2024年中國(guó)光伏逆變器企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與狀況 企業(yè)加快“出海”步伐【組圖】

行業(yè)主要上市公司：陽(yáng)光電源(300274.SZ)、科士達(dá)(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能電氣(300827.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、特變電工(600089.SH)、科華數(shù)據(jù)(002335.SZ)、通潤(rùn)裝備(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾邁股份(688032.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)逆變器企業(yè)海外營(yíng)收占比，中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)全球市場(chǎng)占有率

1、中國(guó)逆變器企業(yè)海外營(yíng)收占比情況

作為光伏行業(yè)的黃金賽道，逆變器正迎來加速發(fā)展期。近兩年，海外新興市場(chǎng)迎來了快速發(fā)展，我國(guó)光伏逆變器企業(yè)紛紛加速了出海步伐，努力拓展海外渠道。2019-2023年，陽(yáng)光電源、固德威和科士達(dá)等企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比整體呈上升趨勢(shì)，此外，上能電氣雖然海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比逐年下降，但同樣意識(shí)到海外市場(chǎng)的廣闊空間，也加緊了海外業(yè)務(wù)。2023年5月，上能電氣與L&T集團(tuán)簽署了沙特Ar Rass 700MW光伏項(xiàng)目逆變?cè)O(shè)備供貨協(xié)議。而此項(xiàng)目是迄今為止作為沙特阿拉伯國(guó)家可再生能源計(jì)劃(NREP)進(jìn)行招標(biāo)的最大光伏項(xiàng)目之一。

2、中國(guó)逆變器企業(yè)海外建廠情況

為提高全球化生產(chǎn)和供應(yīng)能力，應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，更好地覆蓋海外需求，內(nèi)地光伏逆變器企業(yè)開始在海外重點(diǎn)國(guó)家建廠，如陽(yáng)光電源、上能電氣、特變電工在印度建廠，錦浪科技、古瑞瓦特、科士達(dá)在越南建廠。

3、中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)全球市場(chǎng)占有率分析

得益于國(guó)內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對(duì)廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動(dòng)力、充分的競(jìng)爭(zhēng)等方面因素，在過去十年，國(guó)內(nèi)光伏逆變器廠商加快技術(shù)與產(chǎn)品升級(jí)，在全球市場(chǎng)中迅速成長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商在全球市場(chǎng)的光伏逆變器出貨量市場(chǎng)份額逐漸提升。2022年，全球光伏逆變器市場(chǎng)份額錢5名分別為華為、陽(yáng)光電源、錦浪、古瑞瓦特和固德威，出貨量市占率分別為29%、23%、8%、6%和5%。

華為、陽(yáng)光電源、錦浪科技、古瑞瓦特和固德威這前五大供應(yīng)商2022年的出貨量超過200 GWac，占全球光伏逆變器總出貨量的71%，比2021年增長(zhǎng)了8%。

再?gòu)臉I(yè)務(wù)毛利率來看，以國(guó)內(nèi)的陽(yáng)光電源和國(guó)際領(lǐng)先的SMA兩家產(chǎn)品線齊全的產(chǎn)商為例，近兩年來陽(yáng)光電源的光伏逆變器業(yè)務(wù)毛利率約為33%，而SMA約為25%。

另外，值得注意的是，雖然中國(guó)企業(yè)的出貨量占全球市場(chǎng)市占率超過70%，但是由于國(guó)內(nèi)外企業(yè)光伏逆變器價(jià)格差距較大，并且國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格明顯高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由此導(dǎo)致以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的中國(guó)企業(yè)的銷售收入在全球市場(chǎng)的銷售額市占率相對(duì)于出貨量市占率而言有所下降，但中國(guó)企業(yè)整體上仍處于競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先地位。

注：上述TOP2、TOP6企業(yè)是以2022年排名為基準(zhǔn)，TOP2指華為和陽(yáng)光電源，TOP6包括華為、陽(yáng)光電源、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威上能電氣。

4、中國(guó)企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)品牌價(jià)值分析

2023年12月，彭博新能源財(cái)經(jīng)通過向全球可再生能源項(xiàng)目的投資方發(fā)放問卷等形式，對(duì)逆變器品牌的可融資性進(jìn)行了調(diào)查。排名較高的品牌意味著更易幫助項(xiàng)目開發(fā)商獲得銀行融資，利于綁定長(zhǎng)期客戶群體;另一方面說明該品牌逆變器在產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行表現(xiàn)、售后服務(wù)支持和長(zhǎng)期可靠性方面表現(xiàn)突出，利于海外布局的拓展。

其中，中國(guó)逆變器企業(yè)——正泰電源、華為、陽(yáng)光電源居于前三名;前十名中，除上述三家還包括錦浪、特變電工、固德威。顯示出國(guó)內(nèi)廠商在海外擴(kuò)張業(yè)務(wù)的過程中，品牌價(jià)值得到提升，逐漸得到海外投資方的認(rèn)可。

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