【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)男裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)男裝行業(yè)市場(chǎng)份額、品牌中本土與國(guó)際品牌市場(chǎng)份額、中國(guó)男裝線營(yíng)收占比

1、中國(guó)男裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

男裝是我國(guó)服裝行業(yè)的重要分支，男裝的上市公司主要包括：海瀾之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、太平鳥(603877)、波司登(03998.HK)、利郎(01234.HK)、安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK)等

男裝是服裝的細(xì)分市場(chǎng)，目前，中國(guó)男裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于男裝中運(yùn)動(dòng)品牌的占比較大，因此把市場(chǎng)的參與者主要分為四大派系，分別是國(guó)產(chǎn)品牌、國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌、國(guó)際品牌及國(guó)際運(yùn)動(dòng)面膜。

2、中國(guó)男裝行業(yè)市場(chǎng)份額

2020年，市占率前三的品牌分別為海瀾之家、Adidas和優(yōu)衣庫(kù)，2020年市占率分別為5.0%、2.4%和2.1%。Nike和杰克瓊斯的市占率非別為2.1%和2.0%，F(xiàn)ILA男裝市占率1.5%。安踏男裝位列第7位，李寧位列第9位，利郎和九牧王位列第16和17位，市占率不足0.9%。

3、中國(guó)男裝行業(yè)市場(chǎng)集中度

2020年，中國(guó)男裝行業(yè)CR5為13.6%，CR10為20.4%，市場(chǎng)集中度并不高，但男裝市場(chǎng)集中度自2013年持續(xù)提升，截至2020年，CR5提升了6個(gè)百分點(diǎn)，CR10提升了7個(gè)百分點(diǎn)，頭部品牌提升更為明顯，海瀾之家貢獻(xiàn)最大，提升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

近年來，盡管我國(guó)男裝行業(yè)中非運(yùn)動(dòng)品牌的市場(chǎng)份額高于運(yùn)動(dòng)品牌，然而我國(guó)的男裝市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)服占比在上升的速度更快。觀察歷年市占率前二十的品牌，從2017-2020年，運(yùn)動(dòng)服占比在快速提升了3.7個(gè)百分點(diǎn)，非運(yùn)動(dòng)服占比提升略小，為2.1個(gè)百分點(diǎn)。反映出，我國(guó)的男裝市場(chǎng)中，運(yùn)動(dòng)類的服裝產(chǎn)品更加受到消費(fèi)者的青睞。

觀察歷年市占率前二十的品牌，中國(guó)男裝品牌的市場(chǎng)份額大于國(guó)際品牌。從2017-2020年，本土品牌市占率增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)至18.6%，國(guó)際品牌市占率增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)至10.8%。

4、中國(guó)男裝行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

男裝行業(yè)的上市公司中，海瀾之家、七匹狼、九牧王男裝的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);七匹狼、九牧王專注于男裝業(yè)務(wù)，男裝的營(yíng)業(yè)收入幾乎達(dá)到95%以上，品牌形象也深入人心;其次是太平鳥男裝，安踏男裝和李寧男裝，注重時(shí)尚和運(yùn)動(dòng)元素的品牌，旗下產(chǎn)品布局多元化，不只專注做男裝。

5、中國(guó)男裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)男裝行業(yè)屬于服裝行業(yè)，替代品一般;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度不高;上游供應(yīng)商一般為材料如：棉、纖維企業(yè)，議價(jià)能力較小;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是消費(fèi)者，議價(jià)能力一般;同時(shí)，因行業(yè)的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較低，潛在進(jìn)入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)男裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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