【行業(yè)深度】洞察2022：中國動力鋰電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要公司：寧德時代(300750);國軒高科(002074);億緯鋰能(300014);欣旺達(300207)

本文核心數(shù)據(jù)：區(qū)域集中度;市場排名

1、中國動力鋰電池行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)GGII的排名，2021年我國動力鋰電池的第一梯隊企業(yè)有寧德時代和比亞迪，其動力鋰電池裝機量占比超過15%;第二梯隊企業(yè)有中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、豐巢能源其市占率在2%-15%之間，第三梯隊企業(yè)有塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達等，市占率在2%以下。

2、中國動力鋰電池行業(yè)市場份額

中國動力鋰電池的龍頭企業(yè)為寧德時代，2021年鋰電池裝機量市場份額超過50%，其次為比亞迪，市場份額為16.2%，其次中創(chuàng)新航和國軒高科的市場份額在5%-6%之間，其他公司的裝機市場份額在2%以下。2022年，隨著動力鋰電池行業(yè)競爭的加劇，寧德時代的裝機量份額下降到47.7%，比亞迪的裝機量增幅較大，市占率上升至21.6%，中創(chuàng)新航裝機量市占率上升至1.7%，

總體來說，我國動力鋰電池行業(yè)市占率前十企業(yè)較為穩(wěn)定。

3、中國動力鋰電池行業(yè)市場集中度

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，我國動力鋰電池的市場集中度較高。2021-2022年，龍頭企業(yè)市占率CR3保持在70%以上，CR5保持在80%左右，CR10保持在10%以上，我國動力鋰電池行業(yè)較為成熟，行業(yè)格局已經(jīng)形成，市場集中度較高。

4、中國動力鋰電池企業(yè)布局及競爭力評價

我國動力鋰電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，產(chǎn)品主要為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。其中寧德時代和比亞迪業(yè)務(wù)競爭力較強。

5、中國動力鋰電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于政策的推動，動力鋰電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為動力鋰電池元件，公司眾多供給充足，因此上游議價能力較低;動力鋰電池行業(yè)下游為整車廠，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，供應(yīng)較為穩(wěn)定，所以下游議價能力較強;由于行業(yè)短期內(nèi)技術(shù)和資金進入壁壘較高，因此行業(yè)潛在者進入威脅較小;同時，行業(yè)替代品尚不成熟，行業(yè)替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對動力鋰電池行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到動力鋰電池行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，動力鋰電池行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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