【行業(yè)深度】洞察2022：全球種子行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

種子行業(yè)主要上市公司：拜耳(BAYRY.OTCM)、科迪華(CTVA.NYSE)、先正達(SYT.NYSE)、巴斯夫(BASFY.OTCM)、隆平高科(000998.SZ)、荃銀高科(300087.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：種子行業(yè)競爭梯隊、市場集中度、業(yè)務布局、競爭狀態(tài)總結

1、全球種子行業(yè)競爭情況

種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農業(yè)生產提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農業(yè)科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農業(yè)產業(yè)鏈最頂端，是農業(yè)的核心資料。目前，全球種子行業(yè)主要公司為拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、隆平高科、荃銀高科等。

目前，全球種子行業(yè)企業(yè)中，根據(jù)種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模來看，拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、利馬格蘭在

種子業(yè)務銷售額方面名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊;瑞克斯旺、瀧井、坂田、愛莎、必久、東西公司、科沃施

等企業(yè)在蔬菜種子業(yè)務營收方面排名前列，隆平高科水稻、谷子、食葵種子業(yè)務全球領先，同屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布情況來看，全球玉米種子、大豆種子和棉花種子行業(yè)代表性企業(yè)主要為拜耳、科迪華、先正達等。蔬菜種子市場高度分散，主要企業(yè)包括利馬格蘭、拜耳、先正達、瑞克斯旺、巴斯夫、瀧井、坂田等。

2、全球種子行業(yè)市場份額

在市占率方面，根據(jù)Kynetec統(tǒng)計的市場規(guī)模以及各公司公報數(shù)據(jù)，2020年，全球種子行業(yè)市場中，排名前幾位的公司依次為拜耳、科迪華、先正達集團、巴斯夫、Vilmorin，市場份額依次為20%、16.8%、6.9%、4%以及3.4%。

與玉米種子、大豆種子和棉花種子市場不同，蔬菜種子市場高度分散。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，2020年，蔬菜種子前三大公司占據(jù)全球蔬菜種子銷售額的29%。

3、全球種子行業(yè)市場集中度

全球種業(yè)市場集中度較高。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計的市場規(guī)模以及各公司公報數(shù)據(jù)，2019年，全球種業(yè)市場中，前3名企業(yè)市場份額合計達44.8%，前5名企業(yè)市場份額合計達52.3%;2020年，全球種業(yè)市場中，前3名企業(yè)市場份額合計達43.7%，前5名企業(yè)市場份額合計達51%。

4、全球種子行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從全球種子企業(yè)業(yè)務競爭力來看，拜耳提供高品質的種子和作物保護產品;科迪華為全球領先的種子和作物保護解決方案提供商，EBITDA利潤率達27.74%;先正達建立了世界領先的種質和性狀平臺，種子業(yè)務毛利率達48.91%，業(yè)務競爭力較強。

注：科迪華、利馬格蘭種子業(yè)務利潤率分別為EBITDA利潤率、經營利潤率;萬向德農種子業(yè)務利潤為2020年數(shù)據(jù)。

5、全球種子行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，全球種業(yè)呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立局面。隨著種業(yè)企業(yè)向多元化、集團化與國際化發(fā)展，種業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)主要企業(yè)間的整體競爭壓力較大;我國種子市場空間巨大，行業(yè)龍頭企業(yè)盈利能力較強，對新進入者的吸引力較強，行業(yè)潛在進入者威脅較大;目前行業(yè)產品本身尚無替代品，各企業(yè)正開展種源“卡脖子”技術攻關，因此行業(yè)替代品威脅不大;目前，種子行業(yè)主要企業(yè)集種子研發(fā)、育種、制種于一體，因此，上游研發(fā)機構議價能力較弱;此外，種子行業(yè)的下游是種植，主要是由農戶從事，數(shù)量眾多，因此種子行業(yè)下游需求旺盛，而農戶對種子的質量要求也較高，綜合來看，種子行業(yè)下游整體的議價能力較弱。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國種子行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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