【建議收藏】重磅！2022年成都市新能源汽車產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：極星汽車(PSNY)、四威科技(01202)、盛新鋰能(002240)等

本文核心數據：全國新能源汽車產銷量;新能源汽車產業價值鏈;成都市新能源汽車產量;成都市新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車行業供給規模

受益于政策的優惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發展，新能源汽車產銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補貼政策敲定，新能源汽車補貼標準將在2020年基礎上再退坡20%。根據中國汽車工業協會統計據顯示，2021年國內新能源汽車產量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產量爆發式增長，主要是因為新能源汽車市場已經從政策驅動轉向市場拉動，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面，2022年新能源汽車不再享受補貼政策也是企業在2021年加大生產力度的原因之一。

2022年1-9月，新能源汽車產量達471.7萬輛，同比增長近120%，延續增長態勢。

——全國新能源汽車行業需求規模

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發式增長，達到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實現了跨越式發展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。2022年1-9月，中國新能源汽車銷量達456.7萬輛，同比增長近110%。

——新能源汽車產業價值鏈分布

從產業鏈角度來看，新能源汽車產業鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務、新能源汽車后市場服務等應用領域。

根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游電池、電機、電控等關鍵材料及下游換電設備利潤水平相對較高，其中換電設備的代表性上市公司毛利率高達22-41%、電池代表性上市企業毛利率更是達到22%-25%;另一方面，上游車身及附件、下游汽車金融以及汽車維修等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2015-2021年毛利率填列

成都市新能源汽車產業政策環境

汽車產業是國民經濟的重要支柱產業，在國民經濟和社會發展中發揮著重要作用。新能源汽車產業是戰略性新興產業，發展節能汽車是推動節能減排的有效舉措。“十三五”以來，成都市頒布實施了多項專項政策促進新能源汽車產業的發展;2016年，《關于成都市2016年新能源汽車充電設施市級補貼的通知》提出個人消費者在本市購買、上牌新能源汽車后，在自用車位安裝建設充電樁。成都市將給予每個充電樁600元一次性補貼;2017年，成都市政府發布《關于我市電動汽車充電服務費有關問題的通知》提出鼓勵充電設施經營企業向下浮動充電服務費;2019年《關于印發成都市支持氫能暨新能源汽車產業發展及推廣應用若干政策的通知》提出支持本市企業實施氫能暨新能源汽車重大科技創新項目，開展關鍵技術、共性技術研發，采取前資助方式，給予最高200萬元資助;

2020年-2022年，成都市新能源汽車產業政策集中于持續提升公交、出租等車輛中純電動汽車比例、提高新能源汽車保有量、提升充(換)電站、充電樁數量、鼓勵綜合能源站建設、對增設充電設施分類給予建設補貼等。截至10月17日，成都市2022年共有8條新能源汽車相關政策公布。

成都市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——成都市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，成都市新能源汽車產業鏈不斷完善，其中，在電池、電機、電控，新能源乘用車、商用車、專用車以及充電及后市場維修等市場環節均有企業布局：

——成都市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前成都市新能源汽車制造環節的企業主要分布于成都市中心轄區，如武侯區和錦江區等區域。

——成都市新能源汽車產業發展載體圖譜

2022年5月17日，成都市經信局印發了《成都市新能源汽車產業發展規劃(2022-2025)(征求意見稿)》，《意見稿》提出，未來將立足全市新能源汽車產業發展基礎，按照系統布局、突出優勢、區域聯動、協同發展理念，加強全市統籌，充分發揮各區(市)縣資源稟賦，構建“一核四區多點”產業空間布局。

“一核”即以成都經開區為依托，打造高端新能源智能網聯汽車產業研發制造核心區。重點發展純電動汽車、插電式混合動力汽車、氫燃料電池汽車和智能網聯汽車及關鍵零部件，大力發展研發設計、先進制造、檢驗檢測與認證、總部經濟、汽車后市場等。

“四區”即以青白江區、東部新區、郫都區、新津區為依托，打造新能源汽車產業發展主導區。青白江區依托青白江區商用車生產基地重點發展新能源智能網聯商用車及其關鍵零部件研發與制造;東部新區依托簡州智能裝備制造新城重點發展新能源智能網聯汽車及其關鍵零部件研發與制造，大力發展檢驗檢測和汽車賽事文化產業;郫都區依托綠色氫能產業功能區重點發展氫燃料電池中重型、中遠途商用車及其關鍵零部件研發與制造;新津區依托天府智能制造產業園重點發展涵蓋客車、公交、物流等車型的新能源商用車及電動汽車動力總成、燃料電池系統等關鍵零部件研發與制造。

“多點”即以高新區、天府新區、雙流區、邛崍市、大邑縣、彭州、新都區、金堂縣、簡陽市等地為依托，優化布局關鍵零部件配套區。高新區、天府新區重點發展智能網聯、無人駕駛、車規級芯片研發及車用操作系統開發與應用;邛崍市(天府新區半導體材料產業功能區)、金堂縣重點發展動力電池關鍵材料研發與制造;新都區、大邑縣、簡陽市重點發展新能源汽車關鍵零部件研發與制造;雙流區重點發展現代充電設施研發與制造。

同時，武侯區、錦江區和新津區等區域也通過區“十四五”政策及產業優惠政策，吸引頭部新能源汽車制造企業和上游關鍵材料供應企業入駐，形成區域發展優勢、

成都市新能源汽車產業發展現狀

——2017-2021年間成都市新能源汽車產量年復合增長率接近160%

近年來，成都市新能源汽車產業發展迅猛，根據成都市經濟和信息化局公布的數據，2017-2021年，成都市新能源汽車產量逐年增長，2021年成都市新能源汽車產量達5.2萬輛，同比增長85%。2017-2021年間成都市新能源汽車產量年復合增長率接近160%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據，近年來成都市新能源汽車產業歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年10月17日，成都新能源汽車產業相關的注冊企業超24600家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，2021年全年成都新能源汽車產業注冊企業數量為7487家，較2020年增加3192家;截至2022年10月17日，成都新能源汽車產業注冊企業數量為6737家，成都新能源汽車產業的發展熱潮未減。

成都市新能源汽車產業發展前景及規劃

——成都市新能源汽車產業發展前景

為加快建設國內領先的汽車產業轉型先行區，打造世界級新能源汽車產業集群，《成都市新能源汽車產業發展規劃(2022-2025)(征求意見稿)》提出，力爭到2025年新能源汽車產量15萬輛，累計新增推廣新能源汽車35萬輛;建成充電樁16萬個、充(換)電站3000座，建設各類加氫站30座。到2025年，力爭新增推廣家庭用車26萬輛、網約車4萬輛、巡游出租車0.8萬輛、公交車0.65萬輛，新能源汽車滲透率達到30%，力爭新增推廣氫燃料電池汽車5000輛。

——成都市新能源汽車產業發展規劃

進入2022年，成都市經濟和信息化局發布《成都市新能源汽車產業發展規劃(2022-2025)(征求意見稿)》明確指出，結合成都新能源汽車產業發展實際，重點主攻純電動汽車和燃料電池汽車方向，大力發展智能網聯汽車。

同時，在新能源汽車產業鏈分布上，通過招商引資，成都新能源汽車產業在兩線(純電動、氫燃料電池整車)、三縱(乘用車、客車、專用車)、三橫(通用部件、氫燃料電池、智能網聯)已初步構建了較為完整的產業鏈。

就“十四五”期間成都市新能源汽車產業發展目標來看，2025年成都市新能源汽車產量力爭達到40萬輛，新能源汽車新增推廣量力爭達到35萬輛，L2級別以上智能網聯汽車新車占比大于60%，充電樁數量力爭達到16萬個，各類加氫站數量力爭大于30個。

注：“*”標數據為“十三五”以來累計數據;【】內數據為2022年~2025年累計目標。

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