【行業深度】洞察2024：中國奢侈品行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：周大福(HK01929);老鳳祥(600612.SH);森馬服飾(002563.SZ);海瀾之家(600398.SH);上海家化(600315.SH);珀萊雅(603605.SH);飛亞達(000026.SZ);貴州茅臺(600519.SH);五糧液(000858.SZ)等

本文核心數據：奢侈品行業企業競爭派系，奢侈品行業企業布局

1、中國奢侈品行業競爭派系

奢侈品行業包含細分產品種類眾多，中國奢侈品行業競爭派系可根據產品類型分為高端時裝、珠寶首飾、手表、皮具、化妝品、煙酒等。其中，珠寶首飾市場主要參與者有周大福、老鳳祥、周大生等;化妝品市場主要參與者有珀萊雅、上海家化、丸美股份等;白酒市場主要參與者有貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等。

2、中國奢侈品行業市場排名

根據德勤(Deloitte)日前發布2022奢侈品全球力量報告(Global Powers of Luxury Goods 2022)，報告公布了2022年度全球100大奢侈品公司排行榜。其中，路威酩軒集團、開云集團、雅詩蘭黛集團繼續蟬聯前三位。進入前十名的還有香奈兒、歐萊雅Luxe、歷峰集團、愛馬仕、周大福、勞力士和中國黃金。上榜企業總部主要在歐洲和美國，中國(包括香港)共有11家企業上榜，除上述已提及的兩家中國企業外，還有老鳳祥、周生生、周大生、六福、潮宏基、明牌珠寶、復朗集團、謝瑞麟、之禾卡紛集團。

3、中國奢侈品行業市場規模

中國消費者是全球奢侈品市場的主要驅動力之一，貝恩發布的《2023年中國奢侈品市場：《復蘇和過渡之年》報告數據顯示，2011-2018年，中國奢侈品行業以5%的復合年均增長率增長;2018-2021年以40%的復合年均增長率高速增長。初步測算，中國內地奢侈品市場經歷了經濟環境下行和海外消費回暖的雙重考驗，銷售額增長12%左右，達4756億元人民幣。

4、中國奢侈品行業區域分布情況

在中國，不同的奢侈品領域有不同的競爭態勢。但總體而言各領域奢侈品品牌市場格局均具備兩大特點：一，品牌集中度較高;二，外資品牌占據了較大部分的市場份額，中國本土奢侈品品牌發展緩慢。

就中國市場而言，除了白酒、煙草、紅木家具等傳統行業以外，中國的奢侈品市場都是被國外品牌占據的。從貝恩統計的數據可以看出，中國奢侈品行業各品類中前5大品牌約占一半的市場份額，其中大部分均為國外品牌。從地域來看，我國不同類別的奢侈品在全國不同省份形成集群。總體來看，我國東部地區具有較強的奢侈品制造能力，相應的，具有較強的奢侈品品牌打造能力以及運營、維護能力。我國東部地區涵蓋了奢侈品白酒、珠寶、高端服裝的制造，具體參與者包括洋河股份、古井貢酒;周大福、老鳳祥;上下、上海灘等。而我國西部地區、西南地區的奢侈品行業參與者則主要以白酒行業為主，其中具有代表性的白酒為貴州茅臺，其余還有五糧液、劍南春、舍得酒業等。我國華北地區分布有少量白酒企業，但產品屬性主要為區域性商品，并不屬于奢侈品范疇。

5、中國奢侈品行業企業布局及競爭力評價

觀察中國奢侈品企業的地域分布，有關奢侈品行業的上市公司主要集中在華東和華南地區。這些地區不僅經濟發達，人均收入水平較高，而且擁有龐大的市場規模和成熟的消費文化，為奢侈品企業的發展提供了堅實的基礎。除了華東和華南地區，華中地區也有一部分奢侈品企業分布。雖然數量相比華南較少，但華中地區的經濟發展和消費升級也逐步顯現出對奢侈品的需求。隨著中國經濟的持續發展和區域均衡發展戰略的推進，可以預見，華中地區的奢侈品市場也將逐步擴大，吸引更多的企業關注和投資。

另外，根據貝恩的研究顯示，2023年所有奢侈品類均迎來反彈，具體來看，美妝品類增長穩健，其中香水和彩妝兩大子品類漲勢尤為強勁;時裝、皮具和珠寶品類復蘇態勢良好，其中皮具表現稍弱于其他兩大品類;腕表品類復蘇勢頭最弱，各品牌表現參差不齊。

6、中國奢侈品行業競爭狀態總結

對中國本土奢侈品行業做波特五力模型分析可知，目前中國境內本土奢侈品生長環境面臨的挑戰較大。從供應商角度來看，我國奢侈品行業原材料廠商眾多，供應商議價能力較低。從消費者議價能力來看，奢侈品行業普遍具有高定價的屬性，故次數對于消費者的議價能力相對較強。從新進入者威脅來看，我國本土奢侈品行業正處于快速發展階段，以珠寶配飾領域為例，行業壁壘相對較低，無技術附加值，屬于勞動密集型行業，但又由于產品本身具有較高價值，如疊加優秀的“品牌故事講述者”，則品牌溢價更容易達成，故行業潛在進入者威脅較高。從替代品威脅來看，中國本土奢侈品市場的替代品威脅相對而言是最大的，主要原因系國內奢侈品市場長期由國外奢侈品占領，奢侈品消費者的消費習慣與認知在潛移默化中被國際奢侈品牌所主導，作為替代品的國外奢侈品對于國內本土奢侈品市場威脅較大。從現有企業競爭來看，目前我國各類奢侈品品類中，均有較多數量的參與者，行業競爭較為激烈。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國奢侈品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。