【行業(yè)深度】洞察2024：中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力等）

行業(yè)主要上市公司：華中數(shù)控(300161)、科德數(shù)控(688305)、秦川機床(000837)、維宏股份(300508)、金橙子(688291)、埃斯頓(002747)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;市場份額;企業(yè)集中度

1、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競爭梯隊

中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)主要分為兩大梯隊，第一梯隊為外資企業(yè)，包括西門子、發(fā)那科、三菱、海德漢等，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)控系統(tǒng)分會公布的數(shù)據(jù)，國外品牌占據(jù)我國高檔型、標準型數(shù)控系統(tǒng)約70%的份額;第二梯隊為本土企業(yè)，包括廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控、科德數(shù)控等，我國低檔數(shù)控系統(tǒng)市場以基本被本土企業(yè)占據(jù)。

2、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場份額

2023年，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)主要市場份額仍被外資品牌占據(jù)，發(fā)那科市場份額達到37%，其次為三菱，市場份額約17%。但隨著近年來數(shù)控系統(tǒng)市場國產替代進程的加速，本土品牌市場份額逐漸提升，2023年廣州數(shù)控市場份額達到12%。

3、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場集中度

總體來看，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場集中度較高，2023年，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場集中度CR2和CR5分別達到54%和86%。

4、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)布局

目前，數(shù)控系統(tǒng)代表性企業(yè)中，廣州數(shù)控已發(fā)展成為國內最具規(guī)模、技術最完整的數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)與生產基地，是我國數(shù)控行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，華中數(shù)控的搭載人工智能的高檔數(shù)控系統(tǒng)華中9型已實現(xiàn)量產。

5、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，盡管數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場集中度高，但低檔數(shù)控系統(tǒng)市場參與者數(shù)量較多，行業(yè)整體競爭程度較為激烈;在上游議價方面，數(shù)控系統(tǒng)產業(yè)上游主要原材料及零部件的高端產品仍依賴進口，議價能力較強;數(shù)控系統(tǒng)服務的購買者為制造業(yè)企業(yè)，數(shù)量眾多，但高檔產品依賴進口，下游客戶議價能力一般;在潛在進入者方面，數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場潛力較大，但進入壁壘較高，潛在進入者威脅一般;替代品方面，數(shù)控系統(tǒng)的替代品威脅較小。

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