【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)區(qū)域綜合競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，我國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)的上市企業(yè)主要包括：騰訊控股(00700.HK);網(wǎng)易(09999.HK);嗶哩嗶哩(09626.HK);友誼時(shí)光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天潤(rùn)(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族網(wǎng)絡(luò)(002174.SZ);天娛數(shù)科(002354.SZ);凱撒文化(002425.SZ);愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ);三七互娛(002555.SZ);巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ);世紀(jì)華通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);寶通科技(300031.SZ);星輝娛樂(lè)(300043.SZ);三五互聯(lián)(300051.SZ);中青寶(300052.SZ);順網(wǎng)科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆侖萬(wàn)維(300418.SZ);湯姆貓(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天網(wǎng)絡(luò)(300494.SZ);盛訊達(dá)(300518.SZ);冰川網(wǎng)絡(luò)(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);電魂網(wǎng)絡(luò)(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云網(wǎng)(002306.SZ);鼎龍文化(002502.SZ);姚記科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙數(shù)文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚葉(600226.SH)。

在快速發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。移動(dòng)游戲行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2021年的營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于100億元的企業(yè)騰訊控股、網(wǎng)易、米哈游、三七互娛、世紀(jì)華通;營(yíng)業(yè)收入在30-100億元之間的企業(yè)有完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬(wàn)維、吉比特、神州泰岳等;其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在30億元以下。

中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是騰訊和網(wǎng)易。2021年，按公司游戲業(yè)務(wù)收入占比來(lái)看，騰訊的市場(chǎng)份額為51%，網(wǎng)易的市場(chǎng)份額達(dá)18%，二者合計(jì)市場(chǎng)份額近70%。

中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)處于寡頭壟斷的格局，2021年，中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)的兩大龍頭公司為騰訊控股和網(wǎng)易，二者合計(jì)市場(chǎng)份額(CR2)為69.48%，較2020年下降了3.65個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

移動(dòng)游戲行業(yè)的上市公司中，絕大多數(shù)公司仍重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但越來(lái)越多公司重視全球化布局;面對(duì)移動(dòng)游戲行業(yè)愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，許多公司通過(guò)投資并購(gòu)方式開發(fā)新的游戲、擴(kuò)大市場(chǎng)，通過(guò)提升研發(fā)投入和不斷吸引人才的方式來(lái)提升研發(fā)實(shí)力和本地化運(yùn)營(yíng)實(shí)力。

從企業(yè)移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，騰訊控股、網(wǎng)易、三七互娛、世紀(jì)華通的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是完美世界、昆侖萬(wàn)維，也屬于領(lǐng)先的移動(dòng)游戲研運(yùn)商。

中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，網(wǎng)頁(yè)游戲、主機(jī)游戲是移動(dòng)游戲的主要替代品，但受制于設(shè)備的便捷性與游戲設(shè)計(jì)的差異性，替代品威脅較小;因進(jìn)入行業(yè)的資金和技術(shù)壁壘較低，潛在進(jìn)入者威脅較大;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，但市場(chǎng)集中度較高;由于目前大多數(shù)移動(dòng)游戲企業(yè)已做到研運(yùn)一體化，頭部企業(yè)已做到研運(yùn)發(fā)一體化，因此上游獨(dú)立移動(dòng)游戲研發(fā)商議價(jià)能力較低;下游主要為分散的消費(fèi)者個(gè)體，議價(jià)能力較低。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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