2019年焊接機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析 中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化替代道路艱難【組圖】

這兩年國內(nèi)焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)增速在高速增長(zhǎng)，截至2018年銷售額已經(jīng)突破100億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到15%以上。同時(shí)市場(chǎng)產(chǎn)品種類也在不斷豐富，電焊、弧焊、激光焊等機(jī)器人產(chǎn)品大量走上市場(chǎng)，此外國內(nèi)民族品牌也在快速崛起，埃夫特、新松、北京時(shí)代等國內(nèi)企業(yè)都展現(xiàn)出了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。但是，國內(nèi)中高端市場(chǎng)遭到了外企的一致壟斷，以日韓系和歐美系為主的企業(yè)占據(jù)了近80%的市場(chǎng)份額，中高端市場(chǎng)全部淪陷。而我國焊接機(jī)器人企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等方面的實(shí)力也遭到國外先進(jìn)品牌的碾壓，除了本土服務(wù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)之外，很難對(duì)國外品牌造成沖擊。

根據(jù)PAISI數(shù)據(jù)顯示，2018年中國焊機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模在110億元以上。同時(shí)，國內(nèi)對(duì)于焊接機(jī)器人的需求量超過90000臺(tái)。另外，受新冠病毒疫情影響，中國制造企業(yè)在自動(dòng)化生產(chǎn)方面預(yù)計(jì)會(huì)投入更多的預(yù)算，這也會(huì)進(jìn)步一促進(jìn)中國焊接機(jī)器人的需求。

國內(nèi)焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模和需求規(guī)模都在不斷擴(kuò)大

根據(jù)PAISI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2017年中國焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到98億元，同比增長(zhǎng)15.3%。2018年中國焊機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模突破113億。考慮到未來及汽車行業(yè)增速平緩，受此影響，預(yù)計(jì)焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將保持平緩增長(zhǎng)，到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到147億元。

總而言之，從產(chǎn)業(yè)需求來看，我國焊接機(jī)器人市場(chǎng)已成為全球前列的需求市場(chǎng)之一;從領(lǐng)域應(yīng)用來看，國內(nèi)焊接機(jī)器人在汽車制造、工程機(jī)械、城市建設(shè)等方面都潛力巨大;從市場(chǎng)發(fā)展來看，我國焊接機(jī)器人規(guī)模和增速都十分喜人。需求、應(yīng)用和市場(chǎng)的整體態(tài)勢(shì)較為穩(wěn)定。

但上述市場(chǎng)的良好發(fā)展大部分得益于國外企業(yè)的加碼推動(dòng)，以及政府政策的積極帶動(dòng)，國內(nèi)企業(yè)所展現(xiàn)出的價(jià)值還相當(dāng)有限。因此，如何實(shí)現(xiàn)我國焊接機(jī)器人企業(yè)的崛起，讓民族品牌成為市場(chǎng)發(fā)展的主力軍，將是未來發(fā)展的重要任務(wù)。焊接機(jī)器人的分類包括4軸機(jī)器人，3軸機(jī)器人等。2017年4軸機(jī)器人的生產(chǎn)比例約為62%，隨著技術(shù)的成熟，該比例在2013年至2017年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。焊接機(jī)器人廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子，電器電子，汽車電子等。焊接機(jī)器人的比例最大的是消費(fèi)電子和消費(fèi)電子也是焊接機(jī)器人的最大驅(qū)動(dòng)因素。

隨著技術(shù)的快速發(fā)展，中國已成為焊接機(jī)器人的最大供應(yīng)商。日本是焊接機(jī)器人的第二大供應(yīng)商，并且它具有最大的產(chǎn)值市場(chǎng)份額作為更高的價(jià)格。

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)公布的結(jié)構(gòu)占比(據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)稱，世界上50%的機(jī)器人都用于焊接。具體而言，33%用于點(diǎn)焊，16%用于電弧焊，1%用于其他類型的焊接操作)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國的焊接機(jī)器人銷售數(shù)量進(jìn)行測(cè)算，2012-2018年中國焊接機(jī)器人銷售數(shù)量都在不斷擴(kuò)大，2018年中國市場(chǎng)銷售數(shù)量達(dá)到82500臺(tái)，較2017年有所上升，2019年會(huì)達(dá)到92825臺(tái)。

日韓歐美企業(yè)是中高市場(chǎng)的主要玩家

焊接機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)內(nèi)的高端領(lǐng)域，該行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，在國際社會(huì)上，美國、日本以及歐洲公司在焊接機(jī)器人市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。我國各類焊接機(jī)器人設(shè)備供應(yīng)商雖然取得了一定的進(jìn)步，但與國際上具備先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大型企業(yè)相比，還存在較大差距。目前，我國機(jī)器人市場(chǎng)上，其中完全國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)集中度不到40%，其余皆為從日本、美國、瑞典、德國、意大利等20多個(gè)國家引進(jìn)。究其原因，很大程度在于自主品牌不夠。

然而，近年來我國部分焊接機(jī)器人產(chǎn)品已打破國外壟斷，產(chǎn)品進(jìn)入重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)。比如汽車用焊接機(jī)器人領(lǐng)域，特別是美的集團(tuán)收購了德國的庫卡公司，使得國內(nèi)焊接機(jī)器人設(shè)備供應(yīng)商已開始間接進(jìn)入汽車整車生產(chǎn)領(lǐng)域，并占有一定的市場(chǎng)份額。來自瑞典、德國以及日本等國的世界知名機(jī)器人企業(yè)已受到來自中國本土的焊接機(jī)器人企業(yè)的挑戰(zhàn)。

根據(jù)PAISI公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國中高端焊接機(jī)器人市場(chǎng)中，日本和歐美國家占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其中日本占比達(dá)到48%，歐美占比達(dá)到33%，而中國占比只有12%

國內(nèi)行業(yè)機(jī)器人企業(yè)在中高端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力不足

由于我國焊接機(jī)器人市場(chǎng)仍然以外資品牌為主，國產(chǎn)焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)比較薄弱，面臨國內(nèi)如此巨大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)潛力，卻沒有一個(gè)國內(nèi)企業(yè)參與市場(chǎng)中，分享市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張帶來的紅利。目前國內(nèi)企業(yè)主要借助收購?fù)鈬厩腥雵鴥?nèi)市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，例如美的收購庫卡，埃斯頓繼收購英國TRIO、德國M.A.i之后，又收購Cloos(失敗)。

對(duì)比不同國內(nèi)廠商的銷售情況，市場(chǎng)表現(xiàn)較好的國內(nèi)廠商分別是埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新松和新時(shí)達(dá)，相較其他本土廠商，這廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。

人才短缺是中國焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

要實(shí)現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)的后來居上，就必須將焊接機(jī)器人的技術(shù)和制造實(shí)力提升上去，而要實(shí)現(xiàn)技術(shù)和實(shí)力的上升，就必須依賴專業(yè)人才。

目前，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上的不同企業(yè)主體，行業(yè)對(duì)于焊接機(jī)器人的人才需求主要表現(xiàn)為三類。其中，機(jī)器人制造廠商需要機(jī)器人組裝、銷售、售后支持的技術(shù)和營銷人才;系統(tǒng)集成商需要機(jī)器人開發(fā)、安裝調(diào)試、技術(shù)支持等專業(yè)人才;而應(yīng)用企業(yè)則需要機(jī)器人維護(hù)、操作編程等綜合素質(zhì)較強(qiáng)的應(yīng)用型人才。

但從我國人才儲(chǔ)備現(xiàn)狀來看，一方面行業(yè)人才存在缺口，且缺口不小，按照2020工信部規(guī)劃的達(dá)到100臺(tái)機(jī)器人裝機(jī)量看，人才缺口將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再擴(kuò)大20萬;另一方面，行業(yè)人才類型比較單一，人才培訓(xùn)偏移化較嚴(yán)重，相比專業(yè)人才來說，應(yīng)用型人才更為缺乏。

因此，當(dāng)前人才需求旺盛和儲(chǔ)備不足的矛盾，人才類型多樣和培訓(xùn)復(fù)雜的矛盾，正制約著我國焊接機(jī)器人企業(yè)的崛起，未來要想推動(dòng)焊接機(jī)器人技術(shù)發(fā)展、企業(yè)強(qiáng)大、行業(yè)成熟，人才問題亟待迅速解決。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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