干貨！2022年中國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)比：南模生物VS集萃藥康 誰在實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先位置？

行業(yè)主要公司：南模生物(688265)、昭衍新藥(603127)、橫豎生物(871020)、中科生物(833207)等

本文核心數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)布局、在研項(xiàng)目、投融資、業(yè)務(wù)收入等

1、南模生物VS集萃藥康：實(shí)驗(yàn)動(dòng)物業(yè)務(wù)布局歷程

生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究為人類疾病治療、疫病防控、醫(yī)療條件改善持續(xù)作出貢獻(xiàn)，社會(huì)效益巨大。實(shí)驗(yàn)動(dòng)物作為生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究的基石，其為生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究做出了不可湮滅的作用。根據(jù)GMI的數(shù)據(jù)顯示，近年來全球?qū)嶒?yàn)動(dòng)物的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，從2015年的103億美元穩(wěn)定上升至2021年的177億美元;年復(fù)合增速約為9.4%左右。在此當(dāng)中，小鼠是應(yīng)用最為廣泛的品種，其市場(chǎng)規(guī)模在2021年約為90億美元。展望未來，GMI預(yù)測(cè)2022-2028年全球?qū)嶒?yàn)動(dòng)物市場(chǎng)規(guī)模將以CAGR8.1%的增速上升至2028年的306億美元。

當(dāng)前，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物主要生產(chǎn)企業(yè)有南模生物、知易生物、奕景生物、集萃藥康、東海藥業(yè)、新為科技、韓美藥品、東北制藥(000597)、源首生物藥物和承葛生物等。目前，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物市場(chǎng)龍頭企業(yè)分別為南模生物和集萃藥康，兩家企業(yè)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物業(yè)務(wù)布局歷程如下：

2、業(yè)務(wù)布局現(xiàn)狀對(duì)比

——競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：雙方難分伯仲

從業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度角度來看，目前南模生物、中科生物、維通利華的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度在90%以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的銷售、定制化服務(wù)等。第二梯隊(duì)為集萃藥康、賽業(yè)生物等;其次是百奧賽圖、昭衍新藥等。

——業(yè)務(wù)布局：均布局模型標(biāo)準(zhǔn)和定制化、繁育等服務(wù)

南模生物從事基因修飾動(dòng)物模型產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，包括基因修飾動(dòng)物模型、模型繁育、藥效評(píng)價(jià)及表型分析、飼養(yǎng)服務(wù)、其他模式生物技術(shù)服務(wù)、模型購(gòu)銷業(yè)務(wù)等。而集萃藥康基于實(shí)驗(yàn)動(dòng)物創(chuàng)制策略與基因工程遺傳修飾技術(shù)，為客戶提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商品化小鼠模型，同時(shí)開展模型定制、定制繁育、功能藥效分析等一站式服務(wù)。

——在研產(chǎn)品：均專注于資源庫(kù)建設(shè)和模型的研發(fā)

從在研項(xiàng)目來看，南模生物專注于資源庫(kù)建設(shè)和模型的研發(fā);而集萃藥康專注于基因敲除小鼠品系資源庫(kù)建設(shè)和無菌小鼠資源品類的擴(kuò)增。

——核心技術(shù)對(duì)比：均以CRISPR/Cas系統(tǒng)為基礎(chǔ)，自主研發(fā)出相關(guān)技術(shù)

南模生物的核心技術(shù)主要為基于CRISPR/Cas系統(tǒng)的基因編輯技術(shù)、ES細(xì)胞打靶技術(shù)、基因表達(dá)調(diào)控技術(shù)、輔助生殖技術(shù);而集萃藥康則是基因工程小鼠模型構(gòu)建平臺(tái)相關(guān)技術(shù)、創(chuàng)新藥物篩選與表型分析平臺(tái)相關(guān)技術(shù)、無菌小鼠與菌群定植平臺(tái)相關(guān)技術(shù)、小鼠繁育與種質(zhì)保存平臺(tái)相關(guān)技術(shù)。

——投融資對(duì)比：南模生物融資次數(shù)更多

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的資料顯示，截止到2022年4月8日，南模生物已經(jīng)進(jìn)行了8次融資;而集萃藥康進(jìn)行了4次融資。

3、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀對(duì)比

從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況來看，目前集萃藥康的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物收入在近三年內(nèi)超過了南模生物。在2020年，這一差距較大，差距達(dá)到了7407萬元。2021年上半年，集萃藥康的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物收入為1.51億元，而南模生物則有9030萬元。

注：僅包括模型標(biāo)準(zhǔn)化、定制化以及模型繁育業(yè)務(wù)。

從地區(qū)角度來看，南模生物和集萃藥康的重心都偏向于華東、華南、華北地區(qū)。其中，華東地區(qū)均是南模生物和集萃藥康的主要收入來源，其收入比重均超過50%。

注：左邊是南模生物，右邊是集萃藥康。

4、前瞻觀點(diǎn)：不相伯仲

在實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)中，競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、業(yè)務(wù)布局、在研產(chǎn)品投融資對(duì)比、核心技術(shù)對(duì)比、業(yè)務(wù)收入等均是體現(xiàn)公司實(shí)驗(yàn)動(dòng)物經(jīng)營(yíng)規(guī)模的重要體現(xiàn);因此，基于前文分析結(jié)果，前瞻認(rèn)為，南模生物和集萃藥康在競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、業(yè)務(wù)布局、在研產(chǎn)品投融資對(duì)比、核心技術(shù)對(duì)比、業(yè)務(wù)收入等方面不相伯仲。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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