【行業深度】洞察2024：中國覆銅板行業競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、市場集中度、企業排名)

行業主要上市公司：金安國紀(002636);中英科技(300936);建滔積層板(01888.HK);生益科技(600183);南亞新材(688519);華正新材(603186)等。

本文核心數據：覆銅板行業企業競爭格局;覆銅板行業競爭梯隊

1、中國覆銅板行業競爭梯隊

覆銅板是電子產業的重要基礎材料，覆銅板及PCB可運用于消費電子、汽車電子、網絡通訊、工控醫療、航空航天等領域。

覆銅板行業按照覆銅板業務收入可大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業為覆銅板業務超過100億元的企業，主要包括建滔積層板和生益科技;第二梯隊為覆銅板業務收入在20-100億元左右的企業，包括金安國紀、南亞新材和華正新材;第三梯隊為覆銅板業務收入小于20億元的企業，主要包括超聲電子、宏昌電子、高斯貝爾等。

2、中國覆銅板行業競爭者入場進程

從代表性企業入場進程來看，生益科技入場較早，于1985年成立;大多數企業在1995-2005年間成立，超華科技、超聲電子、金安國紀等企業均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，生益科技企業的注冊資本較高，其注冊資本超過20億元福斯特、建滔積層板注冊資本也相對較高，超過15億元。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國覆銅板行業企業排名

根據中國電子材料行業協會覆銅板材料分會(CCLA)在2023年6月披露的行業整體數據，從可比企業的情況看，2022年中國覆銅板行業十強企業主營收入合計566.16億元。其中營業收入位列首位的是建滔積層板控股有限公司，2022年營業收入為191.95億元;位列第二名的是廣東生益科技股份有限公司，其2022年營業收入為99.39億元。這兩家企業在行業具有較大業務規模優勢，與其他行業內企業拉開。

注：由于CCLA一般會在每年的6月發布，截至2024年3月1日最新披露的數據僅到2022年，下不贅述。

4、中國覆銅板行業市場集中度

根據中國電子材料行業協會覆銅板材料分會(CCLA)披露的數據，近幾年來廣東生益科技股份有限公司、建滔積層板控股有限公司、金安國紀科技股份有限公司、南亞電子材料(昆山)有限公司的經營處于行業頭部。2019年以來，這四家企業占據行業份額比重呈現逐年增長趨勢，近三年來這四家企業的集中度維持穩定水平，集中度較高。

5、中國覆銅板行業企業布局

在覆銅板產品布局方面，建滔積層板和生益科技在覆銅板產品布局方面范圍最廣，涉及的覆銅板基材類型及定制產品最多。大部分企業以生產及銷售普通剛性覆銅板為主，少部分僅企業生產及銷售剛性覆銅板和撓性覆銅板，極少數部分專注于高頻覆銅板及環氧樹脂型覆銅板這些高技術產品。

注：該圖表為2023年上半年數據。

6、中國覆銅板行業競爭狀態總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前中國覆銅板行業中現有競爭者競爭相當激烈，競爭者數量較多，退出壁壘較高;供應商多為綜合實力較強、規模較大的企業，覆銅板各類原材料(尤其是電解銅箔)占覆銅板制造成本比重大，供應商對覆銅板行業的議價能力較強;下游電子信息制造業對覆銅板需求量很大，高端產品目前僅掌握在少數企業中，因此購買者議價能力相對較弱;由于行業的成本、技術、人才門檻相對較高，潛在進入者威脅較小;覆銅板是PCB的核心組件，PCB又是電子產品中電路元件和期間的關鍵支撐體，因此替代品威脅很小。五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國覆銅板（CCL）行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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