【行業深度】洞察2023：中國工程機械制造行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態總結等)

行業主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據：中國工程機械制造行業企業營業收入;中國工程機械行業企業市場份額

1、中國工程機械制造行業競爭梯隊

根據 KHL發布的2022全球工程機械制造商50強排行榜，按照企業營業收入，前瞻將工程機械行業企業劃分為三個梯隊，其中徐工、三一重工和中聯重工為第一梯隊;柳工機械為第二梯隊;鐵建重工集團、山推股份、中國龍工、山河智能為第三競爭梯隊。

目前，我國工程機械產業中游上市企業主要包括徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、中國龍工(000903)等。

2022年，中國工程機械制造行業上市企業營業收入情況如下：

據各公司公報數據，2022年上半年，三一重工(600031)工程機械營業收入最高，為387.77億元。詳細匯總情況如下：

2、中國工程機械行業市場份額

據Yellow Table發布的“2022全球工程機械制造商50強”榜單，徐工機械在全球工程機械行業市場份額占比為7.86%;三一重工在全球工程機械制造行業市場份額占比為6.9%;其次為中聯重科，在全球工程機械制造行業市場份額占比為6.9%。

3、中國工程機械制造行業區域競爭

根據國家統計局《國民經濟行業分類(2019修訂版)》標準，工程機械制造隸屬于“C、制造業”中的“35、專用設備制造業”。結合此分類，前瞻在企查貓中進行企業分布篩選，結果顯示截止2022年4月14日，中國工程機械累計注冊企業在河北省分布企業最多，山東省、江蘇省等地工程機械注冊企業分布數量也較多。

從工程機械行業上市公司的地區分布來看，北京、浙江和湖南工程機械行業的上市企業數量最多，其中高空作業平臺領軍企業之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區工程機械行業的上市企業數量亦較多，有徐工機械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業。

4、中國工程機械行業競爭狀態總結

從波特五力模型來分析，我國工程機械行業現有生產企業數量多，導致市場競爭日趨激烈，優勝劣汰趨勢更加明顯。龍頭企業占據主要市場，具有較高的市場占有率，并且具有價格控制能力，市場留給新進入者的空間很小，所以新進入者威脅較小。鋼、鐵價格的漲跌直接影響到工程機械制造企業的生產成本，進而關乎工程機械制造企業的盈利能力，因此上游供應商的議價能力較強。工程機械行業下游涉及房地產、基礎設施建設、電力行業、煤炭、鐵礦石、水泥等眾多領域，其中拉動作用較為明顯的有房地產和基礎設施建設行業。下游應用行業廣泛，客戶眾多，行業對下游議價能力較強。工程機械與其他的產業關聯度大，帶動性強，產業鏈較長，對國民經濟的影響較大，建造后的工程機械主要用于房地產、基礎設施建設、采礦業等領域。因此不存在替代品威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，工程機械制造行業的競爭情況如下圖所示。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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