2022年中國功率半導體行業進出口市場現狀分析 出口金額中國香港占比過半【組圖】

行業主要上市公司：國內功率半導體行業上市公司主要有新潔能(605111)、華潤微(688396)、聞泰科技(600745)、士蘭微(600460)和斯達半導(603290)等。

本文核心數據： 進出口規模、價格水平、產品結構

本文統計口徑說明：根據海關總署的分類，功率半導體包括稅則號85411000(二極管，但光敏二極管或發光二極管除外)、85412100(耗散功率<1瓦的晶體管)、85412900(耗散功率≥1瓦的晶體管)、85413000(半導體開關元件等)、85044091(具有變流功能的半導體模塊)。受海關總署統計口徑范圍限制，目前現有8位稅則號包含部分其他類型半導體產品，因此本文進出口規模還包含其他非功率半導體產品，整體規模大于功率半導體行業實際數值。

功率半導體產業進出口總額持續增長，貿易逆差波動變化

近年來，我國功率半導體制造進出口貿易情況總體較好，2017-2021年進出口總額呈波動上升態勢，2021年為309.44億美元，較2020年增長27.88%。其中，進口金額為18.35億美元，出口金額為12.59億美元，貿易逆差為5.76億美元。

“耗散功率≥1瓦的晶體管”產品進口價格呈下降趨勢，出口產品整體價值偏低

據海關數據顯示，2017-2021年，我國功率半導體行業的進口單價呈下降趨勢。2021年，我國功率半導體行業的二極管出口單價為0.02美元/個、(85412100)晶體管出口單價0.02美元/個、(85412900)晶體管出口單價0.15美元/個、(85413000)半導體開關元件出口單價0.12美元/個、(85044091)具有變流功能的半導體模塊出口單價0.85美元/個。

據海關數據顯示，2017-2021年，我國功率半導體行業的出口單價相對穩定。2021年，我國功率半導體行業的二極管出口單價為0.01美元/個、(85412100)晶體管出口單價0.01美元/個、(85412900)晶體管出口單價0.13美元/個、(85413000)半導體開關元件出口單價0.11美元/個、(85044091)具有變流功能的半導體模塊出口單價0.27美元/個。總體來看，我國功率半導體出口產品的價格水平低于我國功率半導體行業進口產品的價格水平。

功率半導體產品進出口結構相似，“耗散功率≥1瓦的晶體管”進出口份額均接近50%

從進口產品結構來看，主要產品“二極管，光敏、發光二極管除外”(稅則號：85411000)“2021年的進口額為44.36億美元，占進口總額的24.17%，共進2194.44億個，較2020年明顯增長;“耗散功率≥1瓦的晶體管”((稅則號：85412900)的進口額相對較大，2021年為87.65億美元，進口金額占比最大，高達48%，共進口566.20億個，該產品進口金額2017-2021年逐年增長。

從出口產品結構來看，2017-2021年中國功率半導體制造行業出口產品共有5種。其中，“耗散功率≥1瓦的晶體管”(稅則號：85412900)的出口金額最大，2021年其出口額達61.91億美元，出口量為463.48億個;其次是“二極管，光敏、發光二極管除外”(稅則號：85411000)，2021年出口額為21.36億美元，出口數量為2259.088億個。

功率半導體產品進口來源地集中東南亞地區，出口金額中國香港占比過半

從中國功率半導體行業進口來源地的金額占比來看，中國保稅區、馬來西亞、日本、菲律賓、臺澎金馬關稅區、德國、韓國、匈牙利、泰國、墨西哥、馬來西亞是我國功率半導體行業的前十大進口來源地，進口金額的占比分別為49.49%、11.43%、7.52%、5.90%、5.75%、3.67%、3.44%、2.85%、2.47%、1.38%。

注：中國指中國的保稅區進口貨物，根據中國海關總署歸類及《中華人民共和國進出口關稅條例》規定視為“進口”

從中國功率半導體制造行業出口地的金額占比來看，中國香港、新加坡、德國、臺澎金馬關稅區、日本、美國、韓國、越南、印度、泰國是我國功率半導體制造行業的前十大出口地，出口金額占比分別為58.28%、13.62%、5.49%、4.18%、3.06%、2.98%、2.52%、1.45%、1.11%和0.84%。尤其是對中國香港的出口金額，占據了我國功率半導體制造行業出口金額的一半以上，是功率半導體行業的主要出口地。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國功率半導體行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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