【行業(yè)深度】洞察2022：中國儲能電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天能股份(688819);陽光能源(0757.HK);科陸電子(002121);海博思創(chuàng)(300525);猛獅科技(002684);南都電源(300068);國軒高科(002074);智光電氣(002169);國電南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒電氣(002364);平高電氣(600312);許繼電氣(000400);長園集團(600525);寧德時代(300750);比亞迪(002594);億緯鋰能(300014);欣旺達(dá)(300207);百利科技(603959);贛鋒鋰業(yè)(002460)。

本文核心數(shù)據(jù)：儲能電池行業(yè)市場份額;行業(yè)集中度

1、中國儲能電池行業(yè)競爭梯隊

從上市公司基本信息來看，目前儲能電池行業(yè)主要上市公司是同時主營儲能系統(tǒng)和電池業(yè)務(wù)的企業(yè)，有專注電池的寧德時代、億緯鋰能和國軒高科;也有專注儲能系統(tǒng)的派能科技、圣陽股份和中天科技;還有主機廠商比亞迪。

儲能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業(yè)有寧德時代、比亞迪、中天科技等;注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有：國軒高科、科陸電子、欣旺達(dá)、億緯鋰能等;注冊資本在10億元以下的企業(yè)有：派能科技、陽光電源、南都電源等。

從全國儲能電池區(qū)域上看，大部分集中在廣東和北京兩地，這兩地企業(yè)注冊數(shù)量最多，資金實力最強，上市公司也相對較多。其次是環(huán)渤海地區(qū)和西南地區(qū)，各自都有省內(nèi)代表性企業(yè)，資金實力也在2億元以上。大部分儲能電池歸屬于電力公司或者能源公司，是電改后新成立的儲能電池，例如新疆的天富能源、通達(dá)建業(yè)儲能電池、中煤伊利儲能電池、大唐能源儲能電池;或者礦業(yè)公司下屬的儲能電池，例如安徽的淮南礦業(yè)儲能電池、山東的兗礦儲能電池、陜西延長石油儲能電池。從地區(qū)來看集中在黃河中下游、長江上下游以及珠江下游地區(qū)。

2、中國儲能電池行業(yè)市場份額

從中國儲能電池企業(yè)市場份額來看，寧德時代依然位列第一，市場占比約28%;比亞迪和億緯鋰能分別位列第二和第三，市場占比分別為20%、6%;市場份額排名前十的儲能電池廠商還包括國軒高科、鵬輝電源、瑞浦能源、派能科技、南都電源、中天儲能、遠(yuǎn)景能源。

3、中國儲能電池行業(yè)競爭格局

根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，中國新增投運的新型儲能項目(主要為儲能電池-電化學(xué)儲能項目)中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能技術(shù)提供商，依次為：寧德時代、中儲國能、億緯動力、鵬輝能源、南都電源、海基新能源、力神、遠(yuǎn)景動力、中創(chuàng)新航和中天科技。按新增裝機規(guī)模分三個梯隊，規(guī)模超過1800MWh(第一梯隊)的只有寧德時代，第二梯隊(300-500MWh)包括億緯動力、鵬輝能源、南都電源，其余企業(yè)為第三梯隊，規(guī)模在300MWh以下。

4、中國儲能電池行業(yè)市場集中度

目前，國內(nèi)儲能電池領(lǐng)域的典型企業(yè)，有寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、南都電源等一系列本土企業(yè)，這些企業(yè)憑借在鋰電池領(lǐng)域的長期深耕，迅速占領(lǐng)市場。其中，寧德時代、比亞迪處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，合計占據(jù)國內(nèi)市場的比重接近一半。從當(dāng)前競爭形勢來看，我國儲能電池行業(yè)集中度較高，CR3超過50%，CR10超過70%。

5、中國儲能電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國儲能電池相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過5000家，幾乎所有的頭部鋰電企業(yè)都比較重視儲能市場，競爭壓力大。上游各主要原材料領(lǐng)域均有較多企業(yè)參與，供應(yīng)商對儲能電池產(chǎn)業(yè)的議價能力相對較弱。“十四五”發(fā)展的新階段，儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，儲能電池行業(yè)潛在進入者威脅較大。電池儲能安裝靈活、地理條件約束小、成本下降速度快，發(fā)展優(yōu)勢較大，目前替代品風(fēng)險一般。目前我國儲能電池五力競爭總結(jié)如下：

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