【行業(yè)深度】洞察2022：中國二氧化硅行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

目前國內(nèi)二氧化硅產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有：確成股份(605183)，吉藥控股(300108)，黑貓?zhí)亢?002068)，龍星化工(002442)，金能科技(603113)，聯(lián)科科技(001207)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國二氧化硅產(chǎn)量，中國二氧化硅產(chǎn)能，二氧化硅市場份額

1、中國二氧化硅行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，國內(nèi)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家中規(guī)模在30萬噸以上的企業(yè)為確成股份，2021年產(chǎn)能達(dá)33萬噸，位于行業(yè)第一梯隊(duì);二氧化硅產(chǎn)能在10-15萬噸的企業(yè)有豐潤化工、索爾維青島、正元化工、贏創(chuàng)嘉聯(lián)、聯(lián)科科技等;雙龍化工、黑貓?zhí)亢诘任涣行袠I(yè)第三梯隊(duì)，二氧化硅產(chǎn)能在10萬噸以下。

氣相二氧化硅方面，受益于多晶硅和有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，國內(nèi)氣相二氧化硅主要原料氯硅烷來源充足，企業(yè)裝置開工率有較大增長。國內(nèi)氣相二氧化硅生產(chǎn)裝置廠家超過25家，其中藍(lán)星化工、瓦克化學(xué)、德山化工和協(xié)鑫高科產(chǎn)能均在1萬噸以上，位于行業(yè)第一梯隊(duì)，吉必盛、合盛硅業(yè)、卡博特恒業(yè)成和匯福納米材料等產(chǎn)能均超過8000噸，位列行業(yè)第二梯隊(duì)，新安化工、盛森硅業(yè)等產(chǎn)能在8000噸以下：

注：確成股份產(chǎn)能為2021年數(shù)據(jù)，其他為2019年數(shù)據(jù)!

由于純堿、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在華東地區(qū)，且該地區(qū)為輪胎、鞋業(yè)、硅橡膠企業(yè)的生產(chǎn)聚集地，故我國沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家主要分布在福建、山東、江蘇等地區(qū)，產(chǎn)能占全國80%以上。氣相二氧化硅企業(yè)主要分布在華東、中南和華北地區(qū)。

從我國二氧化硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，二氧化硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東、山東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、河南、河北等地區(qū);其余地方雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

注：數(shù)據(jù)采集時(shí)間2021年12月09日。

從代表性企業(yè)分布情況來看，福建、江蘇、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)山東、廣東、江西也擁有較多代表性企業(yè)，如宏柏新材、黑貓?zhí)亢凇⒓厥ⅰw雪化工等。

2、中國二氧化硅行業(yè)市場份額

目前，中國二氧化硅行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是確成股份和瓦克化學(xué)。2020年，沉淀法二氧化硅來看，確成股份市場份額達(dá)11.7%，其他企業(yè)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能市場占比均低于10%;氣相法二氧化硅龍頭瓦克化學(xué)的市場份額達(dá)10.8%，其次為藍(lán)星化工，產(chǎn)能占比為10.1%。

注：《中國橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布，產(chǎn)能市場份額為2019年數(shù)據(jù)，以下未備注年份產(chǎn)能為2019年數(shù)據(jù)!

3、中國二氧化硅行業(yè)市場集中度

——沉淀法二氧化硅

從企業(yè)規(guī)模看，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)模化、大型化和集中化發(fā)展。截至2019年底，國內(nèi)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家共54家，其中規(guī)模在5萬噸以上的企業(yè)數(shù)量17家，企業(yè)數(shù)量占比78.47%，產(chǎn)能在5萬噸以上的企業(yè)總產(chǎn)能占比72.11%，產(chǎn)量占比31.48%。整體來看，我國沉淀法二氧化硅行業(yè)集中度主要集中在5萬噸以上企業(yè)。

——氣相法二氧化硅

截至2019年底，國內(nèi)氣相二氧化硅生產(chǎn)裝置廠家25家，其中其中氣相法二氧化硅產(chǎn)能1望萬噸以上的企業(yè)數(shù)占比16%，產(chǎn)能占比35.03%，5000-8000噸產(chǎn)能企業(yè)數(shù)和產(chǎn)能占比最高，分別為40%和47.31%，整體來看，我國氣相法二氧化硅市場集中度較高。

4、中國二氧化硅行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

二氧化硅行業(yè)的上市公司中，確成股份二氧化硅業(yè)務(wù)布局最廣，主營業(yè)務(wù)占比超過99%，盈利能力方面，確成股份、龍星化工、合盛硅業(yè)二氧化硅業(yè)務(wù)毛利率均超過30%。

從企業(yè)二氧化硅業(yè)務(wù)的競爭力來看，確成股份、瓦克化學(xué)二氧化硅的競爭力排名較強(qiáng);其次合盛硅業(yè)、聯(lián)科科技等也是領(lǐng)先的二氧化硅供應(yīng)商。

5、中國二氧化硅行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國二氧化硅行業(yè)屬于作為一種環(huán)保、性能優(yōu)異的助劑，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量眾多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為上游原材料為硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的等企業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場主要是全球牙膏、農(nóng)藥、飼料、食品等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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