【行業(yè)深度】洞察2024：中國通用航空行業(yè)競(jìng)爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心數(shù)據(jù)：通用航空行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì);通用航空行業(yè)企業(yè)布局;通用航空運(yùn)營市場(chǎng)份額

中國通用航空行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì)

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入對(duì)中國通用航空行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì)進(jìn)行分析，2023年業(yè)務(wù)收入大于100億元的企業(yè)有中航科工、中直股份和中航通飛，位于行業(yè)競(jìng)爭第一梯隊(duì);收入位于10-100億元區(qū)間內(nèi)的企業(yè)有西銳飛機(jī)、萬豐奧威、洪都航空、中信海直等，位于第二梯隊(duì);小于10億元企業(yè)有海特高新、南山公務(wù)等。

從代表性企業(yè)分布來看，通用航空產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京以及四川、陜西等中部地區(qū)。同時(shí)，其余省市如黑龍江、遼寧、廣東、安徽等也均有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布。

中國通用航空企業(yè)競(jìng)爭格局

按通用航空相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2023年，中航科工以547.92億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;中直股份業(yè)務(wù)收入約230.82億元，位列行業(yè)第二;西銳飛機(jī)業(yè)務(wù)收入約75.83億元。

注：上圖西銳業(yè)務(wù)收入按美元：人民幣匯率=7.1:1進(jìn)行換算。

通用航空運(yùn)營方面，根據(jù)中信海直公布的數(shù)據(jù)，2023年公司通航作業(yè)量約5萬小時(shí)，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)收入19.3億元。2023年，我國通用航空器全年作業(yè)飛行135.7萬小時(shí)，初步統(tǒng)計(jì)2023年中國通用航空運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模約524億元。

基于各公司通航運(yùn)營業(yè)務(wù)收入情況，前瞻初步核算2023年中航通飛市場(chǎng)份額約4.64%，位居行業(yè)第一;中信海直市場(chǎng)份額約3.68%，南航通航市場(chǎng)份額約1.20%。

中國通用航空運(yùn)營市場(chǎng)集中度

行業(yè)集中度方面，中國通用航空運(yùn)營市場(chǎng)集中度較低，2023年行業(yè)集中度CR2為8.3%， CR4約10.3%。

中國通用航空行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭力評(píng)價(jià)

結(jié)合代表企業(yè)通用航空業(yè)務(wù)發(fā)展概況及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國通用航空行業(yè)競(jìng)爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭模型角度分析，由于通用航空行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，對(duì)裝備制造、核心部件要求極高，其替代品威脅較小;同時(shí)現(xiàn)有競(jìng)爭者數(shù)量一般，產(chǎn)品差異化水平較大，下游客戶依賴性強(qiáng)，競(jìng)爭較為緩和;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè)，目前上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)應(yīng)用較廣，主要包括各大景區(qū)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)企業(yè)等，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因通用航空企業(yè)要求的資質(zhì)、專利等數(shù)量較多且前期投入較大，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭小/威脅小/議價(jià)能力弱)，通用航空產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通用航空業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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