【行業深度】洞察2024：中國活性炭行業競爭格局及市場份額(附區域競爭格局、市場集中度)

行業主要上市公司：元力股份(300174);芝星炭業(832740);華輝環保(871487);寧科生物(600165);霏洋環保(872886);浦士達(836440)等。

本文核心數據：活性炭行業企業競爭格局;活性炭行業競爭者入場進程

1、中國活性炭行業競爭梯隊

從企業活性炭生產能力及營收水平綜合來看，中國活性炭行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業是元力股份，其競爭地位較高，企業的活性炭生產能力超過12萬噸，業務收入超過12億元;第二梯隊是國內生產能力在4萬噸以上或活性炭業務收入超過2億元的企業，包括華青環保、華輝環保等;第三梯隊有霏洋環保、芝星炭業、北化股份等，這些活性炭品牌在市場上具備一定知名度，年生產能力在3萬噸或以下，營收水平在2億元以下。

2、中國活性炭行業競爭者入場進程

從中國活性炭行業競爭者入場進程來看，寧夏華輝環保科技股份有限公司自20世紀90年代初最早進入活性炭行業;其他企業布局進入活性炭行業的時間較多集中在20世紀90年代末和21世紀初期。從注冊資本情況來看，寧科生物、北化股份的注冊資本較高，其注冊資本超過5億元，華輝環保和原元力股份注冊資本也相對較高，在3-4億元區間內。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國活性炭行業企業專利情況對比

從活性炭行業企業擁有活性炭生產相關專利情況來看，根據Incopat披露的信息，截至2024年4月，中國石油化工股份有限公司的活性炭生產相關專利數量最多，多達61項，北京神霧環境能源科技集團股份有限公司的專利數量排名第二，專利數為40項。排名前列的企業還有深圳市環球綠地新材料有限公司、福建省鑫森炭業股份有限公司、神華集團有限責任公司、江蘇浦士達環保科技股份有限公司、中國石油化工股份有限公司大連石油化工研究院等。

4、中國活性炭行業設備商競爭分析

我國代表性的活性炭生產企業中，元力股份在活性炭生產能力上具備較強的行業競爭優勢，是行業內少有的年產能產量超過12萬噸的企業，大多數企業活性炭生產能力在2-5萬噸以內，包括承德華凈、炭寶寶、華輝環保、北方化學等企業。

5、中國活性炭行業市場集中度

結合2023年活性炭市場規模測算及各家上市企業的活性炭收入規模綜合測算，2023年國內活性炭行業CR4為19.2%，中國活性炭行業市場集中度較低。其中元力股份技的市場份額相對較高，達到12%。

6、中國活性炭行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國活性炭注冊企業主要集中在江蘇省，江蘇省活性炭代表企業有靖江林木、通瑞環保、木林森、江蘇永紀等，河北省和廣東省活性炭企業數量布局較多，其中河北省的代表性企業有承德華凈、得謙環保、承德雙惠、冀北燕山等，廣東省的活性炭代表性企業有粵橋新材料、智盾環保、冠森炭業、源茂環境等。

7、中國活性炭行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國活性炭行業企業數量較少，企業年生產能力基本均在1-5萬噸左右的水平，極少部分企業產量超過10萬噸，整體來看現有企業間的競爭強度適中;目前市場上除活性炭外，吸附能力較強的還有硅膠、氧化鋁及分子篩等，但是這幾種物質主要用于工業中的氣體分離及液體干燥等，基本上對活性炭不具備替代性，且不具有量產和價格優勢，因此活性炭行業在今后較長時期內面臨的替代品威脅較小;活性炭行業的上游供應商一般為竹木“三剩物”、煤炭等，我國竹木林業、煤炭資源豐富，加工企業眾多，資源供給充足，上游供應商對活性炭行業議價能力較弱;活性炭作為一種普遍適用的工業吸附劑，廣泛應用于食品、飲料、水處理、醫藥、化工、冶金、煙氣凈化、國防等行業，隨著中國經濟的發展以及人們環境意識的不斷提升，下游需求市場的景氣度和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，下游客戶對活性炭產品的應用領域也不斷拓寬，但長期以來下游行業的利潤水平遠高于活性炭行業，下游客戶對活性炭行業的議價能力相對較高;活性炭設備制造行業的進入門檻相對較低，制造技術相對成熟，行業吸引力相對較小，因此活性炭行業的新進入者威脅較小。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，活性炭行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國活性炭行業市場調研與投資預測分析報告》。

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