預見2024：《2024年中國動物疫苗行業全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發展前景等)

動物疫苗行業主要上市公司：中牧股份(600195);生物股份(600201);瑞普生物(300119);普萊柯(603566);科前生物(688526);永順生物(839729);申聯生物(688098);海利生物(603718)等

本文核心數據：中國動物疫苗生產企業數量;中國動物疫苗行業市場規模;中國動物疫苗進出口規模;中國動物疫苗競爭格局

行業概況

1、定義

動物疫苗亦稱動物疫苗，是由免疫原性較好的病原微生物經繁殖和處理后制成的制品，接種動物機體后，刺激機體產生特異性抗體，當體內的抗體滴度達到一定數值后，就可以抵抗這種病原微生物的侵襲、感染，起到預防這種疾病的作用，動物疫苗的主要作用是預防傳染病。

動物疫苗按生物材料分，可分為細菌性疫苗和病毒性疫苗兩大類。按使用動物分可以分為禽用疫苗、豬用疫苗、牛羊用疫苗、寵物疫苗和水產疫苗等。按照技術可以分為常規疫苗和新型疫苗。

2、產業鏈剖析：上下游關系緊密

動物疫苗行業上游主要為疫苗生產所需用到的填料、培養基、胰蛋白酶等原材料以及生產設備和包裝材料;中游為動物疫苗研發生產企業;下游為冷鏈運輸及畜牧業、寵物行業等應用市場。

上游原材料供應商主要包括源培生物、中海生物技術等企業，疫苗生產設備及包裝材料代表性企業包括正川股份、山東藥玻、楚天科技等;中游動物疫苗生產企業包括中牧股份、瑞普生物、普萊柯等;下游冷鏈物流企業主要包括順豐、中創物流等，疫苗應用代表性企業包括牧原股份、溫氏股份、新希望等。

行業發展歷程：進入規范發展階段

中國動物疫苗行業發展主要進了四個發展階段，包括起步階段、粗放發展階段、快速發展階段、規范發展階段。2020年6月1日，新版獸藥GMP開始實施，中國動物疫苗行業監管政策逐漸完善，行業進入規范發展階段。

行業政策背景：完善疫苗行業監管

2020年以來，國家逐漸完善疫苗行業監管，陸續發布《關于新版獸藥GMP過渡期內實施獸藥委托生產的通知》《關于印發2024年獸藥質量監督抽檢和風險監測等3個計劃的通知》等政策，提升動物疫苗產品質量。2020-2024年中國動物疫苗行業重點政策匯總解讀如下：

行業供需現狀

1、中國動物疫苗注冊總數：2023年新增注冊數量達到28個

2019-2023年中國動物疫苗注冊數量波動變化，2021年新增注冊數量最多，達到32個，2023年新增注冊數量為28個，較2022年增加10個。

2019-2023年中國生豬相關疫苗新增注冊產品數量合計達到52個，其中2021年新增注冊數量最多，達到15個。2023年中國生豬相關疫苗注冊數量達到13個，較2022年增加6個。

禽類疫苗方面，2019-2023年新增注冊產品數量合計達到47個，其中2019年和2021年新增注冊數量均達到12個。2023年中國禽類疫苗注冊數量達到10個，較2022年增加4個。

2、中國動物疫苗進出口規模：2023年進出口規模均下降

從進口方面看，2018-2023年中國動物疫苗的進口數量處于波動變化狀態。2023年，我國動物疫苗進口量為1223噸，同比下降12.19%。2024年1-5月，中國動物疫苗出口量為561噸。

從出口方面看，2018-2022年中國動物疫苗的出口數量呈現上升趨勢。2022年，我國動物疫苗總體出口量為831.6噸，同比增長36.80%。2023年出口量為749.92噸，同比下降9.82%。2024年1-5月，中國動物疫苗出口量為476.57噸。

3、中國動物疫苗行業市場規模：2023年市場規模約為27億美元

弗若斯特沙利文數據顯示，2018年以來，中國動物疫苗行業規模呈現波動上升趨勢。2022年，中國動物疫苗行業規模達到25億美元，與2021年基本持平。初步統計，2023年中國動物疫苗行業市場規模在27億美元左右。

行業競爭格局

1、企業競爭格局分析

新豬派調研數據顯示，2023年中國國產動物疫苗生產企業動物疫苗業務營收規模排名 TOP3的企業分別是易邦生物、中牧股份和瑞普生物，動物疫苗業務營收規模均在10億元以上。

2、區域競爭格局分析

從區域分布看，中國動物疫苗上市公司主要分布在上海、廣東、內蒙古、北京、天津、遼寧等省市，其中上海的動物疫苗上市公司數量較多，包括申聯生物和海利生物。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：寵物疫苗和非強制性疫苗發展潛力大

近年來，我國不斷加強狂犬病防控工作，積極提升犬只免疫密度，推進消除犬傳人的狂犬病。動物狂犬疫苗需要每年接種，隨著近年來寵物數量(2023年我國城鎮寵物犬貓數量達到12155萬只)的快速增長，動物狂犬疫苗存在持續增長空間。另外，寵物醫院+寵物藥企的合作將會加速國產寵物藥市場發展，包括寵物疫苗市場的發展。

另外，新的動物防疫法有助于發揮產業鏈各環節經營主體的主觀能動性和防疫參與度，有助于推動市場化疫苗滲透率的提升，頭部動保企業或受益。另外，非強制性疫苗產品的多樣化也將激發行業需求，帶動非強制性疫苗行業的發展。

2、發展前景：2029年動物疫苗行業規模預計將達到38億美元

未來隨著非瘟疫苗商業化進程的推進，將為動物疫苗市場貢獻良好市場動力，且隨著居民養寵福利意識的增強，寵物疫苗的應用滲透將提升，到2029年中國動物疫苗行業規模預計將達到38億美元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動物疫苗行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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