【行業(yè)深度】洞察2024：中國物流行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、廈門象嶼(600057.SH)、中遠海控(601919.SH)、京東物流(02618.HK)、中國外運(601598.SH)、圓通速遞(600233.SH)等

本文核心數據：物流行業(yè)市場競爭梯隊;物流行業(yè)市場排名;物流行業(yè)市場份額;物流行業(yè)市場集中度

中國物流行業(yè)市場競爭梯隊

根據物流業(yè)務收入劃分，中國物流行業(yè)劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的物流業(yè)務收入超過千億元，包括中國遠洋海運、廈門象嶼、順豐控股、北京京邦達、中國外運;第二梯隊企業(yè)的物流業(yè)務收入在百億元和千億元之間，有浙江菜鳥、上海三快智送、圓通速遞、中通快遞、中鐵物資等;第三梯隊企業(yè)的物流業(yè)務收入不超過百億元，有湖南和立東升實業(yè)、湖北港口集團、日通國際物流、安通控股、云南能投物流等。

中國物流行業(yè)市場排名

2023年，根據物流業(yè)務收入排名，物流行業(yè)排名第一的企業(yè)為中國遠洋海運，收入達5759.42億元;廈門象嶼、順豐控股、北京京邦達、中國外運依次分列第二至五名，收入均在千億元以上;浙江菜鳥、上海三快智送、圓通速遞、中通快遞、中鐵物資依次分列第六至十名，收入均在480億元以上。

中國物流行業(yè)市場份額

2023年，全國物流業(yè)總收入達13.2萬億元。根據各企業(yè)物流業(yè)務收入計算，中國遠洋海運的市場份額為4.36%，廈門象嶼的市場份額為2.04%，順豐控股和北京京邦達的市場份額分別為1.99%和1.04%，其余企業(yè)的市場份額均在1%以下。

目前，我國的貨物運輸仍以公路和水路運輸為主，2023年全國共完成公路和水運貨運量共497.04萬億噸，其中，安徽、廣東、浙江、山東、江蘇、河南、湖北、湖南、河北、廣西的貨運量位列全國前十名。安徽共完成公路和水運貨運量41.48萬億噸，占全國的比重達8.35%;廣東緊隨其后，完成貨運量35.87萬億噸，占全國的比重達7.22%。

中國物流行業(yè)市場集中度

2023年，根據各物流企業(yè)的市場份額計算，中國物流行業(yè)企業(yè)市場集中度CR1和CR3均在10%以內，CR5和CR10均在15%以內，可見物流企業(yè)間的競爭較為激烈，市場集中程度較低。

2023年，根據各省市公路水路貨運量的市場份額計算，中國物流行業(yè)區(qū)域市場集中度CR10為58.37%，總體來看物流行業(yè)的區(qū)域集中程度一般。

中國物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，行業(yè)上游為物流硬件和軟件供應商，參與者較多且規(guī)模不大，整體議價能力較弱;行業(yè)下游為物流的運用領域，物流需求者眾多且領域廣泛，整體議價能力較弱;目前物流行業(yè)的參與者數量多，市場集中度低，企業(yè)間競爭較為激烈;進入物流行業(yè)門檻不高，但中小企業(yè)較多、競爭激烈，且與頭部企業(yè)競爭需有較強的資源和資金實力，潛在進入者的威脅程度一般;物流業(yè)是國民經濟發(fā)展的動脈和基礎產業(yè)，暫無替代品威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國物流行業(yè)五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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