2022年中國農副食品加工行業(yè)競爭格局及市場份額分析 國產企業(yè)國際競爭力強勁【組圖】

行業(yè)主要上市公司：主要金龍魚(300999.SZ)、新希望(000876.SZ)、海大集團(002311.SZ)、雙匯發(fā)展(000895.SZ)、中糧糖業(yè)(600737.SH)、禾豐股份(603609.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市占率、集中度

龍頭企業(yè)入場較早，主要分布在山東地區(qū)

我國農副食品加工業(yè)相關企業(yè)的布局較早，1988年主營油脂油料的京糧控股成立，是較早布局本行業(yè)的企業(yè)之一，其他龍頭企業(yè)大部分在千禧年之前便以設立開展業(yè)務，搶占市場先機。2000年以后成立的企業(yè)，其主體的注冊時間較晚，但企業(yè)業(yè)務布局也大多早早在80-90年代。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。

我國農副食品加工行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量較少，主要集中在山東、廣東、湖南等地區(qū)。另外，新疆的上市企業(yè)數(shù)量也較多，其中有制糖領域的龍頭企業(yè)中糧糖業(yè)。

注：數(shù)據(jù)范圍為農副食品加工業(yè)上市企業(yè)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年7月27日。

市場競爭激烈，龍頭企業(yè)市占率不到5%

我國農副食品加工行業(yè)囊括的企業(yè)數(shù)量龐大，2020年規(guī)上企業(yè)數(shù)量就達到21881家，整體競爭激烈。行業(yè)市場也包括飼料加工、谷物磨制、水產品加工等多個領域，故整體行業(yè)營收規(guī)模龐大，單個企業(yè)的市場份額占比較小。具體來看，2021年，金龍魚的農副食品加工行業(yè)相關產品營業(yè)收入占行業(yè)總規(guī)模的比重最大，為4.18%;其次為新希望，相關業(yè)務營收占比為2.33%。其他龍頭企業(yè)的市場份額均在2%以下。

注：數(shù)據(jù)僅包含上市企業(yè)，大型集團如中糧糖業(yè)控股母公司中糧集團因數(shù)據(jù)披露口徑和進度不一等原因而未納入分析。

2021年，我國農副食品加工業(yè)龍頭企業(yè)的市場集中度水平不高，主要由于行業(yè)整體市場龐大。具體來看，農副食品加工行業(yè)CR4僅為9.18%，CR6為10.11%，CR10也僅為11.63%。整體來看，我國農副食品加工行業(yè)的競爭較為激烈。

國產企業(yè)國際競爭力強勁，食用油全球第一

從企業(yè)角度來看，我國國際化程度最高，實力最強的集團，便是中糧集團。中糧2019-2020年已成為烏克蘭第二大糧食出口商。

從品牌市占率來看，依據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2021年全球食用油市占率前五的品牌中，有三個品牌出自中國，分別是金龍魚、福臨門(中糧集團旗下)和魯花，市占率分別為5.0%、4.5%和1.0%，反映我國食用油品牌的國際競爭力強勁。

整體來看，我國農副食品加工業(yè)體量大，行業(yè)內企業(yè)競爭較為激烈。另外，作為糧食大國，我國的國產品牌國際競爭力較強，全球知名品牌的市占率也較高。

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