【行業深度】洞察2024：中國芳綸纖維行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數據：芳綸纖維市場份額;芳綸纖維行業企業情況

1、中國芳綸纖維企業競爭梯隊

從中國芳綸纖維行業企業競爭梯隊看，泰和新材憑借較大的芳綸纖維生產能力、豐富的產品類型以及上市公司的獨特地位，位列中國芳綸纖維行業第一梯隊;中化國際、中芳特纖、超美斯新材等已經具有一定的芳綸生產能力，且公司的產品類型較為豐富，位列中國芳綸纖維行業的第二梯隊。

2、中國芳綸纖維細分市場企業競爭格局

——間位芳綸企業競爭格局

從我國間位芳綸企業競爭來看，行業已建成一定產能規模的領先企業有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龍邦科技，其中2024年泰和新材的間位芳綸年產能為17000噸，占比為30.30%，居全球第二位。

——對位芳綸企業競爭格局

從國內對位芳綸企業產能情況來看，2024年泰和新材的對位芳綸年產能為16000噸，處于行業龍頭地位，其次為瑞盛新材，產能達5500萬噸，從在建產能情況來看，中芳特纖和平煤神馬均有10000噸產能項目在建，未來市場競爭潛力較大。

3、中國芳綸纖維行業區域競爭格局

從中國代表性芳綸纖維生產企業區域分布看，山東、江蘇、四川等省市芳綸纖維生產企業較多，其中山東和江蘇分別有3家代表性企業，如行業龍頭公司泰和新材就位于山東省。寧夏、江西等省市也分布著一些芳綸纖維生產企業，如泰和新材下屬公司泰和芳綸就位于寧夏。

4、中國芳綸纖維行業市場集中度

中國芳綸纖維行業起步較晚，當前已實現投產企業數量較少，行業主要由泰和新材和中化國際等大型企業主導，行業市場集中度處于較高水平。

5、中國芳綸纖維行業上市企業布局

從我國芳綸纖維行業上市企業業務布局來看，泰和新材較早布局芳綸纖維賽道，已成為全球規模領先、品種結構齊全的龍頭企業之一;中化國際主要布局對位芳綸領域，2020年項目正式投產;此外中國石化通過子公司儀征化纖布局芳綸行業、神馬股份通過平煤神馬立項相關項目，目前暫未投產，楚江新材2018年并購江蘇天鳥高新技術股份有限公司，開始布局芳綸纖維賽道。

6、中國芳綸纖維行業競爭狀態總結

當前我國芳綸纖維行業競爭情況來看，芳綸纖維行業現有競爭者數量較少，且行業市場集中度較高，行業具有明顯的技術進入壁壘，整體來看，芳綸纖維行業內現有企業之間的競爭不太激烈;

芳綸纖維行業的上游為苯二胺等產品，其除在芳綸等行業應用外，還在染料、固化劑等行業應用功能，因此專用性并不強，此外游用于制造芳綸纖維的高端產品供應市場集中程度較高，綜合來看，原材料供給存在一定的緊缺性，行業上游具備較強議價能力;

從芳綸纖維產品的供需看，產品應用范圍較廣，需求量較大，而生產企業數量較少，產能整體不大，綜合來看消費者對行業的議價能力較弱;

從行業吸引力看，芳綸纖維行業發展潛力較大，也具有一定盈利空間，對于外部企業有一定的吸引力。但是芳綸纖維仍屬于技術含量較高的產品，擁有芳綸制造技術的企業較少，專利集中于部分龍頭企業，因此想要進入行業的企業進入壁壘較大。綜合來看，芳綸纖維行業的新進入者威脅較小;

從替代風險來看，芳綸纖維及其復合材料是先進新型材料發展的重要方向，其具有高比強度、高比模量、可設計性好、耐腐蝕、抗疲勞性能好等一系列的優異性能，在航空航天、武器裝備、軌道交通、電動汽車、高端制造業等領域的尖端技術發展中，特別是在結構輕量化中具有無可替代的地位，因此行業當前替代風險較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國芳綸纖維行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國芳綸纖維行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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