【最新】2020年中國新基建工業互聯網產業鏈全景圖深度分析匯總（附完整企業名單）

“新基建”是與傳統基建相對應，結合新一輪科技革命和產業變革特征，面向國家戰略需求，為經濟社會的創新、協調、綠色、開放、共享發展提供底層支撐的具有乘數效應的戰略性、網絡型基礎設施。其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、人工互聯網等七大領域。

本文將從行業定義、產業鏈全景、代表企業、產業發展現狀規劃以及產業投資熱點等多角度深入分析工業互聯網行業。

工業互聯網定義及發展階段

根據賽迪發布的《中國工業互聯網創新發展白皮書》工業互聯網是指工業企業在生產、經營、管理、銷售等全流程領域，以構建互聯互通的網絡化結構、提升自動化和智能化水平為目的，所采用的生產設備、通信技術、組織平臺、軟件應用以及安全方案。

近年來，隨著互聯網、物聯網、云計算、大數據和人工智能為代表的新一代信息技術與傳統產業的加速融合，全球新一輪科技革命和產業革命正蓬勃興起，一系列新的生產方式、組織方式和商業模式不斷涌現，工業互聯網應運而生，國內外的探索也全面展開，正推動全球工業體系的智能化變革。我國工業互聯網真正的發展時間也就幾年，從長遠來看，我國的工業互聯網仍處于起步階段與成長階段的交界處。

2019年，從宏觀方面來看，我國工業互聯網的發展形成了“一大聯盟”、“兩大陣營”、“三大路徑”、“四大模式”的現狀和特色。

工業互聯網行業產業鏈全景圖譜

1、產業鏈全景圖譜

整體看，工業互聯網具有很長的產業鏈，且工業互聯網的產業鏈協同性很強，上游通過智能設備實現工業大數據的收集，在通過中游工業互聯網平臺進行數據處理，才能在下游企業中進行應用。任何一個環節缺失都會導致產業鏈的效用喪失。

工業互聯網產業鏈上游主要是硬件設備，提供平臺所需要的智能硬件設備和軟件，主要有傳感器、控制器;工業級芯片;智能機床;工業機器人等。

行業中游為互聯網平臺，從架構上可以分為邊緣層、平臺層和應用層。邊緣層是工業互聯網應用的基礎，主要負責工業大數據的采集;平臺層主要解決的是數據存儲和云計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。應用層主要是各種場景應用型方案，如工業APP等。

而下游應用場景是工業互聯網典型應用場景的工業企業，如高耗能設備、通用動力設備、新能源設備、高價值設備和儀器儀表專用設備等。

2、產業鏈強弱分布

(1)產業鏈上游

工業互聯網上游行業主要提供支持工業互聯網平臺所需要的智能硬件設備和軟件。我國智能設備制造業起步較晚，現在還處于發展期，核心技術和制造工藝等均落后于發達國家。

工業互聯網應用目標是實現制造業全面系統性優化，目前最具有潛力上云的工業設備企業包括五類：一是高耗能設備，如煉鐵高爐、工業鍋爐等設備;二是通用動力設備，如柴油發動機、大中型電機、大型空壓機等設備;三是新能源設備，如風電、光伏等設備;四是高價值設備，如工程機械、數控機床、燃氣輪機等設備;五是儀器儀表等專用設備，如智能水表和智能燃氣表等。

(2)產業鏈中游

工業互聯網平臺的實現需要上下游行業的密切配合，上游設備提供工業大數據采集的必要支持，由工業互聯網平臺對大數據進行分析處理之后得到的結果應用于下游典型應用場景的工業企業中，才實現了工業互聯網產業鏈的完整閉環。

工業互聯網平臺分為邊緣層、平臺層和應用層，其中平臺層又可分為IaaS層和PaaS層。

根據工業互聯網產業聯盟數據，目前我國參與工業互聯網產業的企業數量約為1012家，從業務類型上可以分為產品和技術提供企業、規劃設計和咨詢服務企業、系統集成商、行業用戶以及協會等其他部門。

部分企業業務存在交叉，但從產業市場結構上看，我國工業互聯網企業主要偏向于邊緣層，提供產品和技術企業占比為51.57%，達到一半以上，但真正應用工業互聯網平臺的企業數量較少，占比不足10%。如何提升PaaS層資源整合能力以及綜合應用能力是我國工業互聯網發展所面臨的重要問題。

(3)產業鏈下游

工業互聯網產業聯盟2019年2月發布的《工業互聯網垂直行業應用報告》中指出，工業互聯網應用發展要經歷“單點應用-單鏈應用-產業鏈應用”三個發展階段，我國目前企業大多處于單點應用的初級階段，在報告中還構想了輕工家電行業、工程機械行業、電子信息行業、鋼鐵行業、高端裝備行業等8個行業工業互聯網應用場景。

在國家政策的支持下，在企業不斷加大研發投入的努力下，我國工業互聯網應用場景將會越來越多，逐漸向產業鏈應用方向發展，前景十分樂觀。

產業鏈各企業分布

平臺作為工業互聯網核心，市場相對集中的平臺廠商具有較好投資價值：鑒于物聯網產業呈現出非常明顯的碎片化特征，市場集中度有限，龍頭效應不明顯，平臺層不僅是產業鏈上下游非常關鍵的一個環節，同時連接管理平臺(CMP)因為直接和運營商、云計算廠商對接，市場集中度相對較高，投資價值更佳。相關受益標的包括制造類企業海爾智家、三一重工(樹根互聯)、工業富聯;軟件企業用友、東方國信等。

網絡層則分為內網、外網，尤其內網其產業鏈代表企業所占市場份額已較為穩定，主要代表企業有東土科技、中國軟件、紫光軟件等;生產設備層看，其主要包括變頻器、伺服電機、減速器以及前端信息采集系統，整體看，該領域分布企業格局較不穩定，市場有待進一步競爭已達成較為穩定的梯隊格局。

建設現狀及規劃

整體看，工業互聯網政策支撐力度強，配套措施到位，行業投資事件頻繁，而上述利好條件也進一步帶來了其市場規模的迅速發展。

1、建設現狀

(1) 市場規模

隨著新一輪工業革命的到來，世界主要工業化國家采取了一系列重大舉措推動制造業轉型升級。美國在實施先進制造戰略的同時，大力發展工業互聯網。德國依托雄厚的自動化基礎，推進工業4.0。中國則推出了“中國制造2025”戰略，要實現智能制造的工業轉型與突破，力爭邁入制造強國。

2018年是我國工業互聯網發展的元年，市場規模為4501億元。工業互聯網熱度不斷升高，在政策與市場的雙重驅動下，產業步入快車道，發展工業互聯網既是兩化融合大勢所趨，又是國家戰略中重要的組成部分。據2019工業互聯網峰會上工業和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點2019年我國工業互聯網產業市場規模達4800億元，較2018年增長6.64%。

注：由于目前中國信通院還未公布2019年中國人工智能產業市場規模，2019年數據為前瞻根據市場情況做的測算值，僅供參考，望客戶諒解!

(2)重構工業生產體系-平臺體系

平臺體系是工業互聯網的核心，是面向制造業數字化、網絡化、智能化 需求，構建基于海量數據采集、匯聚、分析的服務體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的載體，其中平臺技術是核心，承載在平臺之上的工業APP技術是關鍵。

工業APP是基于工業互聯網，承載工業知識和經驗，滿足特定需求的工業應用軟件，是工業技術軟件化的重要成果。2019年12月10日，中國信息通信研究院院長劉多介紹，重點工業互聯網平臺中，平均工業設備連接數65萬臺，平均注冊用戶數50萬，平均工業APP數1950個，平均活躍開發者人數3800人，平均工業機理模型數830個。

2、發展規劃

根據《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020)》，考核目標是2020年建成5個左右標識解析國家頂級節點，形成10個以上公共標識解析體系服務節點，標識注冊量超過20億。

根據《工業和信息化部辦公廳關于推動工業互聯網加快發展的通知》政策解讀發布數據，目前標識解析國家頂級節點功能不斷增強，二級節點達47個，覆蓋19省20個行業。

3、行業投資現狀

我國龍頭企業開始主動進行智能制造改造。企業基礎信息開始采用云計算大數據平臺，企業設備設施開始物聯網化。部分龍頭企業建立了自己的工業互聯網平臺，服務本領域的中小企業，開始向賣服務的模式開始轉變。這類企業是工業3.0向工業4.0發展的典型。

服務于龍頭企業的創業企業。一種企業為原來服務工業行業的企業進行迭代，發展出更適合的產品，如協同設計云平臺。另一種為互聯網創業者，將互聯網+產業的方式去，服務產業。這類企業為工業2.0，甚至工業1.0企業如何發展進行了有益的探索。

總體來看，隨著人工成本不斷接近工業企業的臨界點，同時行業標桿企業紛紛斥巨資投向智能制造工程，行業示范案例不斷增多，工業互聯網的投資熱度較高。

人工智能行業投資熱點

1、工業數據領域投資機會

工業數據量的增長，為大數據與工業的結合奠定了良好的基礎。從數據存量來看，隨著工業企業信息化建設的不斷推進，工業數據量開始出現大幅度增長。一方面，工業企業的內部數據不斷被收集起來，數據存量不斷增長。這主要包括企業供應商數據、企業研發數據、企業生產數據、企業銷售數據以及企業財務數據等。另一方面，企業的外部數據，包括行業數據、競爭對手數據等，也變得越來越豐富。

目前，在大數據行業每年都會涌現出大量新的技術，成為大數據獲取、存儲、處理分析或可視化的有效手段。這些大數據技術能夠將大規模數據中隱藏的信息和知識挖掘出來，為工業生產提供依據，提高工業企業的整體運營效率。

在這三大因素的驅動下，預計未來工業大數據市場將成為下一個藍海，值得投資領域的關注。前瞻結合行業歷史數據及發展現狀預計，2020年我國工業大數據市場規模在725億元左右，到2025年，我國工業大數據市場規模將達到1543億元左右。

2、應用領域投資熱點

工業大數據在個性化定制的下一步是創新研發設計模式，實現個性化定制。通過對互聯網上的用戶反饋、評論信息進行收集、分析和挖掘，可挖掘用戶深層次的個性化需求。通過采集客戶個性化需求數據、工業企業生產數據、外部環境數據等信息，建立個性化產品模型，將產品方案、物料清單、工藝方案通過制造執行系統快速傳遞給生產現場，進行設備調整、原材料準備，實現單件小批量的柔性化生產。

工業互聯網行業50強名單分布

2019年7月8日，物聯網資本論與格物資本于北京聯合發布“2019中國工業互聯網創業50強榜單”。榜單如下，希望能提供參考意見。

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