預見2024：《2024年中國5G基站行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

行業主要上市公司：中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、華工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移動(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、銳捷網絡(301165.SZ)等

本文核心數據：中國5G基站用戶規模;5G基站累計建設情況;5G基站建設密度;5G基站建設區域分布

產業概況

1、定義

通信基站是移動通信網絡的核心設備，是提供無線覆蓋和信號收發的核心環節，能夠實現有線通信網絡與無線終端之間的無線信號傳輸。5G基站是第五代移動通信技術(5G)網絡的核心設備，具有覆蓋范圍小、功耗高、建設成本高的特點。

5G基站主要分為宏基站和小基站。宏基站通常架設在鐵塔上，體型大、承載用戶數量多、覆蓋面積廣。但由于5G高頻段工作的原因，宏基站所能覆蓋的信號范圍有限，還需要大量的小基站協同宏基站進行連續覆蓋和室內淺層覆蓋;小基站根據覆蓋范圍大小分為微基站、皮基站和飛基站。

2、產業鏈剖析：建設階段為產業鏈主要活動

5G基站產業鏈上游主要為網絡規劃設計以及核心設備與器件，其中，規劃設計包括基站設計、站址規劃等，核心設備與器件包括射頻器件、基站天線、光模塊等光通信設備以及SDN/NFV等核心網解決方案;產業鏈中游為5G基站建設主要環節，包括宏基站、小基站等基站主設備建設以及其他基站配套工程建設;產業鏈下游為網絡優化與運營和終端配件、物聯網等終端應用。

根據產業鏈各環節分工情況，5G基站產業鏈可分為規劃階段、建設階段和運營維護階段;其中建設階段為5G基站產業鏈主要活動，包括上游核心設備與器件以及中游基站建設工程。

我國5G技術發展迅速，目前在5G基站產業鏈各環節聚集了一定規模的參與者，前期規劃階段代表企業如富春股份、宜通世紀等;建設階段企業數量眾多，代表性企業有華為、中興通訊等，在設備、基站等多環節布局，運營維護階段代表性企業包括移動、聯通、電信等5G運營商，華為、紫光股份等系統集成商、三維通信、國脈科技等網絡優化運維服務商。各領域相關企業具體如下：

行業發展歷程：通信技術推動基站設備演進

移動通信網絡經歷了從1G到5G的發展歷程，網絡性能持續提升，通信網絡新技術的發展推動基站設備的持續演進，使得基站設備在硬件能力、集成度及軟件功能等方面不斷提高。我國早在2012年中國便開始了5G研究，2013年中國工業和信息化部、國家發展和改革委員會等聯合成立IMT-2020(5G)推進組，統籌推進5G相關工作;2016年工信部正式啟動5G技術研發試驗;2019年6月6日，工業和信息化部向中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家企業發放5G商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設5G網絡的國家。

行業政策背景：規劃引領基站建設

“十四五”以來，國家發展改革委、工業和信息化部、中央網信辦等部門都陸續印發了5G基站產業相關政策，從5G基站建設、節能降耗、站址資源支持、電費成本、技術創新升級等方面給予政策支持;5G基站產業發展相關規劃主要為2021年集中發布的“十四五”相關規劃和《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》等戰略規劃。截至目前，中國5G基站產業相關政策匯總如下：

行業發展現狀

1、5G用戶規模持續擴張

我國5G用戶規模持續擴張，截至2024年我國5G用戶達到9.27億人，同比增長37.1%，占全球5G用戶數的49.6%。

2、5G基站加速建設

近年來，中國5G網絡能力持續增強，覆蓋廣度深度持續拓展，5G基站加速建設;2024年上半年，5G基站總數達391.7萬個，比2023年末凈增54萬個。

3、5G基站建設密度不斷提高

目前我國已建成全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡，5G網絡在實現全國所有地級以上城市覆蓋的基礎上，進一步延伸至全國所有縣城城區和重點鄉鎮鎮區;截至2023年底，全國5G基站建設密度約為24個/萬人。

行業競爭格局

1、區域競爭：東部地區5G基站數量領先

從我國5G基站產業區域發展格局來看，目前我國5G基站主要集中在東部地區;具體到各省市來看，廣東省5G基站建設數量位居全國第一，截至2024年上半年已建成5G基站總數量超35萬個;5G基站建設數排名靠前的省市還有江蘇省、浙江省、山東省和河南省，均超過20萬個。

注：統計時間截至2024年上半年。

2、企業競爭：三大競爭派系

中國5G基站市場競爭派系主要包括傳統通信設備制造商、小基站集成商以及電信運營商。目前，華為、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動是中國運營商5G基站核心供應商;隨著5G商業化加速，小基站部署需求增長，京信通信、中信科移動等企業憑借5G基站產業鏈布局技術、規模優勢布局小基站業務，成為細分領域領先企業;電信運營商是5G基站主要承建方，目前三大運營商是建設主力。

產業發展前景及趨勢預測

隨著5G應用場景的不斷激增，覆蓋需求多樣化，高業務量、中業務量、低業務量場景分布不均，單純增加宏基站覆蓋，成本難以承受;“宏基站+小基站”的多元化模式，無疑將成為低成本、更強覆蓋的組網方式，是長期以來5G網絡廣深覆蓋的重要途徑。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國5G基站行業市場調研及投資前景分析報告》

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