【行業深度】洞察2023：中國醫療信息化行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：衛寧健康(300253);東華軟件(002065);萬達信息(300168)等

本文核心數據：醫療信息化行業競爭梯隊;醫療信息化行業企業布局等

中國醫療信息化行業競爭梯隊

近年來，醫療信息化成為醫療領域推進的重點，行業的景氣度逐年提高。根據各企業2022年醫療信息化業務的營業收入，可將醫療信息化行業分為3個競爭梯隊。

其中，醫療信息化營業收入大于30億元的企業有衛寧健康和東華軟件。醫療信息化業務營業收入在10-30億元之間的企業有：萬達信息、東軟集團、創業惠康。醫療信息化業務營業收入在10億元以下的企業有：思創醫惠、麥迪科技、和仁科技、易聯眾、久遠銀海等。

根據企查貓以“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”為選定行業，以“醫療信息化”為關鍵詞進行精準搜索，醫療信息化產業產業鏈企業主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區;其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業較多，同時北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫療信息化代表性企業。總體來看，我國東部沿海省份和地區的醫療信息化代表性企業較多。

中國醫療信息化行業競爭格局

按醫療信息化相關業務營收金額來看，2022年，東華軟件以72.89億元的業務收入位列第一;衛寧健康業務收入30.93億元，位列第二;東軟集團和萬達信息分別位列第三第四。

根據中國互聯網協會公布的數據顯示，目前中國醫療信息化市場規模突破650億元。結合行業內龍頭公司的業務收入情況來看，2022年東華軟件市場份額占比超11%，其次是衛寧健康，市場份額占比超5%。

中國醫療信息化行業集中度

市場集中度方面，中國醫療信息化行業集中度較低，2022年CR3為19%，CR5為23.5%，CR10僅26%左右。

中國醫療信息化行業企業布局及競爭力評價

目前，布局了醫療信息化業務的上市企業中，東華軟件和衛寧健康業務收入遠遠高于其他公司;毛利率方面，麥迪科技、久遠銀海、易聯眾等企業相對較高。

中國醫療信息化行業競爭狀態總結

從現有競爭者競爭強度來看，行業處于初步階段，規模增長較快，細分領域眾多，總體來看現有企業競爭程度一般;從新進入者威脅來看，現階段行業前景較好，對外部企業吸引力較強，潛在進入者的威脅較大;從上游供應商角度來看，上游數據采集硬件廠商數量較多，且市場缺乏具有絕對領導地位的龍頭企業，競爭較激烈，行業上游議價能力較弱;從購買者角度來看，由于健康醫療大數據行業下游主要用戶具有特殊性，因而下游議價能力較強;從替代品威脅來看，健康醫療大數據行業是新興行業，仍處于發展初期，行業發展模式和趨勢仍處于探索階段，基本不存在替代品威脅。

運用波特的“五力”模型，對健康醫療大數據行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，健康醫療大數據行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國醫療信息化行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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