【行業深度】洞察2024：中國征信行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

行業主要上市公司：商安信(832754.NQ);安碩信息(300380.SZ);銀之杰(300085.SZ)、新國都(300130.SZ);拉卡拉(300773.SZ);廣電運通(002152.SZ)等

本文核心數據：中國征信行業競爭派系;中國企業征信機構區域熱力分布圖;中國企業征信機構區域熱力分布圖

1、中國征信行業競爭派系

中國征信行業主要有三類參與者，一是信貸征信系統，中國人民銀行征信中心;二是獲取個人征信牌照主要從事個人征信業務的企業，百行征信、樸道征信;三是主要從事企業征信業務的機構，包括中外合資機構、外資征信機構、內資征信機構。

截至2023年末，在中國人民銀行備案從事企業征信業務的機構共149家，其中，北京注冊公司最多，有34家，其次是上海23家，廣東11家，浙江9家中國征信行業目前仍集中在經濟較為成熟、經濟發達的北京、上海、廣東、浙江地區。

2、中國征信行業市場排名

(1)征信企業競爭格局

在企業征信領域，截至2023年末，在中國人民銀行備案的企業征信機構共有149家，數量較少且缺少實力非常強勁占據絕對市場份額的企業征信機構，較具代表性的機構有中誠信征信、鵬元征信、上海鄧白氏等;在個人征信領域，目前我國只有2家征信機構獲得個人征信業務牌照，分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司，競爭者數量少。

(2)信用評級機構市場排名

在企業征信領域，截至2023年末，在中國人民銀行備案的企業征信機構共有149家，數量較少且未有實力非常強勁占據絕對市場份額的企業征信機構;

在個人征信領域，目前我國只有2家征信機構獲得個人征信業務牌照，分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司，競爭者數量少;

在信用評級領域，據中國人民銀行征信管理局最新發布的名單，中國征信行業已備案的信用評級機構共52家。數量較少，且企業規模較小，暫未形成占據絕對市場份額的企業。

對于信用評級機構，2023年中國保險資產管理業協會公2023年信用評級機構評價結果，從基本素質、信評質量、報告質量、服務質量方面對于評級機構綜合實力做出評價，結果排名如下。

3、中國征信行業市場集中度

中國征信行業的市場集中度相對較高，但并非完全由單一機構主導。具體來說，中國征信服務市場形成了以央行征信中心為主導，市場化征信機構共同發展的格局。中國征信行業市場集中度具有以央行征信中心為主導，市場化征信機構并存，區域性布局明顯，市場集中度逐漸提高等特點。

4、中國征信行業企業布局

從目前征信行業的上市公司業務布局來看，商安信和安碩信息直接布局征信業務，為金融等銀行機構提供風險預警、合規報告等服務。而銀之杰、新國都、拉卡拉和廣電運通則通過設立全資子公司或參股征信服務公司等方式布局征信業務。

5、中國征信行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前中國征信行業競爭者數量少，市場集中度較高;信貸機構有義務向央行報送征信數據，因此上游數據供應商缺乏議價能力;中國征信市場仍有用戶需求未被滿足，對潛在進入者吸引力強，但監管嚴格，進入門檻較高，總體來看，潛在進入者威脅較小;互聯網和大數據技術的廣泛應用，大量有效的替代數據可作為信貸數據的補充，并納入征信信息范圍，替代品威脅較小。基于以上分析，中國征信行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國征信行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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