【行業(yè)深度】洞察2022：中國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)、長安汽車(000625)、東風(fēng)汽車(600006)等

本文核心數(shù)據(jù)：專用運(yùn)輸汽車行業(yè)企業(yè)銷量、營業(yè)收入等

1、中國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

我國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)企業(yè)可按2021年?duì)I業(yè)收入分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為營業(yè)收入500億元以上的企業(yè)，主要有長安汽車、一汽解放、中國重汽、福田汽車等;第二梯隊(duì)為營業(yè)收入50-500億元的企業(yè)，主要有江淮汽車、江鈴汽車、中集車輛、東風(fēng)汽車等;第三梯隊(duì)為營業(yè)收入50億元以下的企業(yè)，主要有唐鴻重工、漢馬科技、北方股份、福龍馬等。

從區(qū)域分布來看，我國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)內(nèi)企業(yè)分布較廣，全國各地均有分布，東部及中部地區(qū)較為密集，尤其是山東、浙江、廣東、福建、安徽、湖北等制造業(yè)發(fā)達(dá)省份，上市企業(yè)數(shù)量多且覆蓋多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

2、中國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)中汽數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，2021年1-10月，我國物流類專用車市場(chǎng)銷量排名前十的企業(yè)如下，北汽福田、一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車分別位列第一至三名。其中北汽福田和一汽集團(tuán)物流類專用車銷量超過10萬輛，北汽福田銷量超過19萬輛，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)，具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、中國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)市場(chǎng)集中度

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國實(shí)現(xiàn)銷售的專用汽車企業(yè)達(dá)929家，其中運(yùn)輸類運(yùn)用較多的倉柵類、普通自卸類產(chǎn)品因?yàn)閲艺吖芾硪螅a(chǎn)品資質(zhì)集中在各大主機(jī)廠，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)相對(duì)較少，各企業(yè)的年銷量水平一直較高;廂式類專用汽車生產(chǎn)企業(yè)最多，銷量也排在首位，這與近年來國內(nèi)物流運(yùn)輸行業(yè)快速發(fā)展有關(guān)，市場(chǎng)需求量大，各企業(yè)銷量水平較高。通過赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)具體計(jì)算我國各類專用運(yùn)輸汽車市場(chǎng)集中度發(fā)現(xiàn)，倉柵類、廂式、普通自卸類均處于中等集中度水平。

注：截至2022年5月，2021年數(shù)據(jù)暫未公布。赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(HHI)是一種測(cè)量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)，用來計(jì)量市場(chǎng)中企業(yè)的離散度，數(shù)值越大則市場(chǎng)集中度越高，表中顯示結(jié)果為計(jì)算結(jié)果的104倍。

4、中國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從業(yè)務(wù)概況來看，我國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，福田汽車連續(xù)多年蟬聯(lián)我國商用車銷量第一、汽車銷量第四，2021年福田汽車實(shí)現(xiàn)中重卡銷量18.13萬輛、輕卡銷量41.57萬輛;一汽解放、中集車輛等也均在細(xì)分領(lǐng)域銷量全球領(lǐng)先。此外近年來我國專用運(yùn)輸汽車企業(yè)開始注重高質(zhì)量發(fā)展，提升核心零部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，聚力發(fā)展新能源汽車，以進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。

5、中國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國專用運(yùn)輸汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專業(yè)運(yùn)輸汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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