【行業深度】洞察2024：中國光伏玻璃行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數據：光伏玻璃行業競爭梯隊;光伏玻璃行業代表性企業產能;光伏玻璃行業市場集中度等

中國光伏玻璃行業競爭梯隊

光伏玻璃指應用在太陽能光伏組件上的玻璃，為光伏組件重要組成部分，具有保護電池片和透光的重要價值。目前我國光伏玻璃行業依據企業產能產量等數據，可以分為3個競爭梯隊，其中第一梯隊為行業內龍頭企業福萊特和信義光能，產能在20000噸/天以上，優勢明顯;第二梯隊為行業內的老牌生產商，雖然產能較小，但具有一定的資源和品牌優勢;第三梯隊為金晶科技和耀皮玻璃等新進入者。

從代表性企業分布來看，行業代表性企業集中分布在華東沿海、中部以及華南三個地區。華東沿海地區省份主要有山東、江蘇、浙江;中部地區主要包括安徽、河南和陜西;華南地區主要省份為廣東和湖南、其中，廣東省是光伏玻璃行業上市公司數量最多的省份。

中國光伏玻璃行業市場份額

在中國光伏玻璃行業代表性企業中，信義光能和福萊特產能規模最大，截至2023年底，兩個企業產能分別為25800噸/天和20600噸/天，而其他已知企業的產能均在10000噸/天以下，行業總體呈現出兩超多強的局面。

注：部分企業未公布2023年日產能情況，故未納入統計

截至2023年底，中國光伏玻璃產能為105094噸/天，其中，信義光能和福萊特產能占總產能的24.55%和19.60%，排名前二;其他已知代表性企業產能占比均少于10%。

注：部分企業未公布2023年日產能情況，故未納入統計

中國光伏玻璃行業市場集中度

2023年，中國光伏玻璃行業產能最大的兩家企業產能占比分別為24.55%和19.60%，CR2高達44.15%，CR5則接近60%，說明中國光伏玻璃行業市場集中度較高。

中國光伏玻璃行業企業布局

光伏玻璃行業的上市公司中，大部分企業均在國外市場有所布局;光伏玻璃業務占比來看，信義光能、福萊特、凱盛新能、亞瑪頓占比均超過85%，其他上市公司未公布光伏玻璃業務占比較小。

中國光伏玻璃行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，現有企業競爭方面，隨著近年來融資事件增加，產能不斷釋放，龍頭企業競爭將會比之前更加激烈，但整體已形成的兩超多強格局不會快速發生變化;光伏玻璃行業上游原材料主要為石英砂和純堿，隨著光伏玻璃產能的不斷擴張，上游優質石英砂產品供應日益緊張，供應商議價能力較強;近年來下游光伏市場需求上升速度極快，即使光伏玻璃產能持續增長，目前也暫未出現產能過剩的情況，因此下游客戶議價能力一般;新進入者威脅方面，由于光伏玻璃行業具有一定的資金和技術門檻，且各地政府目前對新建光伏玻璃產線持消極態度，新進入者威脅很小;替代品方面，目前光伏玻璃的主要替代品是透明背板，但其存在的自爆以及透光率等問題還沒有得到有效解決，穩定性較差，很難對光伏玻璃產生威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，光伏玻璃產業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國光伏玻璃行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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