【行業(yè)深度】洞察2022：中國針狀焦行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：寶泰隆(601011)、寶武碳業(yè)(已申報)等

本文核心數(shù)據(jù)：針狀焦行業(yè)公司產(chǎn)能、針狀焦行業(yè)上市公司重點項目

中國針狀焦行業(yè)競爭格局

2017年起，我國針狀焦生產(chǎn)裝置大規(guī)模建設(shè)，生產(chǎn)能力迅速提高，針狀焦行業(yè)規(guī)模開始爆發(fā)式增長，進(jìn)入快速發(fā)展階段。2021年前后，我國多個針狀焦主要生產(chǎn)企業(yè)新建產(chǎn)能落地。針狀焦行業(yè)屬于焦化領(lǐng)域行業(yè)，而我國焦化行業(yè)主要集中在華北、華東等地區(qū)，故國內(nèi)針狀焦行業(yè)生產(chǎn)也呈現(xiàn)相似的區(qū)域性分布，國內(nèi)針狀焦產(chǎn)能主要集中在山東、河北、遼寧等地。

從企業(yè)分布來看，國內(nèi)針狀焦企業(yè)主要聚集在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，其中山東、遼寧、河北、山西、河南等地相關(guān)針狀焦企業(yè)較多。由于我國焦化廠主要聚集在華北、華東等地，因此整個針狀焦行業(yè)呈現(xiàn)聚集化發(fā)展的態(tài)勢。

中國針狀焦行業(yè)市場份額

2021年，中國針狀焦產(chǎn)能約229萬噸，其中遼寧寶來生物產(chǎn)能(已投產(chǎn))為26萬噸，占比為11.35%;錦州石化、益大新材料、京陽科技的產(chǎn)能均為20萬噸，分別占8.73%的份額。

從產(chǎn)能來看，2021年中國針狀焦行業(yè)市場集中度CR4為37.55%，CR7為57.21%，CR11為76.86%。我國針狀焦行業(yè)產(chǎn)能集中度水平很高。

中國針狀焦企業(yè)布局及競爭力評價

針狀焦行業(yè)的上市公司中，各上市公司針狀焦相關(guān)業(yè)務(wù)占比均相對較小。從布局情況來看，主要包括煤系針狀焦和油系針狀焦兩大類型，其中中國石油在針油系針狀焦細(xì)分方向的布局的產(chǎn)能處于較為領(lǐng)先的位置。

目前，我國針狀焦行業(yè)的龍頭上市公司包括中國石油、方大炭素、寶泰隆、寶武碳業(yè)等，從目前公布的企業(yè)數(shù)據(jù)來看，針狀焦產(chǎn)品營收占比均相對較低。2021年，寶泰隆針狀焦業(yè)務(wù)毛利率水平較高，毛利率在37.86%;寶武碳業(yè)針狀焦業(yè)務(wù)毛利率為1.37%，行業(yè)毛利率分化明顯。

中國針狀焦行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國針狀焦行業(yè)處于逐步穩(wěn)定階段，行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，行業(yè)集中度水平相對較高，新進(jìn)入者威脅十分有限。同時針狀焦是生產(chǎn)高功率及超高功率石墨電極、鋰離子電池負(fù)極材料、特種炭素制品等高端炭素制品的重要原料之一，其替代品風(fēng)險較低。

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