【行業(yè)深度】洞察2022：中國美妝工具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)本土美妝工具產(chǎn)業(yè)的上市公司較少如，完美日記(YSG)。

本文核心數(shù)據(jù)：美妝工具品牌評(píng)分、美妝工具市場(chǎng)集中度、美妝工具各地企業(yè)數(shù)量、美妝工具價(jià)格閾值等

1、中國美妝工具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

在傳統(tǒng)美妝工具市場(chǎng)，高端市場(chǎng)主要由歐美品牌占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)，中高端主要由日韓品牌占據(jù)主導(dǎo)，如愛麗小屋和名創(chuàng)優(yōu)品，其中大牌高端市場(chǎng)基本為歐美日本等品牌壟斷。在新生化美妝工具市場(chǎng)，本土國產(chǎn)品牌逐漸興起，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加大，花西子、完美日記、毛戈平、小奧汀等眾多新銳品牌異軍突起，快速占領(lǐng)國內(nèi)中低端市場(chǎng)以及部分中高端市場(chǎng)。

2、中國美妝工具行業(yè)市場(chǎng)排名

在Maigoo披露的中國美妝工具市場(chǎng)品牌TOP10情況來看，高端市場(chǎng)依然被外資品牌壟斷，前十大高端美妝工具品牌中尚無一家國產(chǎn)入榜，國產(chǎn)美妝工具品牌在國潮風(fēng)尚的引領(lǐng)下仍有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

3、中國美妝工具行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)前瞻對(duì)中國淘寶的銷量和價(jià)格等進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，中國美妝工具行業(yè)的市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)無序激烈，并未有出現(xiàn)國產(chǎn)美妝工具行業(yè)的龍頭企業(yè)，且競(jìng)爭(zhēng)主體也主要以中小企業(yè)為主。

4、中國美妝工具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)分布情況

目前，整體美妝工具制造企業(yè)數(shù)量較少，我國美妝工具制造產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東、山東和浙江地區(qū)，廣東、山東和浙江地區(qū)分別為中國南部、北部和中部地區(qū)的三大制造業(yè)大省，而對(duì)于美妝工具這類技術(shù)門檻相對(duì)較低的產(chǎn)業(yè)，亦最適合在制造業(yè)大省進(jìn)行生產(chǎn)布局。

注：該數(shù)據(jù)依托企業(yè)數(shù)據(jù)工具企查貓，以“美妝工具制造”為搜索范圍，篩選存續(xù)和在業(yè)的制造業(yè)企業(yè)得出。

5、中國美妝工具行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

——產(chǎn)品布局

在企業(yè)美妝工具產(chǎn)品布局方面，前瞻根據(jù)完美日記的產(chǎn)品多樣性、研發(fā)創(chuàng)新能力和包裝設(shè)計(jì)能力進(jìn)行相對(duì)評(píng)分，再結(jié)合其渠道布局對(duì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)。綜合來看，在中國美妝工具行業(yè)代表性企業(yè)中，黛末和花西子略勝一籌，因兩者在包裝設(shè)計(jì)上較為突出。

值得注意的是代表性企業(yè)的選取主要為市面上常見品牌的歸屬企業(yè)，但有些中小型企業(yè)是在為品牌做代工生產(chǎn)，而其自有品牌的知名度卻較低。

注：產(chǎn)品多樣性不僅指代產(chǎn)品多少，還指代種類的綜合產(chǎn)品多樣性。

研發(fā)能力僅僅代指美妝工具的研發(fā)能力。

——價(jià)格布局

目前中國美妝工具行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，但產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，產(chǎn)品間差異化較小，創(chuàng)新性稍顯不足，導(dǎo)致產(chǎn)品面臨著嚴(yán)重的價(jià)格戰(zhàn)問題。

當(dāng)前，我國美容工具市場(chǎng)成交價(jià)格偏低，消費(fèi)者在該品類傾向選擇低價(jià)產(chǎn)品。根據(jù)2019-2021年期間淘寶天貓銷售數(shù)據(jù)顯示，美妝工具品類產(chǎn)品平均成交價(jià)格為17.25元，整體呈緩慢上升趨勢(shì)。其中0-10元和10-50元為成交量最多的區(qū)間;50元以上的產(chǎn)品成交量不高，總占比在10%以下。

品類成交價(jià)格總體偏低，一定程度反映了消費(fèi)者在該品類的消費(fèi)傾向于選擇低價(jià)產(chǎn)品。但根據(jù)前瞻對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷，目前消費(fèi)者也愈發(fā)傾向于購買高端美妝工具。

從代表性企業(yè)品牌的價(jià)格閾值和產(chǎn)品檔位進(jìn)行分析可知，花西子和黛末的價(jià)格和檔位競(jìng)爭(zhēng)力較高，其原因主要為花西子和黛末的價(jià)格布局較廣，且產(chǎn)品檔位遍布低、中、高端。

注：以上價(jià)格或?yàn)樘籽b價(jià)格和單品價(jià)格，因較難分開對(duì)比，故以綜合閾值進(jìn)行對(duì)比分析。

6、中國美妝工具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)目前整體情況來看，我國美妝工具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者規(guī)模較為龐大，且產(chǎn)品以中低端為主且同質(zhì)化程度較高，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;雖然美妝工具的替代品較少，但考慮到個(gè)別時(shí)候，美妝工具是非必要的存在，故美妝工具行業(yè)存在一定的替代品威脅;美妝工具上游原材料主要有各類塑料制品、人造毛、動(dòng)物毛等，上游企業(yè)間參與者眾多，故美妝工具對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);但下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端客戶，因美妝工具品牌眾多，消費(fèi)者的選擇多，且產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，因此美妝工具行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力較弱;此外，由于美妝工具行業(yè)的進(jìn)入門檻相對(duì)較低，且市場(chǎng)保持著穩(wěn)定增長趨勢(shì)，也因此具有較大的進(jìn)入吸引力，因此新進(jìn)入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國美妝工具行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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