【行業(yè)深度】洞察2022：中國腸道微生態(tài)藥物市場競爭格局(附投融資、在研項目現(xiàn)狀、產(chǎn)品布局、競爭梯隊等)

行業(yè)主要公司：東北制藥(000597)等

本文核心內(nèi)容：競爭格局、市場份額、市場集中度

1、中國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)競爭梯隊

微生物泛指個體無法用肉眼觀察的微小生物，包含了細(xì)菌、真菌、病毒等等。腸道微生物指動物腸道中存在的數(shù)量龐大的微生物，這群微生物依靠動物的腸道生活，同時幫助寄主完成多種生理生化功能。腸道不僅是人體消化吸收的重要場所，同時也是最大的免疫器官，在維持正常免疫防御功能中發(fā)揮著極其重要的作用。人體腸道為微生物提供了良好的棲息環(huán)境，具有人體自身不具備的代謝功能。作為人體最龐大、最復(fù)雜的微生態(tài)系統(tǒng)，腸道微生物本身及其代謝產(chǎn)物不僅能調(diào)節(jié)人體健康，更在膳食和宿主之間起到了重要的橋梁作用。腸道微生態(tài)藥物是指利用正常微生物或調(diào)節(jié)微生物正常生長的物質(zhì)制成的藥物制劑，通過腸道-身體網(wǎng)絡(luò)調(diào)控全身的免疫反應(yīng)，適應(yīng)癥非常廣泛。當(dāng)前，我國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有未知君、知易生物、奕景生物、慕恩生物、東海藥業(yè)、新為科技、韓美藥品、東北制藥(000597)、源首生物藥物和承葛生物等。

從業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度角度來看，目前未知君和慕恩生物的腸道微生態(tài)藥物業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度在90%以上，主營業(yè)務(wù)均為腸道微生態(tài)藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。第二梯隊為知易生物、奕景生物;其次是東北制藥、東海藥物，值得注意的是大部分公司的腸道微生態(tài)藥物均在研發(fā)過程中。

目前，我國腸道微生態(tài)藥物企業(yè)主要分布在廣東、山東、江蘇、浙江、上海等地;系由于這些省市對于生命科學(xué)的重視程度相對于其他省份較高。

2、中國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)產(chǎn)品競爭格局

——益生菌

在益生菌這一領(lǐng)域，科漢森、杜邦等跨國公司的益生菌原料菌粉在我國市場上處于主導(dǎo)地位，受到企業(yè)客戶的青睞。“養(yǎng)樂多”、“媽咪愛”和“LifeSpace”等國外品牌益生菌終端消費品在我國占有很大的份額，與此同時，我國部分自主品牌的益生菌終端消費品也在使用科漢森、杜邦等跨國公司的益生菌菌株。根據(jù)熱心腸研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021年最受關(guān)注的益生菌品牌包括Bifina、合生元、NuritionCare、雀巢生命花園、Wonderlab、益適優(yōu)等品牌;這些品牌在益生菌市場大放異彩，備受矚目。

雖然我國關(guān)于益生菌科學(xué)研究起步較晚，但在適合中國人腸道菌群分布的益生菌菌種分離、篩選、評價、培養(yǎng)等科學(xué)研究方面已經(jīng)取得豐富的成果，功效研究不斷深入。目前，科拓生物擁有包含10000余株乳酸菌的菌種資源庫，掌握了益生菌分離、篩選、評價、培養(yǎng)、冷凍干燥和保藏的全套技術(shù)。

——活體生物藥

目前，知易生物、奕景生物、慕恩生物、新為科技等企業(yè)紛紛在活體生物藥領(lǐng)域進(jìn)行了布局。

——菌群移植

以未知君、承葛生物為代表，其以菌群移植的方式進(jìn)入了腸道微生態(tài)藥物賽道。

3、中國腸道微生態(tài)藥物的已上市藥物情況

目前，我國已上市的腸道微生態(tài)藥物較少。以東海藥業(yè)為例子，東海藥業(yè)的腸道微生態(tài)藥物主要有阿泰寧(酪酸梭菌活菌膠囊)、爽舒寶(凝結(jié)芽孢桿菌活菌片)、寶樂安(酪酸梭菌活菌散)和常立寧(酪酸梭菌活菌片)。

4、中國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)企業(yè)在研項目

從在研項目來看，目前大部分企業(yè)的腸道微生態(tài)藥物處于臨床階段。以未知君的產(chǎn)品管線來看，6大產(chǎn)品均進(jìn)入了臨床階段。

5、中國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)企業(yè)融資情況

目前，我國腸道微生態(tài)藥物投融資環(huán)境較為活躍;絕大多數(shù)的腸道微生態(tài)藥物企業(yè)融資發(fā)生時間為近三年。根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，目前我國主要腸道微生態(tài)藥物企業(yè)通過上市、投資機(jī)構(gòu)等方式進(jìn)行融資。其中，慕恩生物融資事件數(shù)在同類型企業(yè)中較多，達(dá)到了6件。

6、中國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

綜上所述，目前我國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)競爭者數(shù)量不多;但競爭者數(shù)量呈現(xiàn)快速上升趨勢。加上行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場集中度較低。因此，我國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭激烈程度較為一般。此外，生命科學(xué)作為我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，國家、社會對其的期待程度前所未有。而腸道微生態(tài)藥物作為其中至關(guān)重要的一環(huán)，其未來發(fā)展?jié)摿薮蟆５c道微生態(tài)藥物行業(yè)存在眾多壁壘，像是政策壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、人才壁壘等;對潛在進(jìn)入者的要求較高。因此，腸道微生態(tài)藥物行業(yè)潛在進(jìn)入者對現(xiàn)有競爭者的威脅較為一般。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國腸道微生態(tài)藥物行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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