【行業深度】洞察2022：中國水質監測行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：聚光科技(300203.SZ)、先河環保(300137.SZ)、力合科技(300800.SZ)、雪迪龍(002658.SZ)、藍盾光電(300862.SZ)、皖儀科技(688600.SH)、天瑞儀器(300165.SZ)、盈峰環境(000967.SZ)、理工環科(002322.SZ)、中環裝備(300140.SZ)、海蘭信(300065.SZ)、漢威科技(300007.SZ)、恒達股份(833091.NQ)、科瑞達(832189.NQ)、科特環保(830971.NQ)、天健創新(430641.NQ)、博克斯(873500.NQ)、安車檢測(300572.SZ)、天鑒檢測(870559.NQ)、譜尼測試(300887.SZ)、華測檢測(300012.SZ)、國檢集團(603060.SH)、廣電計量(002967.SZ)

本文核心觀點：水質監測行業競爭派系、水質監測行業市場排名、水質監測行業市場集中度、水質監測行業企業布局、水質監測行業競爭狀態總結

1、中國水質監測行業競爭派系

中國水質監測儀器行業競爭派系主要分為國內本土企業和國外企業兩大派系，國外水質監測企業技術水平、市場占有率、產品成熟度等方面具有一定優勢，國內企業近年來發展迅速，但相比于國外同行企業依舊存在著一定差距。國外水質監測行業代表企業有艾默生、賽默飛、島津、哈希等;國內水質監測行業代表有聚光科技、先河環保、力合科技、雪迪龍、理工環科、怡文環境等。

從水質監測產業代表企業區域分布來看，產業鏈企業主要集中在北京、浙江、廣東江蘇等地區。北京代表企業有雪迪龍、譜尼測試等企業。浙江代表企業有聚光科技、理工環科等，主要為設備制造及服務企業，具備全產業鏈服務能力;廣東代表企業主要為水質監測服務商，例如華測檢測、安車檢測、天鑒檢測等。其他省份數量相對較少，但相關企業同樣具備較強的水質監測設備制造及服務能力。

2、中國水質監測行業市場排名

中國采購與招標網、中國名企排行網從總營收、總資產、營業利潤、技術創新、專利技術等方面對參選企業進行全方位評估，發布了“2020中國環境水質自動監測系統十大品牌榜單”，上榜企業有艾默生、聚光科技、島津、先河環保、力合科技、雪迪龍、宇星科技、怡文環境、哈希和世紀天源。

3、中國水質監測行業市場集中度

根據生態環境部和中國環保產業協會發布的《中國環保產業發展狀況報告2020》中披露的相關信息，結合各企業營業收入情況，中國水質監測行業市場CR3約為10%;CR5約為14%;CR10約為21%，中國水質監測行業集中度較低。

注：截至2021年12月13日，《中國環保產業發展狀況報告2021》暫未公布，數據時間節點為2019年。

4、中國水質監測行業企業布局及競爭力評價

目前國內水質監測行業上市企業主要業務布局集中在國內，國外業務相對較少。業務占比方面來看，在相關從事環境監測業務的上市企業中，環境監測業務占比較大。水質監測作為環境監測的重要細分市場，同樣占據著各上市企業一定的業務比重。從業務狀況來看，目前國內水質監測行業企業主要分為兩類，一類既生產水質監測相關儀器設備，并提供服務;另一類以提供第三方監測檢測、水質監測解決方案為主，自身不具備相關儀器設備研發生產能力。

5、中國水質監測行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國水質監測市場的競爭者數量適中，但產品多處于中低端水平，產品同質化嚴重，現有企業間的競爭較為激烈;而水質監測儀器設備服務是環保產業基礎，不存在替代品威脅;水質監測行業的上游大部分為零部件企業，我國水質監測產品同質化明顯，關鍵材料、核心部件、嵌入式計算機、操作系統等雖取得重要進展，但仍有部分核心部件(如硬件傳感器等)以及高端儀器依賴進口，供應商議價能力較強;下游消費市場主要是終端客戶，同樣由于產品同質化嚴重，消費者的選擇較多，因此由較強的議價能力;此外，環境監測儀器行業雖然具有一定的技術壁壘，但由于市場保持著穩定增長趨勢，國家對于環保產業扶持力度加大，行業具有較強的吸引力，因此面臨著一定的新進入者威脅。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國水質監測行業發展前景與投資機會分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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