預見2020：《2020年中國隨車起重機產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附行業(yè)供需、競爭格局、發(fā)展前景等）

中國隨車起重機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)起步較晚，近年來市場迅速擴張

隨車起重機是一種集起重、運輸為一體的新型高效起重運輸裝備，以其快速、靈活、高效、便捷以及裝卸、運輸合二為一的優(yōu)勢被越來越多的用戶認識并接受。我國隨車起重機的生產(chǎn)起步較晚，到70年代末，全國生產(chǎn)的隨車起重機產(chǎn)品品種還很單一，生產(chǎn)規(guī)模很小。到80年代，隨車起重機產(chǎn)品的品種及產(chǎn)量呈增長趨勢，近年來隨車起重機在國內(nèi)市場的產(chǎn)銷總量增長勢頭更猛。

——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

隨車起重機上游主要是鋼材、減速機、電動機等原材料。中游為隨車起重機產(chǎn)品，按臂架結構型式分直臂式和折臂式;按構成方式可分為整機和上車;按噸位可分為大、中、小等各種噸位。隨車起重機下游為應用領域，隨車起重機廣泛應用于交通運輸、土木建筑、電力等行業(yè)的貨物裝卸及遠距離轉(zhuǎn)移貨物，添加了附加裝置的變型產(chǎn)品還被廣泛應用于消防、軍隊、非開挖作業(yè)及工程搶險等領域。

——上游：產(chǎn)品供給充足

隨車起重機上游主要是鋼材、減速機、電動機。2019年，全國鋼材產(chǎn)量為12.05億噸。2019年，我國減速機產(chǎn)量為683.92萬臺，同比增長32.93%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年交流電動機累計產(chǎn)量為2.87億千瓦，同比增長8.59%。整體來看，上游產(chǎn)品供給較為充足。

——供給端：主要企業(yè)產(chǎn)量上升

從行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量來看，根據(jù)《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》中對2018年工程機械行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況的統(tǒng)計，2018年隨車起重機主要企業(yè)產(chǎn)量總計為14518臺，其中徐工集團2018年隨車起重機產(chǎn)量為9067臺。2019年，徐工集團隨車起重機產(chǎn)量為10183臺。按徐工集團隨車起重機市場占有率進行測算，2019年隨車起重機主要企業(yè)產(chǎn)量為15666臺。

注：《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2018年，2019年為前瞻根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢測算所得，屆時以官方公布為準。以下主要企業(yè)銷量及產(chǎn)銷率均作此處理。

——需求端：整體銷量波動上升

從行業(yè)主要企業(yè)銷量來看，根據(jù)《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》中對2018年工程機械行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況的統(tǒng)計，2018年隨車起重機主要企業(yè)銷量總計為13934臺，其中徐工集團2018年隨車起重機銷量為8516臺。2019年，徐工集團隨車起重機銷量為10017臺。按徐工集團隨車起重機市場占有率進行測算，2019年隨車起重機主要企業(yè)銷量為15411臺。

從行業(yè)整體銷量來看，2012-2019年，中國隨車起重機銷量呈波動變化趨勢。隨車起重機銷售量在2013年經(jīng)歷了短暫下降后，在2014年恢復上升，銷量達到11042臺。2015-2016年受隨車起重機行業(yè)周期的影響，隨車起重機銷量有了大幅度的下降，至2016年跌至7877臺，這是因為國內(nèi)經(jīng)濟增速下行壓力增大，經(jīng)濟結構調(diào)整陣痛加劇，內(nèi)外需形勢嚴峻，對工程機械行業(yè)造成了較大的挑戰(zhàn)。與建筑機械高度相關的房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下行，工程起重機械首當其沖。

而在2016年銷售量觸底后，隨車銷售量迎來了強勢的反彈，在2017年達到10773臺，同比增長36.77%，為近年來最大增幅。2018-2019年，隨車起重機銷量保持增長，增速有所放緩。2019年，隨車起重機銷量為15432臺，同比增長9.57%。2020年1-6月，銷量為9416臺。

注：主要企業(yè)銷量為前瞻據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》中所公布各企業(yè)隨車起重機銷量匯總所得，行業(yè)整體銷量為協(xié)會發(fā)布整體銷量數(shù)據(jù)。

從近年來隨車起重機行業(yè)主要企業(yè)銷量占行業(yè)總體銷量比重情況來看，近年來隨車起重機主要企業(yè)銷量占比均在98%以上，幾乎占據(jù)全行業(yè)銷量。

——供需平衡情況：供需關系恢復平衡

從行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)銷率來看，2015-2016年，中國隨車起重機處于供不應求的狀態(tài)，產(chǎn)銷率大于1。2017年起，受產(chǎn)量增長影響，中國隨車起重機供需關系首次出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)了供大于求的局面，產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過剩。2019年，行業(yè)需求量持續(xù)增長，產(chǎn)銷率上升為0.98%，隨車起重機供需關系逐漸恢復平衡。

中國隨車起重機行業(yè)競爭格局

——細分產(chǎn)品競爭格局：整機表現(xiàn)略遜于上車

2018年，隨車起重機累計銷售14084臺，同比增長30.7%。其中整機銷售5085臺，同比增長29%;隨車起重機上車銷售為8999臺，同比增長30%。2019年1-11月隨車起重機累計銷售14222臺，同比增長9.88%，隨車起重機整機和上車表現(xiàn)各異，其中隨車起重機整機共銷售6360臺，同比增長37.6%，上車共銷售7862臺，同比下降5.52%。據(jù)此，前瞻測算2019年全年，中國隨車起重機整機和上車銷量分別為6997臺和8502臺。

——企業(yè)競爭格局：產(chǎn)銷集中于前五家企業(yè)，行業(yè)集中度高

目前，我國隨車起重機幾乎集中于以下五家企業(yè)：徐州徐工隨車起重機有限公司、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司、石家莊煤礦機械有限責任公司隨車起重機分公司、泰安古河隨車起重機有限公司和長春神駿專用車制造有限公司。2015年來，五家企業(yè)隨車起重機銷量占比達85%以上，近年來達90%以上。

2015年以來，徐工隨車占據(jù)著行業(yè)一半以上的市場，所占比例在50%以上，其市場占有率呈上升趨勢，目前達到60%以上;其次為三一帕爾菲格特種車裝備有限公司，市場份額在8%-17%左右;石家莊煤礦機械有限責任公司隨車起重機分公司市場份額在9%-15%左右;泰安古河隨車起重機有限公司市場份額在3%-5%左右;長春市神駿專用車制造有限公司市場份額在2%-4%左右。

從行業(yè)集中度來看，隨車起重機行業(yè)集中度較高，產(chǎn)銷基本集中在前五大企業(yè)。從行業(yè)集中度來看，2015-2018年，我國隨車起重機行業(yè)市場集中度逐漸提升，2018年 為85.29%， 為93.76%，行業(yè)高度集中。

注：《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2018年，2019年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，故統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止至2018年，屆時以官方公布為準。

——下游應用格局：應用領域廣闊，主要為交通、市政等領域

從應用領域來看，隨車起重機集吊裝和運輸于一體，可用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。從具體應用來看，可用于隧道工程的建設，鐵路軌道的鋪設及維護，石油、鋼鐵、勘探、化工、電力、水務、計量、園林、碼頭、船舶、市政維修、消防、國防建設等。各行業(yè)對隨車起重機的需求情況及需求潛力如下所示：

下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模反映其建設規(guī)模，從而反映該行業(yè)對起重機械的應用需求情況。從各行業(yè)固定資產(chǎn)投資占比來測算隨車起重機在各主要行業(yè)的需求占比，得出2019年用于交通建設工程和市政工程建設的比例分別為37%和24%，另外9%用于電力工程，14%用于國防建設。

中國隨車起重機行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

——發(fā)展趨勢：大噸位、智能化、多功能化

從隨車起重機產(chǎn)品發(fā)展趨勢來看，當前及今后一段時間內(nèi)，國內(nèi)市場將會仍以直臂產(chǎn)品為主，但是也存在一定地區(qū)差異，如廣東地區(qū)的折臂產(chǎn)品居多。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)隨車起重機產(chǎn)品逐步向系列化、大型化、安全化、智能化、多功能化方向發(fā)展。

——發(fā)展前景：前景良好，規(guī)模或?qū)⑼黄?3000臺

整體來看，隨車起重機主要向大噸位發(fā)展，競爭方式從價格競爭轉(zhuǎn)向技術競爭，這也造成行業(yè)價格的上升。在各領域需求的推動下，隨車起重機整體發(fā)展形勢良好，行業(yè)景氣程度較高。此外，隨著早期銷售的隨車起重機逐步達到使用壽命，更新?lián)Q代需求在總需求中的比重將逐步提升。中長期來看，受益于重大工程的加速復工，以及當前行業(yè)自身較為穩(wěn)健的經(jīng)營情況，前瞻認為未來幾年隨車起重機總體需求穩(wěn)健。

在新基建項目推動下，隨車起重機市場規(guī)模將會進一步增長，保守估計增速在7%左右。另一方面，隨車起重機存量更新?lián)Q代需求不容忽視，有望推動行較長時期穩(wěn)定增長。據(jù)此，前瞻預測隨車起重機市場需求量在2020年將達到16512臺左右，到2025年或?qū)⑼黄?3000臺。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國隨車起重機行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。