【行業深度】洞察2023：中國彩妝行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心數據：彩妝行業競爭梯隊;彩妝行業企業布局

中國彩妝行業競爭梯隊

根據Maigoo發布的彩妝十大品牌來看，目前中國彩妝市場高端領域主要以外資品牌為主，前十大品牌均來自國外奢侈品公司與化妝品公司;中低端領域，內資品牌已經具有一定影響力，卡姿蘭、美寶蓮、完美日記等國產品牌位居前三。

根據企查貓以“化妝品制造業”為選定行業，以“彩妝/化妝品”為關鍵詞進行精確搜索，得到彩妝企業區域分布。中國彩妝行業企業主要分布在廣東(3905家)、浙江(1375家)、山東(977家)、)河南(659家)、上海(385家)等地區。

從代表性企業分布情況來看，我國彩妝代表企業分布在上海、浙江、江蘇、廣東、山東等沿海省市。

中國彩妝行業競爭格局

按彩妝相關業務營收金額來看，2022年，上海家化以19.75億元的業務收入位列第一，青島金王業務收入8.71億元，位列第二;珀萊雅、丸美股份和拉芳家化業務收入分別位列第三、第四和第五，其余兩家企業業務收入不足1億元。

目前，中國彩妝市場品牌市占率最高的是花西子，市占率為6.8%，排名第二的是完美日記，市占率為6.4%，由此可見，國產品牌在中國彩妝市場越來越得到重視，完美日記和花西子作為國內彩妝領域兩顆光芒耀眼的新星，均是在近幾年涌現出來的新銳國貨品牌，兩者憑借著對新媒體營銷手段的充分應用，電商化運營方式的熟練掌握，以及突出產品的差異化打造，實現了銷售額的爆發式增長。

中國彩妝行業企業集中度

根據各品牌市占率來統計，中國彩妝彩妝市場前3位品牌的集中度約在19%，前5位集中度約在30%，前十位集中度約在45%。

中國彩妝行業企業布局及競爭力評價

目前，布局了彩妝業務的上市企業中，上海家化、青島金王、珀萊雅業務收入相對高于其他公司;毛利率方面，貝泰妮和丸美股份兩家企業相對較高，毛利率超70%。

中國彩妝行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國彩妝企業數量較多，行業競爭較為激烈;彩妝產業上游主要是甘油、乳化劑、包裝材料等原料供應商，產品同質化嚴重，上游議價能力相對較低;彩妝下游消費者屬于價格敏感性，且彩妝品牌較多，因此消費者議價能力較強;彩妝行業進入壁壘較低，潛在進入者威脅較大;彩妝主要賦予皮膚色彩，修整膚色或加強眼、鼻部位的陰影，以增加立體感，從而使之更具魅力。同時，也可用于遮蓋雀斑、傷痕、痣之類的皮膚缺陷，替代品較少。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，彩妝產業的競爭情況如下圖所示。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國彩妝產品市場需求與投資規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。