預(yù)見2022：《2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)主要上市公司：目前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)上市公司有芒果超媒(300413.SZ)、嗶哩嗶哩(09626.HK)，此外還有在海外上市的企業(yè)愛奇藝(IQ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展步入冷靜期

2007年，脫口秀節(jié)目《大鵬嘚吧嘚》在搜狐視頻上線，首次將大眾的視線聚焦到網(wǎng)絡(luò)綜藝這個(gè)新興領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)的大幕徐徐拉開。整體來看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：節(jié)目制作與運(yùn)營(yíng)為核心環(huán)節(jié)

網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含諸多組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈上游是投資方和節(jié)目要素，投資方包括視頻平臺(tái)、制作公司以及廣告商等，節(jié)目要素主要是節(jié)目模式采購(gòu)、藝人經(jīng)紀(jì)勞務(wù)、專業(yè)拍攝、場(chǎng)地租賃等。中游是制作方和內(nèi)容營(yíng)銷，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，包括視頻網(wǎng)站、節(jié)目制作公司、營(yíng)銷公司等。節(jié)目制作完成后，通過各大網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)直接提供內(nèi)容給C端的用戶。此外，綜藝節(jié)目衍生的行業(yè)也是產(chǎn)業(yè)鏈重要的組成部分。

從產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域發(fā)展生態(tài)來看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝產(chǎn)業(yè)鏈由多方企業(yè)參與。例如投資方由視頻平臺(tái)本身，蒙牛、OPPO等廣告商以及制作公司組成;版權(quán)方主要有MBC、CJ娛樂、JTBC等韓國(guó)版權(quán)方構(gòu)成，制作公司包括遠(yuǎn)景影視、唯眾傳媒、銀河酷娛、笑果文化等;視頻播放平臺(tái)主要有騰訊視頻、優(yōu)酷、芒果TV、愛奇藝、bilibili等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供需情況：高增長(zhǎng)勢(shì)頭趨緩

經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)原創(chuàng)視聽節(jié)目已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)文藝的重要組成部分，成為網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展的新動(dòng)力、新引擎。2020年以來，網(wǎng)絡(luò)綜藝創(chuàng)作生產(chǎn)進(jìn)一步繁榮發(fā)展，數(shù)量趨于穩(wěn)定，題材、類型豐富多元，創(chuàng)作生產(chǎn)精品意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，積極擺脫“有意思沒意義”的創(chuàng)作慣性，內(nèi)容品質(zhì)進(jìn)一步提升，市場(chǎng)投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)綜藝正能量引導(dǎo)創(chuàng)作，呈現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的新特點(diǎn)、新景象。

據(jù)廣電總局監(jiān)管中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目數(shù)量規(guī)模快速增長(zhǎng)，到2018年，全國(guó)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目241檔，為近年最高。2019年以來，隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)平穩(wěn)，疊加疫情影響，全國(guó)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目數(shù)量規(guī)模有所回落，到2021年，據(jù)藝恩數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目215檔。

從網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目播放量來看，據(jù)云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年以來，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目總體有效播放量呈現(xiàn)小幅下滑的發(fā)展趨勢(shì)，2019年，全國(guó)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目有效播放量總計(jì)195億次，到2021年，全國(guó)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目有效播放量總計(jì)176億次，同比下滑7.8%。

2、市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)：市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)節(jié)目?jī)r(jià)值持續(xù)提升

當(dāng)前中國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)主要呈現(xiàn)六大特點(diǎn)：題材類型豐富多樣、眾多流量明星吸睛，招商額高企，營(yíng)銷專業(yè)，節(jié)目熱度和討論度高漲，廣告價(jià)值較高。

3、行業(yè)用戶畫像：女性&青年兩大標(biāo)簽鮮明

相較于電視綜藝，網(wǎng)絡(luò)綜藝的目標(biāo)受眾群有著鮮明的“網(wǎng)生”特色，他們中的很多人都是在互聯(lián)網(wǎng)普及后成長(zhǎng)起來的“90后”“00后”網(wǎng)絡(luò)原住民，青少年流行文化中的游戲、二次元、彈幕、應(yīng)援等元素成為網(wǎng)絡(luò)綜藝創(chuàng)意的重要來源。

2021年各平臺(tái)上新季播獨(dú)播綜藝用戶平均年齡在26.1-28.3歲，《我的小尾巴》《恰好是少年》等新綜平均年齡在22歲左右;芒果TV相較于其他平臺(tái)用戶平均年齡相對(duì)較高，該平臺(tái)2021年播放的《遇見你》《聽姐說》《時(shí)光音樂會(huì)》《再見愛人》等新綜30歲以上用戶占比超6成。

性別分布上，愛騰優(yōu)芒女性占比均在60%左右，《我的小尾巴》《女兒們的戀愛4》《再見愛人》等10余部綜藝女性占比80%以上;同時(shí)不乏《求職高手第二季》《少年說唱企劃》等男性向綜藝，男性占比在80%左右。

4、市場(chǎng)規(guī)模：增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊

根據(jù)相關(guān)資料顯示，我國(guó)2017年網(wǎng)絡(luò)綜藝廣告招商額約為43億元，按其約占網(wǎng)綜收入的90%進(jìn)行測(cè)算，則當(dāng)年網(wǎng)綜整體收入約為48億元。同時(shí)根據(jù)公開資料，2018年上半年熱門頭部網(wǎng)絡(luò)綜藝的廣告招商額約為27億元，由此保守估計(jì)全年頭部項(xiàng)目的廣告招商額為54億元。按照“二八定律”，熱門頭部項(xiàng)目廣告招商額占據(jù)整個(gè)行業(yè)廣告招商額的80%，2018年網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約為75億元。

近年來，隨著整個(gè)市場(chǎng)趨于理性，網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)整體產(chǎn)出量有所回落，預(yù)計(jì)行業(yè)廣告招商額增速也會(huì)漸趨走緩，保守估計(jì)到2021年網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)規(guī)模為118億元，四年CAGR為20%。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、綜藝節(jié)目播放市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：綜N代優(yōu)勢(shì)明顯

從目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目播放市場(chǎng)變化情況來看，已經(jīng)積累的一定粉絲基礎(chǔ)、得到市場(chǎng)認(rèn)可的綜N代綜藝節(jié)目仍是當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)重點(diǎn)發(fā)展方向，此外部分新題材新類型的網(wǎng)絡(luò)綜藝也能憑借其新奇的節(jié)目風(fēng)格獲得一定的市場(chǎng)認(rèn)可，甚至成為網(wǎng)絡(luò)爆款節(jié)目。

據(jù)云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，我國(guó)全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)綜藝有效播放前十中有7檔綜藝節(jié)目是綜N代，由此可見，綜N代網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目在我國(guó)仍是最受歡迎的類型。具體來看，《萌探探探案》以9.79億的播放量排名第一，占總播放量的5.44%;《青春有你第三季》和《哈哈哈哈哈》分列二三位，市占率分別為4.77%和3.83%。

2、播放平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局：四巨頭大幅領(lǐng)先

從網(wǎng)絡(luò)綜藝播放平臺(tái)來看，近年來，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著短視頻平臺(tái)的快速崛起，頭部互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)領(lǐng)先效應(yīng)逐漸減弱。在網(wǎng)絡(luò)綜藝領(lǐng)域，騰愛優(yōu)芒四大巨頭近年持續(xù)加速布局獨(dú)家自制網(wǎng)絡(luò)搶占市場(chǎng)份額，企業(yè)網(wǎng)綜播放平臺(tái)在四大巨頭的擠壓中掙扎前行。

據(jù)藝恩統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，騰愛優(yōu)芒四大巨頭獨(dú)播網(wǎng)綜共計(jì)197部，占全年網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目總上線量的91.6%。其中騰訊視頻以69部排名第一，占總量的32.09%;愛奇藝和芒果TV緊隨其后，獨(dú)播網(wǎng)絡(luò)綜藝占比分別為24.65%和21.86%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、網(wǎng)絡(luò)綜藝發(fā)展趨勢(shì)

從目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)發(fā)展情況來看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)在未來幾年內(nèi)的發(fā)展將主要呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

2、網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)前景廣闊

在網(wǎng)絡(luò)視聽高速發(fā)展的今天，網(wǎng)絡(luò)綜藝作為一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域也將持續(xù)發(fā)展。近年來，隨著監(jiān)管政策趨嚴(yán)，網(wǎng)絡(luò)綜藝迎來了新的創(chuàng)新點(diǎn)。同時(shí)，在持續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，獲取長(zhǎng)尾效益，打造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)化的推動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2027年將突破200億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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