2024年中國芳綸纖維上游產業(yè)布局影響分析 原材料國內供應商較少【組圖】

行業(yè)主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數據：間/對苯二胺和間/對苯二甲酰氯產能，間苯二胺價格

中國芳綸纖維產業(yè)鏈梳理

芳綸纖維上游主要為生產芳綸纖維的原材料和生產設備，間位芳綸的原材料主要為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對位芳綸的主要原材料是對苯二胺和對苯二甲酰氯。行業(yè)中游為間位芳綸和對位芳綸的生產和銷售。下游主要應用于橡膠、電氣、防護、航空航天、軍工、汽車、通訊等行業(yè)。

中國芳綸纖維成本結構分析

芳綸纖維產品的成本主要包括原材料成本、制造費用和燃料動力成本。根據泰和新材2023年年報數據，泰和新材芳綸纖維成本結構中占比最大的為原材料成本，占比在70%以上，其次是制造費用占比在8%左右，而燃料動力費用占比在12%左右。

中國芳綸纖維上游產業(yè)布局

——產能

間位芳綸的原材料主要為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對位芳綸的主要原材料是對苯二胺和對苯二甲酰氯。

目前，我國還在生產的企業(yè)為浙江龍盛集團股份有限公司和四川北方紅光特種化工有限公司。具體來看，2022年國內間苯二胺行業(yè)實際產能約8.5萬噸，其中浙江龍盛集團股份有限公司產能為6.5萬噸(實際產量在7萬噸左右，自用4萬噸)，四川北方紅光特種化工有限公司產能2萬噸。

注：此為2022年數據。

2022年我國對苯二胺行業(yè)產能約6.63萬噸，行業(yè)產能較大的企業(yè)主要是浙江龍盛集團股份有限公司、內蒙古凱立帝化工有限公司、定遠縣尚時新材料有限公司等。

注：此為2022年數據。

根據凱盛新材2023年年報數據，目前公司芳綸聚合單體間/對苯二甲酰氯產能3.2萬噸/年，此外濰坊還有新建2萬噸/年產能。近期江西科苑生物股份有限公司年產1萬噸間對苯二甲酰氯項目在相關網站公示，項目總投資6000萬元，預計于2024年6月啟動，2024年底完成。

——價格

間苯二胺的產能較為集中，生產企業(yè)的產能一旦波動將對市場價格產生較大的影響。2023年7月以來，中國間苯二胺價格整體呈現(xiàn)波動變化趨勢，2024年來，行業(yè)價格多位于130000.00元/噸，價格較高。

注：統(tǒng)計日期為2023年7月1日至2024年6月18日。

上游原材料市場對行業(yè)發(fā)展的影響分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國芳綸纖維行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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