預(yù)見2021：《2021年中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場供需、競爭格局、發(fā)展前景等)

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在全球深入發(fā)展，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，在線教育、遠程醫(yī)療、遠程辦公等應(yīng)用快速發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)W(wǎng)絡(luò)的依賴不斷增強，夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施成為各國共識。

以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座，在拉動有效投資、促進信息消費和助力制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮著重要的作用。

作為信息通信最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，光纖光纜的重要程度毋庸置疑。本文將從發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、供需關(guān)系、競爭格局全方位帶您看中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)主要上市公司：長飛光纖(601869)、亨通光電(600487)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、漢信光電(838128)、特發(fā)信息(000070)。

本文核心數(shù)據(jù)：光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈、光纖光纜供需關(guān)系、光纖光纜競爭格局

光纖光纜產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：光纜由一定數(shù)量的光纖組成

光纖是一種傳輸光束的細而柔軟的媒質(zhì)。多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護結(jié)構(gòu)包覆，包覆后的纜線即被稱為光纜。所以光纖是光纜的核心部分，光纖經(jīng)過一些構(gòu)件極其附屬保護層的保護就構(gòu)成了光纜。

光纖光纜是新一代的傳輸介質(zhì)，與銅質(zhì)介質(zhì)相比，光纖無論是在安全性、可靠性還是網(wǎng)絡(luò)性能方面都有了很大的提高。光纖傳輸?shù)膸挻蟠蟪鲢~質(zhì)線纜，而且支持的最大距離達兩公里以上。光纖光纜具有抗電磁干擾性好、保密性強、速度快、傳輸容量大等優(yōu)點。

2、產(chǎn)業(yè)鏈解析：環(huán)環(huán)緊扣

在4G/5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、FTTH(光纖到戶)實施、三網(wǎng)融合試點、西部村村通工程、“光進銅退”等多重利好驅(qū)動下，中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展勢頭較好，我國成為了全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國，并取得了引人矚目的成就。

作為光纖光纜的上游，主要有光纖預(yù)制棒、四氯化硅、四氯化烙、光纖光纜設(shè)備組成。中游是光纖光纜的加工和制造;下游則是5G領(lǐng)域像是運營商之類的、交通領(lǐng)域(智慧交通)、海洋經(jīng)濟領(lǐng)域(海底光纜)以及其他等眾多領(lǐng)域。

在光纖光纜上游行業(yè)中，代表性企業(yè)有長飛光纖、亨通光電、富通集團、中天科技等等;中游光纖光纜的代表性企業(yè)有長飛光纖、亨通光電、富通集團、中天科技、特發(fā)信息、漢信光電等。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從無到有到強

1977年初，武漢郵電科學(xué)研究院利用自制設(shè)備研制出中國第一根短波長、階躍型光纖，長度達到960米，衰減在每公里20dB以下，從此中國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)正式起步。

進入九十年代以后，我國電信網(wǎng)絡(luò)進入大規(guī)模建設(shè)階段，國家“八橫八縱”骨干網(wǎng)的建設(shè)極大刺激了光纖、波分市場的需求。在這個階段，光纖企業(yè)長飛、烽火通信，光系統(tǒng)廠商華為、中興、烽火通信，開始在光通信市場嶄露頭角。

2007年，在光纖光纜三十年紀念大會上，規(guī)模龐大的中國光纖光纜企業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)初步形成，很多有實力大企業(yè)也已經(jīng)踏出國門，把產(chǎn)品賣到了全球其他國家和地區(qū)。

到2009年上半年，國內(nèi)光纖需求量首次超越美國，成為全球最大的光纖需求國，尤其在全球金融危機的影響下，國內(nèi)光纖市場成為全球光纖市場最為活躍的地區(qū)。

光纖光纜上游供給情況：產(chǎn)量有序增加

光纖預(yù)制棒是具有特定折射率剖面，用于制造光纖的石英玻璃棒，一般直徑在幾毫米至幾十毫米之間。光纖的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是在預(yù)制棒中形成的，而預(yù)制棒是光纖的母體和技術(shù)瓶頸所在。

隨著國家反傾銷政策支持國內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷開展產(chǎn)生對光棒產(chǎn)品的大量需求，我國光棒產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。2014-2019年，我國光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量從4271噸上升至11098噸。2020年，我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量預(yù)計約為12000噸左右。

光纖光纜下游發(fā)展情況：雙千兆計劃帶動光纖光纜需求

2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，我國通信業(yè)堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，全力支撐疫情防控工作，積極推進網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)，實現(xiàn)全國所有地級城市的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升，為加快數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。

網(wǎng)絡(luò)提速步伐加快，千兆寬帶服務(wù)推廣不斷推進。截至2020年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.84億戶，2020年凈增3427萬戶。截止到2021年5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.05億戶，比2020年末凈增2161萬戶。

在2021年3月24日，工信部發(fā)布了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》指出到2021年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋2億戶家庭的能力，萬兆無源光網(wǎng)絡(luò)(10G-PON)及以上端口規(guī)模超過500萬個，千兆寬帶用戶突破1000萬戶。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年5月，我國1000M速率以上的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶已經(jīng)達到了1219萬戶，超額完成了2021年目標量。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：產(chǎn)量呈現(xiàn)波動

隨著光纖通信系統(tǒng)在80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰弱等諸多優(yōu)勢使得光纖通信技隨著光纖通信系統(tǒng)在80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰弱等諸多優(yōu)勢使得光纖通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)取得了飛速的發(fā)展。

在國內(nèi)范圍甚至在全球范圍內(nèi)，光纖通信行業(yè)已經(jīng)對日常生活、社會發(fā)展以及國家戰(zhàn)略產(chǎn)生了不可估量的影響。隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展，移動通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新應(yīng)用的不斷實現(xiàn)，光纖光纜行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展機遇。

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，同時在“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等國家政策驅(qū)動下，我國5G、物聯(lián)網(wǎng)、電子、軍事等各通信領(lǐng)域?qū)饫w光纜的市場需求持續(xù)增長。但受到新冠肺炎疫情影響，全球光纖光纜需求低迷。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，中國光纜產(chǎn)量走勢呈現(xiàn)波動趨勢;根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月中國光纜累計產(chǎn)量為11373萬芯千米，累計增長7.9%。

2、需求：5G帶動新一輪需求

工信部網(wǎng)站顯示，2020年，新建光纜線路長度428萬公里，仍能實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2020年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔股份有限公司共完成固定資產(chǎn)投資4072億元，比2019年增長11%，增速同比提高6.3個百分點。此外，2021年《政府工作報告》指出，將加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，豐富應(yīng)用場景。

此外，《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提到，要布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴?，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)統(tǒng)計，三大運營商2021年資本開支預(yù)算合計為3706億元，同比增長10.69%，5G相關(guān)的資本開支預(yù)算合計達1847億元，同比增長2.44%。如果加上中國鐵塔，4家基礎(chǔ)電信企業(yè)2021年將在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上投資共計2031億元，較2019年進一步增加。

除此之外，中國廣電計劃今年啟動700M5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)，亦將有力地促進5G規(guī)?；ㄔO(shè)的進程。隨著我國光纖寬帶接入網(wǎng)和4G移動通信基站的建設(shè)基本完成，運營商建設(shè)重心逐步轉(zhuǎn)向5G及光纖網(wǎng)絡(luò)升級，有望帶來新一輪需求。

3、線路長度：線路長度穩(wěn)步上升

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年中國光纜線路長度呈現(xiàn)逐年上升趨勢;從2014年的2061萬公里上升至2020年5169公里。在長途用方面，中國長途光纜線路長度也呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2014年的93萬公里上升至2019年的108萬公里。

4、市場規(guī)模：穩(wěn)中有進

根據(jù)公開資料顯示，目前光纜的價格約為6800元/公里。前瞻根據(jù)近年來我國光纜線路長度測算出2020年我國光纖光纜的市場規(guī)模約為3515億元。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、光纖光纜區(qū)域競爭：主要集中在湖北、江蘇、浙江和廣東

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，從企業(yè)分布來看，湖北、江蘇、浙江和廣東四省為我國主要的光纖光纜企業(yè)集聚地。

2、光纖光纜企業(yè)競爭：長飛光纖引領(lǐng)國內(nèi)行業(yè)發(fā)展

在2020年12月16日，中國通信學(xué)會光通信委員會公布了《2020年全球/中國光通信最具競爭力企業(yè)10強》;我國有4家進入了榜單，分別是長飛光纖、亨通光電、富通集團和烽火通信，市場份額分別達到了9%、8%、7%、6%。

目前，全球光纖光纜行業(yè)市場呈現(xiàn)高度集中化。根據(jù)中國通信學(xué)會光通信委員會的數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)，TOP10企業(yè)的市場份額從2018年的94%波動下跌至86%;雖然集中度有所下降，但是仍處于高度集中。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、5G、海洋經(jīng)濟帶動光纖光纜發(fā)展

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在全球深入發(fā)展，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，在線教育、遠程醫(yī)療、遠程辦公等應(yīng)用快速發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)W(wǎng)絡(luò)的依賴不斷增強，夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施成為各國共識。

以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座，在拉動有效投資、促進信息消費和助力制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮著重要的作用。作為信息通信最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，光纖光纜的重要程度毋庸置疑。

隨著5G的全面商用以及國家對海洋經(jīng)濟的大力支持，我國光纖光纜行業(yè)將迎來進一步的需求。前瞻根據(jù)近年來我國光纖光纜的走勢測算2026年我國光纖光纜市場規(guī)模約為5895億元左右。

2、5G需求量存在絕對需求，但增速已然變緩

多年來，光纖光纜行業(yè)一直是我國電子元件行業(yè)增長的主要拉動力量，為國民經(jīng)濟的發(fā)展做出了重大貢獻。光纖光纜推動的電子信息產(chǎn)業(yè)體系效應(yīng)逐漸體現(xiàn)出來。近年來，在我國大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動下，我國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國已成為全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國。

由于我國在4G時期承載網(wǎng)的光纖鋪設(shè)已經(jīng)比較飽和，5G時期的增量需求并沒有想象的多。根據(jù)CRU的預(yù)測，2021年全球及中國光纜需求量將分別達到6.17億芯公里和3.55億芯公里，是4G的3-4倍。雖然絕對需求還有增長，但是整體5G需求年復(fù)合增速卻只有5%。

3、海底光纜需求激增

除了5G建設(shè)大潮，對光纖光纜有拉動作用的還有海纜需求。海纜系統(tǒng)是全球數(shù)據(jù)交換的重要實現(xiàn)方式。根據(jù)TeleGeography的報告顯示，全球95%以上的國際數(shù)據(jù)通過海底光纜進行傳輸，海底光纜是當代全球通信最重要的信息載體。

我國是一個海洋大國，海域遼闊、活動主體高度分散、信息掌握難、溝通難的特點決定了不能沿用傳統(tǒng)陸地的管控模式。智慧海洋系統(tǒng)解決方案，依托強大的海洋信息系統(tǒng)，以完善的海洋信息采集與傳輸體系為基礎(chǔ)，以構(gòu)建自主安全可控的海洋云環(huán)境為支撐，運用工業(yè)大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，實現(xiàn)海洋資源共享、挖掘新需求，創(chuàng)造新價值，實現(xiàn)海洋數(shù)據(jù)處理與共享廣泛應(yīng)用。

以亨通光電為例子，2017年4月11日-5月10日，亨通海洋聯(lián)合華為海洋網(wǎng)絡(luò)有限公司、中英海纜系統(tǒng)有限公司，邀請多位國際知名專家在黑潮海域進行了為期一個月的海底光纜海洋試驗。此次海試分別在5000m、4000m和500m水深海域環(huán)境進行，亨通希望通過此次海試，對亨通海纜的性能進行全方位驗證：1、驗證亨通海洋的海底光纜敷設(shè)和回收性能;2、驗證亨通海洋的海底光纜與華為海洋的水下產(chǎn)品連接的可靠性;3、驗證亨通海洋的海底光纜及設(shè)備配件在專業(yè)的施工船上的可施工性;4、驗證UJ和UQJ產(chǎn)品接頭的可用性。

該海試項目是首個由中國企業(yè)主持的國際海底光纜海洋試驗。海底光纜采用亨通自主研發(fā)的G.654和G.652低損耗高強度海洋光纖。海試敷設(shè)、回收過程以及水下檢測數(shù)據(jù)表明，海底光纜各項指標均表現(xiàn)優(yōu)異，完全滿足淺海和深海嚴酷的海洋環(huán)境施工和使用的要求。

此次海洋試驗的成功，標志著以亨通為代表的中國海底光纜技術(shù)取得重大突破。亨通已具備承接超長距離、高速率海底光纜工程以及提供海洋工程綜合解決方案的能力。目前，亨通海纜已成功應(yīng)用于俄羅斯、科摩羅、馬爾代夫等多個海纜項目。

4、數(shù)據(jù)中心火力全開帶動光纖光纜需求

新基建時代數(shù)據(jù)中心被賦予新內(nèi)涵。數(shù)據(jù)中心成為新基建中的一項，其重要意義主要體現(xiàn)在“新”上。在數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)是一種社會經(jīng)濟發(fā)展的所必要的生產(chǎn)要素，也是一種基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推廣應(yīng)用帶來數(shù)據(jù)指數(shù)級增長，海量的異構(gòu)數(shù)據(jù)都將集中進入數(shù)據(jù)中心進行集中存儲和處理，這對計算設(shè)施和數(shù)據(jù)中心都提出了更新、更高的要求，無論是為生物醫(yī)藥、航天航空等科技創(chuàng)新提供高性能計算，還是疫情期間為各大城市提供科技防疫、遠程辦公、遠程教育和電商消費的城市計算，又或是支撐大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與實體經(jīng)濟融合應(yīng)用場景的云計算，都離不開數(shù)據(jù)中心的重要支撐。

根據(jù)2019年12月發(fā)布的《5G與F5G時代光纖光纜需求研究報告》的資料顯示，基于不同規(guī)模數(shù)據(jù)中心綜合布線的光纖鏈路長度與上架率進行測算，未來三年數(shù)據(jù)中心建設(shè)對光纖光纜的需求預(yù)計將達到200～400萬芯公里。并且這還只是保守預(yù)測，未來隨著市場需求的加碼，這一數(shù)字很大可能會進一步上升。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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