【行業深度】洞察2023：中國珠寶首飾行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：周大福(01929.HK);老鳳祥(600612);明牌珠寶(002574);潮宏基(002345)等

本文核心數據：企業排名;企業主營品類;上榜區域分布;市場品類份額;市場集中度

行業競爭格局復雜

1、企業競爭：以周大福為首的黃金首飾企業稱霸中國

(1)企業排名：周大福穩坐Top1

2022年，胡潤百富名單根據企業規模、品牌戰略和銷售渠道維度對中國珠寶首飾品牌進行綜合評選。經評選，前三名分別為周大福、中國黃金和周大生，其中，周大福以綜合評分指數為100的優勢獲得桂冠。

(2)企業產品品類競爭：黃金首飾企業更具競爭力

根據2022年胡潤中國上榜的中國本土珠寶首飾企業來看，2022年，上榜的黃金首飾品牌數量共計占據所有上榜品牌數量的一半。其次是上榜的鉆石首飾和翡翠玉石首飾企業數量，分別占22%和8%。

根據2022年胡潤中國上榜的中國本土珠寶首飾企業來看，2022年，上榜的黃金首飾品牌數量共計占據所有上榜品牌數量的一半。其次是上榜的鉆石首飾和翡翠玉石首飾企業數量，分別占22%和8%。

2、區域競爭：珠三角地區發展速度顯著

(1)珠三角、長三角和環渤海地區產業聚集

珠三角地區、長三角地區以及環渤海地區的珠寶首飾產業集群(區)經過了20多年的發展已經具備一定的規模，形成一定的產業集聚效應，擁有各自的競爭優勢。

(2)廣東地區聚集了一批優質企業

根據2022年胡潤中國上榜的中國本土珠寶首飾企業來看，在廣東省、北京市、上海市和中國香港地區注冊珠寶首飾行業企業較多，尤其是廣東省，深圳、廣州和東莞均榜上有名;其中，深圳注冊的上榜企業共有21家，或表明廣東較優質的中國珠寶首飾企業較多。

3、品類競爭：黃金首飾份額將近60%

2021年，根據中寶協基金行業調研統計可知，中國珠寶首飾細分市場份額以黃金首飾為主，其占據了中國珠寶首飾市場的半壁江山，隨著黃金處理工藝的技術突破，近年出現的5G黃金、5D硬金以及古法金等特色品類的出現，改善了黃金硬度偏軟的問題，使得黃金在珠寶首飾中的應用兼具廣度和深度，拓寬了消費場景。

2021年，中國黃金首飾是中國珠寶首飾行業最大市場份額的細分產品，其市場占有率將近60%;其次是翡翠首飾和鉆石首飾，均占14%左右。

行業市場集中度

目前，中國珠寶首飾行業競爭激烈，行業集中度較低。珠寶首飾行業消費主力軍也逐漸傾向選擇品牌知名度較高的珠寶首飾，低、中、高端的珠寶首飾均是如此，故而品牌名氣較大的企業的市場份額或逐漸提升，行業集中度也不斷提高。根據公開披露的數據顯示，2021年中國珠寶首飾行業的CR10從2016年不足20%提升至將近30%，相較2016年增長了10.8個百分點，但中國珠寶首飾行業集中度仍處于較低水平。

企業類型及競爭力評價

中國珠寶首飾行業競爭派系可根據入局資本的不同分為：外資、中資和港資三大派系，其中，外資的代表性企業較多且多為國際大企業，或表明外資珠寶首飾企業在先前大量涌入中國市場，布局其中。且從外資企業的珠寶產品來看，其在華布局的產品主要針對的是中國珠寶首飾需求市場的中高端人群，而中資和港資的產品定位則更為廣泛，覆蓋多段消費人群。

根據區域布局、產品檔位、品牌知名度、門店數量綜合判斷，在中國珠寶首飾市場中，外資企業借著優異的品牌建設、產品定位等能力在三類企業的競爭中脫穎而出。

行業競爭狀態總結

從中國珠寶首飾行業的現有競爭者數量較多，集中度較低，產品同質化也較高，整體來看，現有競爭者之間的競爭相對激烈，尤其是中小型企業之間的搏斗分外劇烈。

珠寶首飾行業的上游材料可分為兩種：稀有材料(寶石、玉石及貴金屬材料等)和易獲取材料(銀、合金等)，中國珠寶首飾行業對稀有材料供應商的議價能力較低，而對易獲取材料供應商的議價能力則較高，但考慮到中國高端珠寶首飾的市場份額較大，故中國珠寶首飾行業對供應商議價能力則相對較低。

由于珠寶首飾行業從低、中高端產品來看，業內企業對消費者的議價能力相對處于一般水平，且產品同質化程度較高，使其對購買者的議價能力較弱。

珠寶首飾行業的吸引力較高，且行業進入壁壘處于中等偏下水平，現有企業的產品同質化程度較高，在這一情況下，綜合來看，潛在進入者威脅較高。

替代品威脅則可從兩個方面進行解讀，分別為使用層面以及產品檔位層面。從使用層面來說，珠寶首飾為非必須消費品，此類商品或可有或可無，用于裝飾消費者自身，但消費者也可以選擇不裝飾自身;從產品檔位層面來看，相同色系之間的寶石可根據其珍稀程度進行替代，例如人工鉆石/莫桑石替代天然鉆石，紅色(盧比來)碧璽/石榴石替代等。

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