2022年中國有機硅行業進出口市場現狀分析 替代進口效應顯著【組圖】

行業主要上市企業：合盛硅業(603260)、東岳硅材(300821)、興發集團(600141)、三友化工(600409)等

本文核心數據：中國有機硅進出口量、進出口額、進出口平均單價

1、中國有機硅進出口總額呈現增長趨勢

根據中國氟硅有機材料工業協會，我國有機硅進出口的主要商品是初級形態硅氧烷，主要包括DMC、D4、硅油、生膠、液體硅橡膠(LSR)、混煉硅橡膠、密封膠、107膠等。因此以下有機硅進出口數據以“初級形狀的聚硅氧烷”(海關編碼39100000)進行統計。根據海關總署，2017-2021年中國有機硅行業進出口總量總體呈增長趨勢，2021年有機硅進出口總量達50.94萬噸，同比增長29.19%。主要是由于我國初級形態的硅氧烷進口數量波動不大，基本持平，而出口數量持續上升。

進出口總額方面，根據海關總署，2017-2021年中國有機硅行業進出口總額呈現波動上升態勢，初級形態的硅氧烷進出口金額變化趨勢與進出口量保持一致。2021年有機硅行業進出口總額達25.13億美元，同比增長63.13%。主要原因在于出口額增長明顯，2021年有機硅行業出口額達15.85億美元，同比增長119.30%。2020年和2021年平均出口金額比2019年增長52.92%以上。

目前，我國初級形態的硅氧烷出口量大于進口量，是有機硅行業凈出口國。根據海關總署，自2014年首次實現凈出口后，我國初級形態的硅氧烷凈出口數量持續上升，2017-2021年近5復合增長率27.27%。2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口數量為13.4萬噸，出口數量為37.6萬噸，實現凈出口24.2萬噸，較2020年增長165.93%，達近年最大值。

2、中國有機硅進出口規模快速增長

2017-2021年中國有機硅行業進口額波動不大，總體呈穩步增長態勢，由7.57億美元增至9.28億美元，2021年進口額同比增長13.48%。

出口方面，2017-2021年中國有機硅行業出口額在波動中上升，2021年出口額為15.85億美元，同比增長119.30%。主要原因包括新冠肺炎疫情導致海外市場供給緊張，加之全球有機硅產能過半由我國掌握，海外對我國有機硅需求量出現較大幅度的增長。

2017-2021年中國有機硅行業進口數量呈現小幅波動、總體變化不大的特點。但是2021相比2020年由15.17萬噸下降至13.38萬噸，同比減少11.77%，主要是由于海外生產受疫情以及部分工廠關停影響。

而在出口方面，2017-2021中國有機硅行業出口數量整體上呈增長態勢，由21.34萬噸增至37.56萬噸，近5年復合增長率15.37%，特別是近兩年出口量猛增，2020年和2021年平均出口量比2019年增長38.22%，2021年同比增長54.81%。

2017-2021年中國有機硅行業進口均價略有上升，由6249美元/噸上升至6931美元/噸，2021年有機硅進口單價同比上升了28.63%，主要受疫情影響，海外生產受限，導致供應不足以及物流等成本上升。

而在出口方面，2017-2021年中國有機硅行業出口均價變化趨勢與進口基本保持同步發展，2021年有機硅出口均價大幅增長至4220美元/噸，同比上升了41.66%，為近十年最高。

結合來看，2017-2021年中國有機硅行業進口均價與出口均價比總體呈下降趨勢，201年有機硅行業進出口均價比為1.64，同比下降9.2%，達近十年最低值。

3、亞洲國家成為中國有機硅進出口主要來源地和目的地

從進口來源地看，2021年我國有機硅行業從日本進口額最高，達到2.04億美元，占比21.96%;其次是自美國進口，進口額達1.80億美元，占比達19.44%;我國有機硅行業第三大進口來源地是德國，進口額達1.79億美元，占比達19.24%。

展望未來，隨著光伏市場、汽車等下游市場發展，有機硅下游需求有望持續增長進一步推動有機硅進口發展。隨著我國有機硅產業升級，全球有機硅產業可能進一步轉移，我國中低端有機硅產品可能向其他生產成本更低的國家進口。

從出口目的地看，2021年我國對韓國出口額最高，達到3.05億美元，占比19.21%;其次是對美國出口，出口額達1.48億美元，占比達9.34%;出口額排名第三的國家是印度，達1.06億美元，占比6.71%。

展望未來，隨著疫情的逐漸控制，海外部分國家下游需求逐漸恢復，有機硅出口可能有所進一步增長。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國有機硅行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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