建議收藏！2024年江蘇省生物醫藥產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：金斯瑞(1548.HK);諾唯贊(688105.SH);先聲藥業(2096.HK);正大天晴(1117.HK);康緣藥業(600557.SH);恒瑞醫藥(600276.SH)等

本文核心數據：市場規模;價值占比;政策梳理;專利數量

生物醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國生物醫藥產業發展規模

近年來，在國家政策的支持下，我國生物醫藥產業逐漸駛入“快車道”。2019-2023年，我國生物醫藥產業市場規?？偭砍尸F逐步上升趨勢，增速自2022年以來有所下滑。根據數據顯示，2023年，我國生物醫藥產業市場規模約19775億元，同比增長5.86%，2019至2023年CAGR為4.90%。

——生物醫藥產業價值鏈分布

生物醫藥產業鏈的上游為原料及設備，主要包括：中藥材種植、原料藥、醫藥中間體以及培養基等。中游為生物醫藥制造，主要包括：中藥、化學藥以及生物藥。下游為醫藥批發和醫藥零售。目前，中游生物藥制造環節的毛利水平相對較高，其中單克隆抗體、疫苗、血液制品、診斷試劑的代表性上市公司毛利率最高可達90%，附加值較高;下游醫藥批發和零售環節毛利率水平較低，附加值較低。

江蘇省生物醫藥產業政策環境

——江蘇省生物醫藥產業省級政策解析

江蘇省將生物醫藥產業列入十大戰略性新興產業和十三個先進制造業集群重點培育，推動生物醫藥產業快速健康發展。2015年以來，先后發布了《省政府關于推動生物醫藥產業高質量發展的意見(2018-2020年)》(2018年12月)、《優化審評審批服務推動創新藥械使用促進醫藥產業高質量發展行動方案(2022-2024年)》等生物醫藥產業專項規劃和政策文件，規劃及政策覆蓋生物醫藥全產業鏈，持續推動省生物醫藥產業高質量發展再上新臺階。

——江蘇省生物醫藥產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，江蘇省省下轄13個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區生物醫藥產業發展。從江蘇省13個地級市2015年至今發布的生物醫藥產業相關政策數量來看，常州市、南京市、泰州市和蘇州市發布的生物醫藥產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，常州市、南京市、泰州市和蘇州市成為江蘇省生物醫藥產業發展高地。

江蘇省生物醫藥產業鏈發展現狀圖譜

——江蘇省生物醫藥產業鏈圖譜

在政策推動下，江蘇省生物醫藥產業鏈不斷完善。目前，江蘇省生物醫藥產業已經形成了涵蓋生物醫藥上游原料及設備、中游生物醫藥制造、下游醫藥批發及醫藥零售等全鏈條領域，已然成為生物醫藥產業鏈企業聚集高地。根據企查貓查詢數據顯示，截至2024年5月，江蘇省省處于正常經營的生物醫藥產業鏈企業數量超2500家，其中中藥企業達17427家，化學藥企業達12254家，培育出包括正大天晴、恒瑞醫藥等一批生物醫藥產業鏈龍頭企業。

——江蘇省生物醫藥產業鏈企業地圖

分各市來看，南京市和蘇州市生物醫藥產業鏈企業數量占全省生物醫藥產業鏈企業數量比重接近45%，生物醫藥產業鏈建設相對完善，成為帶動全省生物醫藥產業鏈發展的核心城市;無錫市和常州市結合自身產業發展基礎，圍繞南京市和蘇州市生物醫藥產業鏈發展，加快生物醫藥產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的生物醫藥產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，生物醫藥中游企業主要分布在南京市、蘇州市、無錫市、南通市和泰州市，其他地級市數量分布較少。

——江蘇省生物醫藥產業發展載體圖譜

江蘇省生物醫藥產業快速發展，產業集聚效應凸顯。目前，江蘇已形成蘇州生物醫藥核心集聚區，以常州、無錫以及南通等為代表的基礎研究和原材料配套項目集中區，產業鏈企業加速匯集。與此同時，江蘇省其他城市也加快引進培育生物醫藥產業鏈企業，加速推進生物醫藥產業集群發展載體建設，不同產業集群載體重點發展的產業鏈環節有所區別，產業集群差異化發展更好地推動了江蘇省生物醫藥產業鏈建設的完善和產業規模的擴張。

江蘇省生物醫藥產業發展現狀

——企業注冊數量居高不下

江蘇省生物醫藥產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量生物醫藥產業企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，江蘇省生物醫藥產業歷年新增企業數量始終保持高位，2023年，江蘇省生物醫藥產業企業注冊量達7832家，較2022年新增352家，2016至2023年CAGR為3.19%。

——專利申請量位居全國榜首

江蘇省十分注重生物醫藥產業技術創新，研發能力持續提高。根據IncoPat查詢數據顯示，自2016年起，江蘇省生物醫藥領域專利申請量快速增長，2021年專利申請量突破1500件。截至2024年6月，江蘇省生物醫藥領域累計專利申請突破13000件，位居全國榜首，整體上看，江蘇省生物醫藥產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為生物醫藥產業發展提供了有力的支撐。

——產值規模持續攀升

江蘇省生物醫藥產業發展迅猛，生物醫藥產值快速攀升。根據數據顯示，2023年，江蘇省全年生物醫藥產值約5530億元，同比增長10.6%，2020-2023年CAGR為11.40%。

江蘇省生物醫藥產業發展前景及規劃

——江蘇省生物醫藥產業發展前景及規劃

根據《江蘇省“十四五”醫藥產業發展規劃》，到2025年，江蘇省醫藥產業實現產業質效、創新能力、開放協同國際一流，企業實力、產業生態國內領先，產業高質量發展水平處于全國前列，發展成為具有全球影響力的先進制造業集群和世界知名的創新藥高地。“十四五”期間全省規模以上醫藥產業營業收入年均增速保持在10%左右，培育一批年產值超百億元的領軍企業，形成一批資源整合能力和帶動能力強的上市公司，培育一批創新型中小企業，壯大一批細分領域內的骨干企業。

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“四大重點任務”助力發展生物醫藥產業：

——江蘇省各市生物醫藥產業發展規劃

從各省市來看，目前江蘇省省13個城市中，共有8個城市出臺相關政策文件對生物醫藥產業發展提出相應規劃。其中，蘇州市到2025年，力爭產業規模突破4000億元，產值突破3500億元，“十四五”期間將新引進10個以上頂尖人才(團隊)或重大創新團隊，年均新申報上市藥品15個以上、新申報上市二類、三類醫療器械產品200個以上。

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