預見2024：《2024年中國金屬切削機床行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

行業主要上市公司：秦川機床(000837)、創世紀(300083)、沈陽機床(002120)等

本文核心數據：金屬切削機床市場規模;金屬切削機床市場份額

行業概況

——定義及優勢

根據國家標準委發布的《金屬切削機床 術語》(GB/T 6477-2008)，金屬切削機床是指用切削、特種加工等方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器(便攜式除外)。金屬切削機床是我國機床工具行業的重要組成部分，其數量最多、使用最為廣泛，因此狹義的機床即指金屬切削機床。

金屬切削機床按其工作原理劃分為車床、鉆床、鏜床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、銑床、刨插床、拉床、鋸床和其他特殊機床共11類。除基本分類外，同類型金屬切削機床還可根據其他特征進行分類：

——產業鏈剖析：下游需求廣泛

機床作為裝備制造業的工作母機，為裝備制造業提供生產設備。從金屬切削機產業鏈來看，其上游是相關零部件和基礎原材料，如鋼鐵、鑄件、數控系統等;中游為各類金屬切削機床;下游則涵蓋傳統機械、汽車、電力設備、鐵路機車、船舶、國防、航空航天、工程機械、電子信息技術工業等。

金屬切削機床上游設備部件的主要廠商包括華中數控、科德數控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;金屬切削機床產商則主要包括華東數控、創世紀、海天精工、日發精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領域企業數量眾多，主要代表企業包括航發集團、鞍鋼集團、東風汽車、福田汽車、寶鋼股份等。

行業發展歷程：處于智能化發展階段

我國的金屬切削機床行業發展大致經歷了五個階段：第一階段是20世紀50年代至20世紀70年代，為國內金屬切削機床行業的起步階段;第二階段為20世紀80年代，為國內金屬切削機床行業的實用階段;第三階段為20世紀80年代至21世紀10年代，為國內金屬切削機床行業產業化階段;第四階段為21世紀10年代以來，為國內金屬切削機床行業高端化階段。

目前，中國金屬切削機床行業進入智能化發展階段。

行業政策背景：推動數控金屬切削機床加速發展

金屬切削機床是先進制造技術的載體和裝備工業的基本生產手段，是裝備制造業的基礎設備。隨著中國金屬切削機床產業升級，中國數控金屬切削機床市場需求持續增長，尤其是中高端數控金屬切削機床，因此，近年來，金屬切削機床行業國家政策發展重點逐漸向支持數控機床的發展，重點突破數控機床關鍵技術：

行業發展現狀

——中國金屬切削機床行業產值

據中國機床工具工業協會數據，2018-2023年，中國金屬切削機床生產額呈波動趨勢。2023年我國金屬加工機床生產額1135億元，同比下降6.7%。

——中國金屬切削機床行業產量

根據國家統計局公布的規模以上企業統計數據，2017-2023年，我國金屬加工機床產量呈波動變化。2023年金屬切削機床產量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結束連續17個月的下降，恢復并保持增長。

——中國金屬切削機床行業新增訂單

根據中國機床工具工業協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計，2019-2023年，中國金屬切削機床的新增訂單和在手訂單波動變化趨勢明顯。2023年國內市場需求的恢復不及預期。協會重點聯系企業的統計數據顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

金屬切削機床行業市場規模

據中國機床工具工業協會數據，2019-2023年，中國金屬切削機床銷售額呈波動趨勢。2023年，中國金屬切削機床銷售額為1108億元，同比下降15%。

注：上圖2018至2021年數據采用人民幣兌美元匯率=7：1來換算。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在長三角地區

從代表性上市企業的區域分布來看，我國金屬切削機床行業代表性上市企業主要分布于江蘇和浙江省。其中，江蘇省擁有最多代表性企業，主要有紐威數控、亞威股份、國盛智科、華東重機和華辰裝備;其次是浙江，主要代表性上市企業有海天精工、日發精機、海德曼和禾川科技;此外，山東和遼寧等省市也均有代表性企業分布，但數量較少。

——企業競爭：2023年創世紀市場份額最大

從競爭格局來看，金屬切削機床競爭格局較為分散，競爭激烈。結合2023年行業內代表型企業經營數據來看，2023年創世紀市場份額約1.7%，位列行業內第一;其次是海天精工和秦川機床，市場份額分別為1.4%和0.9%。

——行業集中度：中國金屬切削機床行業集中度CR8約7.3%

2023年，中國金屬切削機床行業市場集中度整體較低，CR3僅為4.0%，CR5僅為5.6%，CR8為7.3%，表明市場競爭較為激烈。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國金屬切削機床行業將呈現以下發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年金屬切削機床市場規模約1485億元

金屬切削機床的一般產品壽命約為10年，而重切削、長時間運轉的機床壽命在7-8年。上一輪中國機床行業的銷售高峰是在2011年前后，根據10年左右的使用壽命和更新周期，判斷2020年是機床行業10年周期的拐點，從2021年開始進入更新換代的高峰。

從2021年開始，機床工具行業將迎來新的發展窗口期。結合中國機床工具工業協會數據，前瞻預計2024-2029年，中國金屬切削機床消費額將以5%的年復合增速增長，到2029年中國金屬切削機床市場規模將達1485億元左右。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國數控線切割機床行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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