【行業(yè)深度】洞察2024：中國水務(wù)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：北控水務(wù)集團(tuán)(00371.HK)、中國水務(wù)(00855.HK)、首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323.SH)、綠城水務(wù)(601368.SH)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：水務(wù)行業(yè)市場競爭梯隊(duì);水務(wù)行業(yè)區(qū)域市場集中度

中國水務(wù)行業(yè)市場競爭梯隊(duì)

根據(jù)營業(yè)收入作為劃分依據(jù)，中國水務(wù)行業(yè)可劃分為4個競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在200億元以上，包括北控水務(wù)集團(tuán)和首創(chuàng)環(huán)保;第二梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在100-200億元之間，包括中國水務(wù)和瀚藍(lán)環(huán)境;第三梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在50-100億元之間，包括碧水源、中國光大水務(wù)、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境等;第四梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在50億元以內(nèi)，包括創(chuàng)業(yè)環(huán)保、綠城水務(wù)、節(jié)能國禎等。

從區(qū)域分布來看，水務(wù)行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)分布在廣東和北京地區(qū)，第二梯隊(duì)企業(yè)集中在廣東地區(qū)，第三和第四梯隊(duì)企業(yè)較為分散，涉及天津、北京、安徽、江西、廣東、廣西、四川等地區(qū)。

中國水務(wù)行業(yè)企業(yè)競爭格局

總體來看，水務(wù)行業(yè)的毛利水平較高，代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)毛利率基本在20%以上。具體到代表性企業(yè)來看，北控水務(wù)集團(tuán)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、洪城環(huán)境、興蓉環(huán)境的水務(wù)業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)毛利率均達(dá)40%以上。其中，北控水務(wù)集團(tuán)的毛利水利更是接近50%，處于領(lǐng)先地位。

對比水務(wù)業(yè)務(wù)收入的絕對水平來看，北控水務(wù)集團(tuán)和首創(chuàng)環(huán)保遙遙領(lǐng)先，均達(dá)到100億元以上;中國水務(wù)、興蓉環(huán)境的收入水平在50-100億元之間。

中國水務(wù)行業(yè)區(qū)域競爭格局

據(jù)住建部發(fā)布的《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2022年，城市和縣城合計(jì)供水量最大、污水處理量最大的3個省份依次為廣東、江蘇、浙江;城市和縣城合計(jì)再生水利用量最大的3個省份依次為廣東、山東、江蘇。總體來看，廣東和江蘇的水務(wù)發(fā)展能力較強(qiáng)。

注：2023年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒暫未披露，上述信息為2022年數(shù)據(jù)。

中國水務(wù)行業(yè)區(qū)域市場集中度

根據(jù)各省份供水量和污水處理量計(jì)算，2022年，水務(wù)行業(yè)的區(qū)域市場集中度CR3低于30%，CR10在60%左右;根據(jù)再生水利用量計(jì)算，區(qū)域市場集中度有所提升，CR3接近40%，CR10超70%。總體來看，水務(wù)行業(yè)的區(qū)域市場集中程度不低。

注：2023年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒暫未披露，上述信息為2022年數(shù)據(jù)。

中國水務(wù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，水務(wù)行業(yè)上游的前向一體化能力較差、企業(yè)數(shù)量較多，整體的議價能力一般;行業(yè)下游是居民和企業(yè)，數(shù)量多且需求剛性，整體的議價能力較弱;目前行業(yè)內(nèi)部的企業(yè)數(shù)量較多，多為中小企業(yè)，且外資企業(yè)實(shí)力較為，整體競爭較為激烈;雖然行業(yè)毛利不低，具有一定的吸引力，但入行面臨的技術(shù)、資源、資金門檻較高，潛在進(jìn)入者的威脅較小;水務(wù)屬于公用事業(yè)，暫無替代品威脅。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國水務(wù)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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