自身優(yōu)勢利用和擴(kuò)大，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)走向更加全面和豐富的發(fā)展。

——政策成為中、西部地區(qū)重要依托，種類全面且數(shù)量繁多

中部、東部地區(qū)由于起步晚，區(qū)位資源有限，其機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)規(guī)模尚在發(fā)展中。在此背景下，國家政策成為了最重要的發(fā)展依托，中、西部地區(qū)的政策也因此十分的全面和數(shù)量眾多，共性關(guān)鍵技術(shù)和企業(yè)集群的打造成為政策的重點。

(三)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益：長三角、珠三角收入領(lǐng)先，東北地區(qū)增長較快

——長三角、珠三角收入領(lǐng)先

從產(chǎn)業(yè)銷售收入來看，2018年長三角地區(qū)機(jī)器人總銷售收入超過124億元，位于全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域之首。長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，擁有良好的制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，目前已經(jīng)建立了國內(nèi)相對功能完善、系統(tǒng)健全的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，在產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、市場需求、創(chuàng)新資源布局等方面均走在全國前列。

其次是珠三角地區(qū)，2018年產(chǎn)業(yè)銷售收入為108.5億元，僅次于長三角。其中深圳市以67億元的銷售收入居首，佛山、廣州和東莞位列其后。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過五年左右的快速發(fā)展時期，市場整體發(fā)展態(tài)勢良好，專業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)企業(yè)、機(jī)器人核心零部件龍頭生產(chǎn)企業(yè)和國外品牌代理企業(yè)等主要參與主體形成差異化競爭格局，大量涌現(xiàn)的系統(tǒng)集成商與初創(chuàng)公司等新進(jìn)入者持續(xù)為市場注入活力。

此外，值得注意的是，東北地區(qū)2018年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到86.8億元，增長較快。近年來，東北地區(qū)積極響應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補(bǔ)”精神，加快淘汰傳統(tǒng)過剩產(chǎn)能與高污染生產(chǎn)方式，爬坡過坎大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在帶來發(fā)展陣痛的同時，也給當(dāng)?shù)貦C(jī)器人、高端裝備、新能源制造等新興產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

京津冀地區(qū)是2018年全國唯一一個產(chǎn)業(yè)銷售額下降地區(qū)，2018年受成本上漲及競品價格壓力增大影響，實現(xiàn)銷售額65億元，同比下滑-10.1%。

——東北地區(qū)利潤率領(lǐng)跑全國

從各大區(qū)域平均銷售利潤率角度來看，2018年東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均利潤率達(dá)到19.4%，領(lǐng)跑全國。

京津冀地區(qū)銷售利潤率為14.7%，仍為全國第二。近年來，京津冀地區(qū)創(chuàng)新企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)圍繞新一代信息技術(shù)展開重點攻關(guān)，不斷推動機(jī)器學(xué)習(xí)、計算機(jī)視覺和語音語義理解等人工智能核心技術(shù)在機(jī)器人尤其是服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的商業(yè)化落地應(yīng)用，為進(jìn)一步培育潛力市場創(chuàng)造良好發(fā)展基礎(chǔ)。

長三角和珠三角地區(qū)銷售利潤率均有所滑落，2018年分別為13.2%、14.4%。

(四)產(chǎn)業(yè)園：中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)園興建勢頭良好

當(dāng)前，以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托合力推動形成的產(chǎn)業(yè)集聚，已成為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重要特征。截至2018年年底，我國已有74個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建或已建成。

從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的分布來看，中部地區(qū)由于腹地廣大，同時近年來依托后發(fā)優(yōu)勢，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園漸漸興建起來，數(shù)量占比達(dá)到27.94%。其次為長三角和珠三角地區(qū)，憑借著資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，成為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園集聚之地，數(shù)量占比分別為23.53%、17.65%。

(五)地區(qū)資源：京津冀人才資源領(lǐng)先，中、西部地區(qū)后發(fā)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)

——京津冀人才、機(jī)構(gòu)資源充沛

從六大區(qū)域人才以及研究機(jī)構(gòu)資源的情況來看，京津冀地區(qū)一直是國內(nèi)人才聚集高地，人才環(huán)境處于全國領(lǐng)先水平，長三角以及珠三角地區(qū)人才資源也較為充足，而東北以及西部地區(qū)人才資源較為匱乏。從機(jī)器人研究機(jī)構(gòu)來看，除西部地區(qū)資源較少之外，其他五個地區(qū)均發(fā)展較好。

——中、西部地區(qū)后發(fā)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)

2017-2018年，我國中、西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)漸漸發(fā)展起來。武漢、長沙、重慶等綜合實力較強(qiáng)的城市立足本地良好的制造業(yè)基礎(chǔ)與應(yīng)用市場支撐能力，同時利用本地化的人才優(yōu)勢和良好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，打造了一批工業(yè)機(jī)器人企業(yè)集群和關(guān)鍵零部件企業(yè)集群，逐步構(gòu)建了較為完善的機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)、輻射作用日益增強(qiáng)。

前瞻觀點：長三角綜合實力領(lǐng)先，珠三角企業(yè)領(lǐng)先，京津冀人才占優(yōu)

綜合來看，長三角地區(qū)綜合實力優(yōu)勢突出，依賴良好的制造業(yè)基礎(chǔ)形成廣闊市場發(fā)展空間，是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊。珠三角地區(qū)和京津冀地區(qū)則各有所長，珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有良好的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)布局環(huán)境，培育了一大批創(chuàng)新領(lǐng)先企業(yè)，重點聚焦于數(shù)控設(shè)備、無人物流、自動化控制器、無人機(jī)等領(lǐng)域，打造自主創(chuàng)新與應(yīng)用先行的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài);京津冀地區(qū)則是國內(nèi)人才集聚高地，發(fā)揮區(qū)域協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢，構(gòu)建技術(shù)研發(fā)與業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新高地。

此外，東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群在政策引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)頭部效應(yīng)下正實現(xiàn)快速發(fā)展，而中、西部地區(qū)后發(fā)優(yōu)勢漸起，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園興建勢頭良好，發(fā)展前景可期。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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