【行業深度】洞察2024：中國橡膠制品行業競爭格局及市場份額(附營收排名、市場集中度等)

橡膠制品行業主要上市公司：華誼集團(600623);貴州輪胎(000589);青島雙星(000599);風神股份(600469);三角輪胎(601163);玲瓏輪胎(601966);S佳通(600182);賽輪輪胎(601058);通用股份(601500);中鼎股份(000887);美晨生態(300237);鵬翎股份(300375);雙箭股份(002381);三力士(002224);利通科技(832225)等

本文核心數據：中國橡膠制品企業競爭梯隊;中國橡膠制品上市公司營收;橡膠制品影響力排名

1、中國橡膠制品行業競爭梯隊

從橡膠制品行業競爭梯隊看，注冊資本超過15億元的企業主要有賽輪輪胎、華誼集團、通用股份、貴州輪胎、玲瓏輪胎，處于行業頭部地位;5-15億注冊資本的橡膠制品企業有美晨生態、中鼎股份、三力士、青島雙星等，處于一梯隊;其余注冊資本小于5億元的橡膠制品企業處于第二梯隊。

從區域分布看，中國橡膠制品上市公司主要分布山東、河南、浙江等省份，其中山東省橡膠制品上市公司數量較多，包括青島雙星、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、美晨生態等。

2、中國橡膠制品企業排名

2024年3月，中國橡膠工業協會發布了“2024年度中國橡膠工業百強”，總計144家入選，分布在輪胎、力車胎、輸送帶、膠管、傳動帶、橡膠履帶等細分行業中，主要橡膠制品細分行業TOP5企業匯總如下：

注：“百強企業”按營業收入進行排序，時間跨度為2022年第4季度到2023年前3季度，取4個季度營業收入之和。

3、中國橡膠制品行業市場份額

從2023年市場份額看，輪胎類企業中，中策橡膠市場份額達到14.7%，雙星集團、賽輪集團超過10%;力車胎企業中，廈門正新橡膠占比達到19.6%，中策橡膠、四川遠星橡膠、江蘇三元輪胎市場份額超過10%;膠管膠帶(輸送帶、膠管、傳動帶)企業中，市場份額占比均在10%以下;其他橡膠制品企業中，中鼎控股、株洲時代新材市場份額均超30%;膠鞋企業中，上海回力占比34.8%，青島千里行占比13.4%。

注：1、上述市場份額=企業2022年第4季度到2023年前3季度/2023年細分市場營業收入;2、其他橡膠制品主要為汽車減震制品、骨架油封等

4、中國橡膠制品行業市場集中度分析

從2023年中國橡膠制品行業集中度看，其他橡膠制品集中度最高，CR5超過90%;膠鞋和力車胎的市場集中度也較高，CR5在70%以上;輪胎行業CR5在52%以上;膠管膠帶行業市場集中度最低，CR5為30%。

5、中國橡膠制品行業企業布局分析

從銷售渠道布局看，中國大部分上市橡膠制品企業以國內市場為主，三角輪胎、賽輪輪胎、通用股份、中鼎股份、利通科技以國外市場為主。從產品布局看，輪胎產品布局企業數量較多。

6、中國橡膠制品行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國橡膠制品行業目前處于產能過剩狀態，行業吸引力弱，進入者數量不多;目前橡膠制品行業企業數量較多，汽車減震制品、骨架油封、膠鞋、力車胎等市場集中度高，頭部企業競爭程度不大，但位于中低端市場的中小企業之間競爭較為激烈;橡膠制品上游主要為天然橡膠、合成橡膠等原料，由于國內天然橡膠產量較低，依賴進口，供應商具有較高的議價能力;橡膠制品行業下游應用領域非常廣泛，下游企業呈現多而散的特點，議價能力較弱;從橡膠制品行業外產品的替代情況來看，橡膠制品目前的替代品非常少，只有在少數領域存在著部分產品擁有一定的替代能力，例如有類似減震功能的海綿可以替代部分橡膠減震產品，但總體來看，這種替代范圍非常有限。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國橡膠制品行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國橡膠制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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